סקירה שבועית של המסחר: 22 - 26 בדצמבר, 2024
עיקרי הדברים
שוק המניות נסחר השבוע במגמה מעורבת, וזאת למרות שהייתה רוח גבית מהשווקים בארה"ב.
איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ירדו, ולעומת זאת איגרות חוב הקצרות נותרו ללא שינוי.
איגרות החוב הקונצרניות עלו מעט השבוע (0.2%-0.1%) וכפועל יוצא המרווחים מול איגרות החוב הממשלתיות הצטמצמו.
בקרנות המחקות – המשך רכישות של קרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים ומדדים מקומיים, אך בהיקף נמוך יותר מהשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי איגרות חוב בישראל, המשקיעים חזרו לבצע רכישות.
בקרנות האקטיביות – נמשכו הזרמות הכספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בארץ ולקרנות המשקיעות במניות בארץ. מנגד, נרשמו מכירות בקרנות הכספיות.
מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-0.7%, מדד ת"א-90 ירד בשיעור של כ-0.8% ומדד ת"א SME60 ירד בשיעור 0.9%.
השוק המקומי הציג השבוע מגמה מעורבת, למרות עליות השערים במדדי ארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה השבוע בשיעור של 2.3%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של 3.0% ומדד -Nasdaq עלה בשיעור של 3.4%.
חברות האנרגיה המתחדשת זפירוס ואנלייט אנרגיה שזינקו השבוע בכ-27.8% ובכ-11.5%, בהתאמה משכו מעלה את מדד ת"א- תשתיות אנרגיה ואת מדד ת"א-קלינטק שסגרו את השבוע בעליה בשיעור של 3.2% כל אחד. מדד ענפי נוסף שבלט השבוע לחיוב היה מדד ת"א-ביומד שעלה בשיעור של כ- 2.2%.
מנגד, נרשמו ירידות שערים במדד ת"א-רשתות שיווק שירד בשיעור של 2.4%, מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע שירד ב-2.1% ומדד ת"א-מניב חו"ל שירד ב-1.7%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת כאשר הDax 40- ירד בכ-0.6%, הFTSE 100- עלה בכ-0.4%, הCAC 40- ירד בכ-0.2% וה-EURO STOXX 50 ירד בכ-0.4%.
שוק איגרות החוב – איגרות החוב הממשלתיות ירדו השבוע בממוצע בכ-0.2%. נציין כי איגרות החוב הארוכות ירדו השבוע בעוד שהקצרות עמדו במקום: תל גוב-שקלי 10+ ירד השבוע בשיעור 0.9%, תל גוב-צמודות 15+ ירד השבוע בשיעור של 0.7%, ומאידך תל גוב-שקלי 0-2 ותל-גוב צמודות 0-2 נותרו כמעט ללא שינוי.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים. עלתה מעט השבוע ועומדת על 4.53% בסוף השבוע לעומת 4.47% בשבוע הקודם. התשואה בישראל ממשיכה להיות נמוכה בהשוואה לתשואה בארה"ב ל-10 שנים העומדת על 4.61%. זהו הישג נאה שמתחיל להתקבע ומלמד על ירידה בתפיסת הסיכון של ישראל.
איגרות החוב הקונצרניות עלו השבוע. מדד תל בונד צמודות עלה בשיעור של 0.2%. מדד תל בונד שקלי עלה בשיעור של 0.1%. העליות באיגרות חוב הקונצרניות ביחד עם הירידות באיגרות חוב הממשלתיות הביאו לצמצום מרווח התשואה של הקונצרניות.
מדד All-Bond-דולר עלה השבוע בשיעור של כ-1.1%, בהשפעת התחזקות שערו של הדולר אל מול השקל בשיעור של כ-1.2%.
תנועות משקיעים בקרנות - מוכרים כספיות וקונים מחקות ואקטיביות
קרנות מחקות מדדי מניות מקומיים
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו בסכום של כ-17 מיליון שקל, לאחר רכישות בהיקף של 304 מיליון שקל בשבוע שעבר.
קרנות מחקות מדדי מניות בינלאומיים
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות נטו בסכום של כ-341 מיליון שקל זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
קרנות המחקות מדדי אג"ח בארץ
בקרנות המחקות מדדי אג"ח בארץ השתנתה המגמה ונרשמו השבוע רכישות נטו בסכום של כ-95 מיליון שקל בהשוואה למכירות נטו בסכום של כ-144 מיליון שקל בשבוע שעבר.
קרנות כספיות
בקרנות הכספיות בוצעו השבוע מכירות בסכום של כ-766 מיליון שקל, זאת בהמשך למכירות בסך כ-181 מיליון שקל בשבוע שעבר.
קרנות אקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב
לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-110 מיליון שקל לאחר הזרמות של כ-268 מיליון שקל בשבוע שעבר.
קרנות אקטיביות המשקיעות במניות בתל אביב
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל אביב הוזרמו השבוע 219 מיליון שקל זאת לאחר הזרמות בהיקף כ-150 מיליון שקל בשבוע שעבר.
הנפקות בשוק איגרות החוב הקונצרני
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו 493 מיליון שקל ב-4 הנפקות לציבור, כמפורט להלן:
שם החברה |
ענף/עיסוק |
סכום (במיליוני שקלים) |
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית |
סדרה נסחרת/ חדשה |
סוג הצמדה |
מח"מ (שנים) |
ריבית/ תשואה לפידיון |
דירוג "מעלות" /"מידרוג" |
אמ.די.ג'י |
נדל"ן ובניה |
215 |
ציבור |
חדשה |
שיקלית |
4.1 |
8.6% |
Baa1 |
בית זיקוק אשדוד |
אנרגיה וחיפושי נפט |
190 |
ציבור |
חדשה |
שיקלית |
4.7 |
5.81% |
A3 |
אשל הירדן יזום ובנין |
נדל"ן ובניה |
50 |
ציבור |
חדשה |
שיקלית |
2.75 |
7.15% |
לא מדורגת |
גבאי מניבים |
נדל"ן ובניה |
38 |
ציבור |
נסחרת |
שיקלית |
3.0 |
7.0% |
לא מדורגת |
מדדי מניות
מדדי שווי שוק |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
ת"א–35 |
0.7% |
27.6% |
ת"א–90 |
0.8-% |
29% |
ת"א–125 |
0.3% |
27.5% |
ת"א–SME60 |
-0.9% |
39.7% |
ת"א 90 ובנקים 5* |
-1.1% |
30.1% |
מדדים ענפיים |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
ת"א טק-עילית |
1.2% |
8.3% |
ת"א בנקים-5 |
-1.4% |
35.9% |
ת"א ביטוח |
-1% |
60.6% |
ת"א רשתות שיווק |
2.4% |
54.9% |
ת"א-נפט וגז |
1.5% |
34.3% |
ת"א נדל"ן |
-0.9% |
24.6% |
מדדי איגרות חוב
מדד |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
תל גוב-צמודות |
-0.2% |
2.1% |
תל גוב-שקלי |
-0.2% |
2.1% |
תל בונד-60 |
0.2% |
5.4% |
תל בונד-שקלי |
0.2% |
5.8% |
מטבע חוץ
מטבע |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
דולר/שקל |
1.2% |
1% |
אירו/ שקל |
0.8% |
-5% |
האמור לעיל מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו. אין לראות במידע האמור או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה. הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות לעיל אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ISSN. -8231-033.