קבוצת אשטרום גייסה כ-600 מיליון שקל מגופים מוסדיים

בהמשך להודעה של קבוצת אשטרום מיום שני (6/1/25) כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף לצורך הנפקת הון, החברה ביצעה אתמול (שלישי, 7/1/25) מכרז למשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה.

במסגרת המכרז, נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד, בהיקף כספי של כ-740 מיליון ש"ח. בעלת השליטה בחברה, "יונדקו" (בשליטת משפחות נוסבאום וגירון), הביעה אמון במהלך והשתתפה במכרז בהיקף כספי משמעותי של כ-100 מיליון ₪. 

ההיענות המרשימה מדגישה את רמת האמון והעניין מצד משקיעים מוסדיים מובילים במשק, כולל חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות גידור ומשקיעים נוספים. 

החברה הודיעה על החלטתה להיענות להצעות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים במסגרת המכרז, בהיקף כספי כולל של כ-600 מיליון ₪, לפי מחיר של 60 ₪ למניה, אשר יהווה את מחיר המינימום במכרז הציבורי.

בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה, לחיזוק הונה העצמי וכן למימון הפעילות העסקית של החברה.

את ההנפקה הובילה רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) ובהשתתפות לידר הנפקות (1993), איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, לאומי פרטנרס חתמים ויוניקורון קפיטל.

רמי נוסבאום יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מזהים הזדמנויות במשק ובתחומי הפעילות של החברה בארץ ובעולם, ובטוחים כי כקבוצה חזקה ומובילה, נוכל להמשיך ולייצר ערך משמעותי עבור המשקיעים והלקוחות שלנו. ההיענות המרשימה שזכינו לה אינה רק הישג חשוב, אלא גם הבעת אמון עמוקה מצד השוק בפעילות החברה ובפוטנציאל החברה להמשיך להתפתח ולהרחיב את היקפי פעילותה. אנו נערכים להמשך צמיחה והתעצמות, והשלמת המהלך הנוכחי בהצלחה רבה היא אבן דרך שתסייע לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות ולהמשיך להוביל את השוק".