
מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
סיכום 2024 בביטוחי המנהלים. אפשר לראות עדיפות מובהקת של הפניקס. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות.
תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים החודש
2024 מסתיימת בתשואה ממוצעת של 12.89%, בקרן י'. מנעד התשואה נע בין 11.78% (הראל), ל-14.15% הפניקס. התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.04% תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-13.85%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים דומה לחודש שעבר, על 39%.
הפניקס הם המנצחים של השנה עם 14.15%. אחריהם איילון עם 14.05%. הכשרה מנצחים החודש עם 1.57%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 16.24%, וגם בתשואה ל-5 שנים עם 45.47%.
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
||||||
שם קרן |
תשואה 2024 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
14.15% |
1.50% |
16.24% |
45.47% |
36,470 |
7012 |
איילון |
14.05% |
1.21% |
14.23% |
37.76% |
1,933 |
46012 |
הכשרה |
12.68% |
1.57% |
14.38% |
44.90% |
1,825 |
35012 |
כלל |
12.65% |
0.75% |
12.43% |
38.02% |
42,663 |
14012 |
מגדל |
12.50% |
0.82% |
15.36% |
39.22% |
80,131 |
17012 |
מנורה מבטחים |
12.41% |
0.98% |
11.77% |
31.79% |
12,830 |
18012 |
הראל |
11.78% |
0.45% |
12.51% |
35.87% |
25,246 |
259012 |
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
12.89% |
1.04% |
13.85% |
39.00% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הפניקס מובילים בכל חתכי הזמן
התשואה ל-2024 במסלול הכללי, נסגרה על 12.71%. מנעד התשואה נע השנה בין 11.38% (הראל) ל-13.95% (הפניקס). החודש התשואה הממוצעת היא 0.77% לעומת 2.1% בחודש קודם. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-13.04%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים דומה לחודש שעבר על 36.61%.
הפניקס מנצחים בתשואה השנה גם במסלול זה, עם 13.95%. במקום שני איילון עם 13.66%. הפניקס מנצחים החודש עם 1.17%. הפניקס גם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 15.64% ו-42.75% בהתאמה.
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי |
||||||
שם קרן |
תשואה 2024 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
13.95% |
1.17% |
15.64% |
42.75% |
21,791 |
50 |
איילון |
13.66% |
1.09% |
13.66% |
35.11% |
1,383 |
116 |
הכשרה |
12.67% |
0.90% |
13.68% |
38.88% |
4,577 |
62 |
מגדל |
12.44% |
0.74% |
12.74% |
35.59% |
33,911 |
17013 |
כלל |
12.19% |
0.44% |
11.52% |
34.81% |
12,175 |
99 |
הראל |
11.38% |
0.30% |
11.01% |
32.52% |
21,223 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
12.71% |
0.77% |
13.04% |
36.61% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – הפניקס מנצחים במסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת ל-2024 נסגרה על 13.88%. הפניקס, הם המנצחים השנה עם 16.67%, אחריהם מגדל עם 13.98%. הפניקס מובילים בכל שאר חתכי הזמן.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת ל-2024 נסגרה על 12.46%. הפניקס, הם המנצחים השנה עם 14.26%, אחריהם מגדל עם 12.59%. הפניקס מובילים בכל שאר חתכי הזמן.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת ל-2024 נסגרה על 9.02%. הפניקס, הם המנצחים השנה עם 10.38%, אחריהם מגדל עם 9.36%. הפניקס מובילים בכל שאר חתכי הזמן.
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 |
||||||
שם קרן |
תשואה 2024 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
16.67% |
1.45% |
18.00% |
47.29% |
8,182 |
471 |
מגדל |
13.98% |
0.65% |
13.68% |
38.06% |
4,161 |
9599 |
כלל |
13.48% |
0.48% |
11.78% |
38.53% |
4,020 |
9659 |
מנורה מבטחים |
13.43% |
1.01% |
12.90% |
35.30% |
1,306 |
9536 |
הראל |
11.84% |
0.29% |
10.11% |
33.20% |
2,639 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
14.64% |
0.98% |
13.97% |
36.49% |
292 |
9636 |
הכשרה |
12.08% |
0.86% |
8.54% |
34.60% |
304 |
9629 |
ממוצע |
13.88% |
0.78% |
13.29% |
38.48% |
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 |
||||||
שם קרן |
תשואה 2024 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
14.26% |
1.38% |
15.19% |
39.01% |
4,341 |
9593 |
מגדל |
12.59% |
0.68% |
12.58% |
33.31% |
3,311 |
9604 |
כלל |
12.39% |
0.59% |
11.31% |
32.18% |
11,148 |
9660 |
מנורה מבטחים |
12.03% |
0.96% |
12.09% |
33.06% |
1,104 |
9537 |
הראל |
11.04% |
0.37% |
10.50% |
29.84% |
1,907 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
13.17% |
0.96% |
12.46% |
30.52% |
100 |
9670 |
הכשרה |
11.50% |
0.68% |
9.34% |
34.22% |
232 |
9630 |
ממוצע |
12.46% |
0.80% |
12.33% |
33.48% |
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 |
||||||
שם קרן |
תשואה 2024 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הפניקס |
10.38% |
1.11% |
10.60% |
27.31% |
3,374 |
9594 |
מגדל |
9.36% |
0.63% |
8.44% |
23.85% |
3,206 |
9729 |
כלל |
9.24% |
0.49% |
8.00% |
22.58% |
2,125 |
9661 |
מנורה מבטחים |
8.53% |
0.78% |
7.89% |
22.31% |
1,234 |
9544 |
הראל |
7.60% |
0.31% |
5.75% |
19.67% |
3,390 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
9.61% |
0.84% |
8.21% |
21.03% |
62 |
9671 |
הכשרה |
8.14% |
0.67% |
7.57% |
27.07% |
190 |
9631 |
ממוצע |
9.02% |
0.67% |
8.14% |
23.15% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.