ביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג׳ג׳

קבוצת חג''ג'' השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של 404 מיליון ש"ח; הנפקת סדרת האג"ח החדשה (סדרה ט"ו) זכתה לביקושים בהיקף שיא של 435 מיליון ש"ח

 

 
בעלי השליטה בקבוצת חג׳ג׳, האחים צחי ועידו חג׳ג׳, צילום: קבוצת חג׳ג׳בעלי השליטה בקבוצת חג׳ג׳, האחים צחי ועידו חג׳ג׳, צילום: קבוצת חג׳ג׳
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/01/2025

קבוצת חג'ג' ביצעה מכרז מוסדי להנפקת אג"ח סדרה ט"ו בו סך הביקושים להם זכתה החברה עמד על יותר מ-435 מיליון ₪. לאור ההצלחה החברה בחרה להיענות לביקושים גבוהים בהרבה משציפתה בסך של 400 מיליון ₪ . האג"ח נושא קופון של 4.5%  במח"מ של 3.9 שנים. במסגרת ההנפקה ניתנו גם  כתבי אופציה למימוש למניות החברה  לפי שווי חברה של 2 מיליארד ש"ח, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון ₪. 

מדובר בביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג'ג' מאז החלה הקבוצה להיסחר בבורסה. בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הגופים המובילים בישראל ביניהם הפניקס, מור ,ילין לפידות ומיטב דש.  

שווי השוק של קבוצת חג'ג' חצה לאחרונה את רף 1.6 מיליארד ש"ח אחרי עלייה של יותר מ-80% בשנה האחרונה. בדו"חות האחרונים שפורסמו לסיכום רבעון 3 דיווחה החברה כי מתחילת השנה היא שיווקה דירות בהיקף של 810 מיליון ש"ח, וכי הכפילה את הכנסותיה. בנוסף דווח על זינוק ברווח הגולמי, צמיחה פי 5.5 במכירת דירות ונתונים נוספים המבססים את האיתנות הפיננסית של הקבוצה. כמו כן פורסם על חיסכון של כ-10 מלש"ח בשנה בזכות פעילות מימון מחדש שבוצעו.  

קבוצת חג'ג' חיזקה מאוד את מעמדה בשנה האחרונה בין חברות הנדל"ן המובילות בישראל, וזאת בזכות הרחבת פורטפוליו הפעילות שלה. בחודשים האחרונים ביצעה קבוצת חג'ג' רכישת ענק במסגרתה נכנסה לשותפת בחברת חג'ג'-צים נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת השותפות הזאת ייבנו עשרות אלפי יחידות דיור בעשרות פרוייקטים ברחבי ישראל. בין הערים שבהן תרחיב החברה את פעילותה בעיקר בתחום המגורים, בזכות השותפות החדשה עם צים נדל"ן, נמנות הערים המרכזיות והגדולות ביותר בארץ, ובהן: תל אביב, חיפה, באר-שבע, ראשון-לציון, פתח תקווה, רחובות, רמלה, לוד, רמת השרון, כפר סבא, חולון, נתניה, טירת הכרמל ועוד. 

בחודש האחרון השלימה קבוצת חג'ג' רכישה משמעותית נוספת במסגרתה נכנסה בשליטה משותפת ברני צים מרכזי קניות שנחשבת לאחד השחקנים הבולטים בתחום הנדל"ן המניב לרבות פעילות אנרגיה מניבה.

בעלי השליטה בקבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' מסרו: "ביקושי השיא לאג"ח הקבוצה הם הוכחה לאמון הרב שהשוק נותן לקבוצת חג'ג' שנמצאת בתנופת עשייה אדירה. במקביל לפעילות היזמית המתעצמת, נכנסנו לאחרונה לשתי שותפויות אסטרטגיות: בתחום ההתחדשות העירונית - במסגרת השותפת עם צים נדל"ן, ובתחום מרכזי הקניות - במסגרת השותפות עם רני צים. השותפויות החדשות יחד עם הבסיס האיתן של פעילות היזמות מבטאים את האופק הצומח של הקבוצה גם בשנים הבאות".
 

x