זכויות המדינה בחברת דרך ארץ -למכירה

ועדת המכרזים למכירת האופציה על זכויות המדינה בחברת דרך ארץ ( כביש 6), הודיעה היום כי הגיעה להסכמות עם חברת דרך ארץ ובעלי מניותיה בנוגע לדרך ניהול המכרז ולאופן מימוש זכות הסירוב על ידי החברה ו/או בעלי מניותיה. לפיכך נדחה מועד הגשת ההצעות במכרז ליום 14 ביולי 2011.
 
ב-15 ביוני הודיעה וועדת המכרזים שמחיר המינימום להגשת הצעה בהליך לכלל זכויות המדינה יעמוד על  1,050,000,000 ₪. המדינה חילקה את זכויותיה ל280 יחידות שוות, באופן שמחיר המינימום ליחידה הנגזר ממחיר המינימום הכולל הינו 3,750,000 ₪.

המדינה פועלת למקסום זכויותיה וזאת באמצעות מתן וודאות למתמודדים בהליך התחרותי שיקבע את מחיר הזכויות. ההסכמות עם הזכיין מאפשרות קיום הליך תחרותי בתנאי ודאות לכלל המתמודדים וכן וודאות לאופן מימוש זכות הסירוב על ידי הזכיין.

זכויות המדינה המוצעות למכירה כוללות 49% מהזכויות בפרויקט הכוללות זכות מחוב הבעלים ובדיבידנד וכן בחוב המזאנין (חוב ביניים), שיחולקו על ידי החברה. הליך המכירה כפוף לזכות סירוב ראשונה של חברת דרך ארץ.

עיקרי ההסכמות וההגבלות שהוטלו על הזכיין:
• החברה ובעלי מניותיה לא ישוחחו על מימוש זכות הסירוב עם מתמודדים בשוק טרם מועד הגשת ההצעות.
• בעלי המניות לא יוכלו למכור זכויות לגורמים חיצוניים במשך שנה מהליך המכר.
• בעלי המניות יוכלו לצרף רק עוד שני גופים נוספים.
• בעלי המניות יוכלו להעביר לגופים אלו רק עד 20% מהזכויות הנמכרות וישלמו בתמורה פרמיה של  2% על המחיר ויוכלו לממש בעצמם את זכות הסירוב סך התמורה שתשולם במידה וימומשו אפשרויות אלו תעמוד על כ-7 מלש"ח.

ביום 7.2.11 החל אגף החשב הכללי, באמצעות חברת כביש חוצה ישראל,  בהליך רודשואו בקרב גופים מוסדיים וגורמים נוספים בשוק ההון, לשם קבלת הצעות לרכישת זכויותיה של  המדינה בחברת "דרך ארץ" – זכיינית כביש חוצה ישראל.