מתן מנדלבאום, ממלא מקום מנכ״ל פוםוום, צילום: דור מלכה
מורן שקד
02/01/2025
חברת פוםוום ממשיכה להתקדם בדרך להגשים את חזונה להיות השחקן הטכנולוגי המוביל בשוק התיעוד החווייתי-דיגיטלי בפארקי שעשועים: החברה, שנסחרת בבורסה בתל אביב, השלימה הנפקה פרטית ובמסגרתה גייסה 19.7 מיליון שקל (כ-5.3 מיליון דולר), באמצעות הקצאה לגופים מוסדיים בהובלת גופי הגמל וקרנות הנאמנות של מור בית השקעות וקרנות הנאמנות והגידור של אי בי אי, לצד בעלי מניות קיימים ומשקיעים מסווגים נוספים.
בין המשקיעים המסווגים שהשתתפו בגיוס: קרן הגידור פונטיפקס הזדמנויות, סיגמא קרנות נאמנות, קרן הגידור קריאייטיב ואליו, יוניק קרן גידור וכן איש שוק ההון מר ערן מרדכי. על בעלי המניות הקיימים שהשתתפו בעסקה, לצד מור, נמנים מר יצחק כהן, מר מרכוס ג'ורג', מר שרון זאורבך, המכהן גם כדירקטור בחברה, ואחרים. כמו כן, השתתף בגיוס יו"ר דירקטוריון החברה מר יואב נהיר.
מחיר המניה לפיו בוצעה העסקה הינו 1.35 ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של 10.6% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה שהיה ידוע במועד החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (1 בינואר 2025) (1.51 ש״ח). המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ- 50.56% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 35.97% בדילול מלא. כמו כן, הונפקו למשתתפים כתבי אופציה בשתי סדרות שאם ימומשו במלואם יכניסו לקופת החברה מעל 24 מיליון שקל.
פוםוום, שהוקמה בשנת 2015 וכאמור הונפקה לראשונה בשוק ההון המקומי בשנת 2021, היא חברה טכנולוגית שפועלת בתחום התיעוד החוויתי-דיגיטלי בפארקי שעשועים ואטרקציות ברחבי העולם. במסגרת זו, החברה פיתחה פלטפורמה דיגיטלית המשלבת טכנולוגיות חדשניות לצילום, יצירת תוכן באופן אוטומטי בסביבת ענן, הפצתו ומכירתו למשתמש הקצה לצורך שימוש אישי ושיתוף ברשתות חברתיות.
נכון לעכשיו, החברה מספקת את פתרונותיה בעשרות פארקי שעשועים ואטרקציות בארה"ב, אירופה ויפן ולחברה פוטנציאל גישה לעשרות מיליוני מבקרים מידי שנה, ובין לקוחותיה ניתן למצוא את קבוצת "מרלין" שהיא מהקבוצות הגדולות בעולם המפעילה פארקי שעשועים ("לגולנד", "מאדם טוסו"); קבוצת וורנר ברוס. וקבוצת Six Flags.
פוטנציאל הצמיחה של החברה מוסבר בדו"חותיה באופן הבא: "הגידול באוכלוסייה העירונית והתיירות הבינלאומי מספקים בשנים האחרונות דחיפה לשוק פארקי השעשועים ברחבי העולם. צמיחה זו, בין היתר, תרמה לניצול הולך וגובר של טכנולוגיות ויישומים חכמים בפארקי שעשועים ברחבי העולם, וביניהם אפליקציות סלולריות, המשמשים הן לנוחות המבקרים והן להגדלת הכנסות הפארק. בשל התחרות הרבה הקיימת בשוק פארקי השעשועים, תחום זה ניצב בפני אתגרים חדשים. על מנת לעמוד בתנאי התחרות, פארקי שעשועים מציעים ללקוחותיהם שירותים נוספים, כגון לינה, מסלולי אטרקציות מיוחדים ושטחי מסחר. בהתאם, יותר שחקנים בשוק האמור מחפשים חדשנות ושיפור חוויית הלקוח על מנת לספק ערך מוסף ייחודי. הגידול בביקוש לפארקי שעשועים ואטרקציות כאמור משפיע לטובה על החברה ועל הביקוש לשירותים דיגיטליים לתיעוד חוויתי".
מתן מנדלבאום, מ"מ מנכ"ל פוםוום ומנהל פעילות ארה"ב, מסר: "גיוס זה, הראשון שהחברה מבצעת מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב לפני קרוב לארבע שנים, מהווה הבעת אמון חזקה ומשמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה הן מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי והן מצד בעלי המניות הקיימים, שמלווים את החברה עוד טרם הנפקתה.
"בחודשים האחרונים הנהלת החברה והדירקטוריון התמקדו ביישום תוכנית התייעלות אגרסיבית לצמצום ושינוי מבנה ההוצאות של החברה, שפירותיה החלו לבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של שנת 2024 וצפויות להתבטא ביתר שאת לאורך שנת 2025, זאת במטרה להביא את החברה לאיזון תפעולי תזרימי מהפעילות הקיימת.
"הגיוס הוא שלב נוסף ואבן דרך חשובה במימוש תוכניות החברה לשנת 2025, קידום הצמיחה וההתרחבות שלה וחיזוק מעמדה כשחקן מוביל בשוק פארקי השעשועים והאטרקציות העולמי בכלל והשוק האמריקאי בפרט. מטרתו העיקרית היא לספק לחברה את ההון הדרוש לה לביצוע השקעות הוניות הנדרשות במסגרת התקשרויות חדשות וקיימות עם קבוצות מובילות בתעשייה. הנהלת החברה והדירקטוריון מודים למשקיעים על הבעת האמון ומחויבים להשאת ערך לחברה".
