חברת טכנופלס ונצ'רס הישראלית מודיעה על התקשרות בהסכם מחייב עם החברות סקיילוק וביסנס, חברות מובילה בתחום של זיהוי, איתור, אימות ויירוט רחפנים לא מורשים לצד מערכות מכ"ם מתקדמות - ענף החווה צמיחה משמעותית כעת ברחבי העולם כלל וישראל בפרט.
ההכנסות המצרפיות של סקיילוק וביסנס לשנת 2024 מוערכות בכ-80 מיליון ש"ח, וה-EBITDA לשנת 2024 בכ-15 מיליון שקלים. ההכנסות המצרפיות לשנת 2025 מוערכות בכ-132 מיליון שקלים וה-EBITDA בכ-30 מיליוני שקלים.
על פי הדיווח ולפי שווי בורסאי ביום הקודם לדיווח של כ-27.5 מיליון שקלים וכן לאחר גיוס של 10 מיליון שקלים וביצוע ההקצאה עומד השווי המצרפי על כ-94 מיליון שקלים, כאשר ה-EBITDA של החברות בשנת 2024 מוערך כאמור בכ-15 מיליון שקלים.
לצד הפעילות של סקיילוק וביסנס, צפויה טכנופלס להגיע לעסקה עם כ-20 מיליון שקלים הון עצמי, מתוכו כ-10 מיליון שקלים במזומן. זאת לצד הון עצמי צפוי של כ-20 מיליון שקלים לסקיילוק. במסגרת המיזוג, צפויה טכנופלס לגייס כ-60 מיליון שקלים, מתוכם כ-50 מיליון שקלים יגוייסו כחוב וכ-10 מיליון שקלים בהון. החברה תשלם כ-60 מיליון שקלים עבור רכישת 100% מהון המניות של שתי החברות וכן תקצה 60% ממניותיה.
סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. במאי אשתקד מימשה החברה את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקלים (135 מיליון דולר), תשואה של מעל ל-1,000% מאז ביצוע ההשקעה בחברה בשנת 2021 לפי שווי של כ-41 מיליון שקלים (11 מיליון דולר).
אביעד מצא, מנכ"ל סקיילוק: "אני שמח להודיע על ההתקשרות בהסכם מיזוג מחייב. המיזוג המוצע עם הפעילויות של שתי החברות העוסקות בזיהוי והגנה מפני רחפנים ייצור חברה ביטחונית מובילה ויציבה פיננסית, באחד התחומים הצומחים ביותר בעולם הביטחוני".
דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "אני שמחה לבשר על ההסכם שנותן ערך רב לבעלי המניות של טכנופלס וכולל מיזוג עם שתי חברות רווחיות, חדשניות וצומחות במהירות".