קרנות "אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות" מזנקות מתחילת שנה כמעט 1%+ סקירת בורסות יומית

השוק המקומי היה חיובי לאורך כל היום סיכויי העסקה הופכים לכמעט ודאיים, והבורסה החליטה ללכת על הצד החיובי של התסריט

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 

מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/01/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

יום (14-01) של פיצוץ למעלה במדדי המניות וזה ניכר מייד בתמונה של הקרנות המקומיות: ברמה החיובית היומית אנו מוצאים את המדדים: ת"א 35, ת"א 90, והשילוב שלהם: ת"א 125. חודשית ושנתית (כך זה יהיה עד סוף החודש) אנו מוצאים את הבנקים, ומדד ת"א 90. השלילה בסקטורים מתבטאת ברמה היומית בדולר ובאג"ח הקונצרני הדולרי. חודשית-שנתית אנו מוצאים את הדולר עם האג"ח הממשלתי השקלי הארוך (10 שנים).

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

חשיפת מטח

חשיפת מניות

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

אילים 20/80

אילים

0.18%

1.05%

1.05%

13.67%

10.00%

30.00%

0.69%

1943.70

14-ינו

6.10

84.18

FORES 20\80

פורסט

0.16%

1.11%

1.11%

13.38%

30.00%

30.00%

0.95%

1070.60

14-ינו

11.13

-3.49

אנליסט 20/80

אנליסט

0.01%

1.02%

1.02%

11.88%

30.00%

30.00%

0.84%

604.30

13-ינו

13.87

13.13

מגדל תיק 20/80

מגדל

0.12%

0.72%

0.72%

11.45%

30.00%

30.00%

0.79%

781.80

14-ינו

9.15

-12.17

קסם אקטיב 20-80

קסם

0.15%

0.67%

0.67%

11.19%

30.00%

30.00%

0.82%

805.40

14-ינו

7.21

-6.61

מור 20/80

מור

0.16%

0.90%

0.90%

10.70%

30.00%

30.00%

0.82%

767.50

14-ינו

8.93

5.02

מיטב 20/80

מיטב

0.10%

0.72%

0.72%

10.53%

30.00%

30.00%

0.84%

1066.40

14-ינו

9.09

-20.56

ילין לפידות 20/80

ילין לפידות

0.09%

0.47%

0.47%

9.86%

30.00%

30.00%

0.95%

1119.30

14-ינו

13.12

-23.11

מור 20/80 מניות חו"ל

מור

-0.29%

0.30%

0.30%

9.70%

30.00%

30.00%

0.79%

1202.00

13-ינו

3.22

33.01

אושן יצירה 20/80

סיגמא

-0.05%

0.57%

0.57%

9.35%

30.00%

30.00%

0.82%

1139.80

14-ינו

8.08

-5.12

ממוצעים

 

0.06%

0.75%

0.75%

11.17%

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעים של הקטגוריה

 

0.08%

0.82%

0.82%

11.60%

 

 

 

 

 

 

 

 

זהו, חזרנו לגמרי לשגרה הדואלית של שוק ישראלי ושוק אמריקאי מתפקדים כרגיל. ומה אנו רואים בקרנות הסיכון הבינוני (עד 20% מניות)? שחזרנו למצב של כמעט הכול ירוק בטבלת התשואות. רק שתי תשואות יומיות שליליות, כאשר אחת מהן שייכת לקרן שעודכנה עד ה-13-01 ולא עד היום (14-01).

בקיצור, אילים מובילה יומית עם 0.18% מול ממוצע טבלה של 0.06% וממוצע קטגוריה של 0.08%. היא גם מובילה בשנה האחרונה עם 13.67% מול ממוצעים של 11.17% ו-11.60%. בין שני הטווחים האלו אנו מוצאים את הקרן של פורסט 20/80 המובילה היא מתחילת החודש והשנה (שני מספרים זהים) כאשר היא הניבה 1.11% מול ממוצעים של 0.75% ו-0.82%.

רק הקרן של אילים חשופה מעט מאוד לחו"ל, עם חשיפת מט"ח של עד 10%. הקרן של פורסט וזו של ילין לפידות ממשיכות להיות היקרות ביותר, עם 0.95% דמי ניהול, כאשר הקרן של אילים ממשיכה להיות הגדולה ביותר עם 1.943 מיליארדי שקלים. לבסוף, נציין את הגיוסים היפים בקרן של אילים (84.18 מיליונים) ובקרן של מור 20/80 מניות חו"ל (33.01).

