נחתמה עסקת רכישת חברת ר.ג.א על ידי פסגות, זאת לאחר אישור העסקה בדירקטוריון וחתימת שני הצדדים. בהמשך פסגות תתמזג עם ר.ג.א אשר תהפוך לחברה ציבורית.
במסגרת ההסכם תשלם פסגות תמורה בסיסית של כ-61.5 מיליון ש"ח בתמורה ל-100% ממניות החברה ולפעילות המימון של חברת הבת "רוגון", כאשר 5 מיליון ש"ח מתוך סכום זה הינם בכפוף להשגת רווח לפני מס מינימלי של 15.3 מיליון ש"ח לשנת 2024. סך של 20 מיליוני ש"ח מתוך התמורה הבסיסית ישולם בדרך חלוקת דיבידנד מתוך ר.ג.א ערב השלמת העסקה, כך שההשפעה התזרימית על החברה תסתכם ל- 41.5מיליוני ש"ח בלבד.
בנוסף ישולמו 20 מיליון ש"ח נוספים (10 מיליון שקל בשנה) בכפוף לעמידה ביעדים עסקיים לשנים 2025 ו-2026 והגעה לרווח לפני מס מינימלי של כ- 19 מיליון ש"ח ו-20 מיליון ש"ח בהתאמה. על פי ההסכם מייסד החברה, רובי ונונו, יכהן כיועץ מיוחד לחברה במהלך השנתיים הקרובות.
במידה ור.ג.א לא תעמוד ביעדים לשנים 2024-2026, והמוכרים לא יהיו זכאים לתשלומים הנוספים, תשלם פסגות בשנת 2027 כ-5 מיליון ש"ח נוספים לתמורה הבסיסית.
פסגות נערכת לבסס ולחזק את פעילות ר.ג.א על ידי המשך צמיחה אורגנית ובחינת אפשרות לקידום רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות לפעילות.
חברת ר.ג.א עוסקת במתן פתרונות ושירותים בתחום איכות הסביבה לרשויות מוניציפליות וגופים ממשלתיים. מאז תחילת 2024 זכתה ר.ג.א ב-10 מכרזים במספר רשויות מקומיות, בהן אשקלון, בת ים, גבעתיים, פתח תקווה ורחובות. ההסכמים הינם לטווחי זמן ארוכים של 3-5 שנים, וכוללים אופציה להארכתם בתקופות נוספות. בכך ממשיכה ר.ג.א להרחיב את פעילותה, לחזק את מנועי הצמיחה שלה ולהבטיח צבר הכנסות משמעותי לשנים הקרובות, הנאמד, נכון למועד הפרסום האחרון בכ-745 מיליון שקל, עם הסכמים חתומים עד שנת 2029.
על פי דיווחי החברה, ר.ג.א צפויה לסיים את שנת 2024 עם מחזור הכנסות של כ- 368.4 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ- 24.7 מיליון שקל ורווח נקי של כ- 15.1 מיליון ש"ח.
דניאל לבנטל, יו"ר דירקטוריון פסגות: "אנו שמחים לעדכן על אישור הדירקטוריון וחתימת העסקה לרכישת חברת ר.ג.א שהינה שחקן וותיק ומוביל בתחום ניהול הפסולת בישראל עם מארג קשרים והסכמים רחב ומשמעותי מול רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים מהגדולים בישראל, ניסיון מוכח של הצלחות ומעמד של ספק מקצועי ואמין לאורך שנים. בהסתכלות קדימה, אנו מתכוונים להוביל את ר.ג.א להמשך צמיחה רווחית בפעילויות בהן היא עוסקת כיום תוך בחינת צמיחה לאורך כל שרשרת הערך גם באמצעות רכישות אסטרטגיות".
איתי מועלם, מנכ"ל ר.ג.א, מסר: "ר.ג.א צומחת בעקביות ומחזקת את מעמדה באחד השווקים הגדולים ובעלי הפוטנציאל העסקי הגבוה ביותר. תחום ניהול פסולת וניקיון מוניציפלי הופך לאחד האתגרים הגדולים ביותר בישראל, כמו גם במרבית מדינות המערב, הפועל תחת רגולציה קפדנית ויעדי ממשלה לשנים הקרובות. בנוסף, אתגרי הפחתת הטמנת הפסולת והגדלת היקפי המיחזור הינם צו השעה ומייצרים שינוי התנהגותי בקרב הצרכנים, כמו גם פיתוח של תעשייה ענפה ושלל פתרונות ליצירת כלכלה מעגלית. ר.ג.א תמשיך להוביל את התחום ותחת בעלי השליטה החדשים תפעל להמשך האצת הצמיחה, הגידול ברווח וחלוקת דיבידנד, תוך השאת ערך לבעלי המניות".
טיפלו בעסקה מטעם פסגות עורכות הדין שירי לינד וספיר ביאליסטוק פרנקן ממשרד פירון ומטעם המוכרת עורכי הדין לימור הודיר ודולב ברכה ממשרד הרצוג.