 

הבורסה

תל-אביב: אחרי כמה ימים של הססנות, שנבעה מן הקונפליקט בין וול-סטריט מגמגמת מטה ותל-אביב שרוצה לעלות בגלל עסקת חטופים, הפור נפל היום (14-01) לטובת עסקת החטופים שמתגבשת לה לאיטה לנגד עינינו. הבורסה שלנו הייתה חיובית מהתחלתה ועד סופה היום (14-01) כאשר העליות הקצינו לקראת הסגירה כאשר וול-סטריט פתחה בחיוב קטן. מדד המניות העיקרי שלנו הצליח לעשות עוד צעד לתהילה, על ידי הגעה לשיא של כל הזמנים: עלייה של 1.29% לשער של 2487.34. הבנקים היו דווקא החלשים ביותר, עם עלייה של 0.81% כאשר הבלוטק עלה 0.94%, הנדל"ן עלה 1.8% והמניות הקטנות הניבו היום 1.81%.  

ארה"ב: כמו שכתבנו כאן בתחילת השבוע, נתוני האינפלציה יהיו הדבר החשוב והקובע עבור שוק המניות והאג"ח. היום (14-01) היו אלו נתוני האינפלציה ליצרנים (PPI). אלו הגיעו עם הפתעה גדולה של עלייה של 0.2% בלבד, מול צפי של 0.4% ובמיוחד הפתיע המדד הזה הגרעיני (ללא מזון ואנרגיה) אשר הגיע עם עמידה על 0.0% מול צפי של 0.2%. בקיצור, אינפלציה ליצרנים מתמתנת וזה אומר שיש סיכוי לירידה עבור הצרכנים גם כן (נתונים מחר...). בנוסף, קיבלנו נתוני אופטימיות עבור העסקים הקטנים: עלייה ל-105.1 מול צפי של 101.3 (טראמפ?...). כל החדשות האלו יצרו פתיחה חיובית שעזרה לשוק הישראלי להמשיך מעלה אבל, מיד לאחר מכן, השוק התממש חזרה מטה ודשדש בין אדום לירוק כל היום. המדדים העיקריים סיימו כך:

S&P500: 0.11%, NASDAQ: -0.23%, Russell2000: 1.13%, VIX: -1.41%

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-13-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי יום אחד של הפוגה באופטימיות ובפעילות (יום ראשון – 12-01), ראינו ביום שני (13-01) חזרה מהירה לפעילות ה"רגילה" של כמעט מיליארד שקל ליום מחזור כולל, עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35: 1.177. גם החלק המוסדי חזר לשגרה של הפעילות באופן בולט למדי: קניות של 312.8, מכירות: 341.4, נטו: 28.6-. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את פועלים (11.5-) ולאומי (34.0-). לעומת זאת, בחלק של הקניות נטו, אנו מוצאים את מניית הפניקס (12.9) ומניית מזרחי טפחות (30.3).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3

4.05%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

3.92%

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

3.91%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

14.83%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

13.28%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

12.50%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

14.83%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

13.28%

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

12.50%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.49%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-2.46%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-0.57%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-1.35%

קסם אקטיב דולר פי 3

-1.28%

הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+

-1.12%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-1.35%

קסם אקטיב דולר פי 3

-1.28%

הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+

-1.12%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

1.31%

ת"א-35

1.29%

ת"א-90

1.35%

ת"א גלובל-בלוטק

0.94%

ת"א-SME60

1.81%

ת"א-פיננסים

0.78%

ת"א-נדל"ן

1.80%

ת"א-מעלה

0.99%

ת"א-צמיחה

0.50%

ת"א בנקים-5

0.81%

 

 

ת"א-125

 

 

 

דלתא מותגים

6.59%

סאמיט

6.48%

אודיוקודס

5.98%

אלקטרה צריכה

5.31%

נובה

5.27%

פז נפט

4.81%

אקרו

4.41%

 

 

לפידות קפיטל

-1.93%

שוב אנרגיה

-1.86%

אופקו הלת'

-1.81%

אלקטריאון

-1.80%

טלסיס

-1.28%

רציו יהש

-1.27%

פרטנר

-0.93%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

בזא

14.98%

קומפיוגן

12.24%

חמת

4.74%

ארגו פרופרטיז

3.37%

ויתניה

3.33%

מיטב השקעות

2.98%

מקס סטוק

2.83%

 

 

סופווייב

-5.49%

חג'ג'

-1.65%

נטו מלינדה

-1.48%

כהן פיתוח

-1.09%

אספן גרופ

-0.52%

רימוני

-0.44%

לוינשטין נכסים

-0.27%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

תאת טכנו

8.95%

אברבוך

7.66%

דלתא מותגים

6.59%

סאמיט

6.48%

בזא

14.98%

אוריין

13.41%

קומפיוגן

12.24%

 

 

יעקב פיננסים

-7.21%

ביומיט פוד יהש

-6.94%

סופווייב

-5.49%

אוגווינד

-4.06%

סיפיה וויז'ן

-3.77%

וילק

-3.20%

אירודרום קבוצה

-3.10%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x