אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה אתמול (ב') על חתימת הסכם למכירת 44% משותפות ("השותפות") המחזיקה בצבר סאנלייט הכולל פרויקטי אנרגיה מתחדשת בישראל, לקבוצת הראל ביטוח ופיננסים (25%) ולעמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות (19%) ("המשקיעות" ו"הסכם המכירה"), בתמורה כוללת של 185 מיליון שקלים (50 מיליון דולר) , המורכבת מ-167 מיליון שקלים במזומן (45 מיליון דולר) ו-18 מיליון שקלים (5 מיליון דולר) תמורה נדחית אשר תשולם בהתקיים תנאים שנקבעו בהסכם המכירה. לאחר השלמת העסקה הצפויה במהלך הרבעון הראשון 2025, תחדל החברה לאחד את התוצאות הכספיות של השותפות בדוחות הכספים ותכיר ברווח של עד 350 מיליון שקלים (94 מיליון דולר).
צבר סאנלייט כולל מתקני ייצור ואגירה בהספק של 69 מגה וואט סולארי ו-448 מגה וואט שעה אגירה, חלקם מניבים וחלקם לקראת הקמה. צבר סאנלייט מהווה כ-1% מכלל הספק הפורטפוליו של אנלייט וכ-5% מהפורטפוליו בישראל. על פי מתווה העסקה, המשקיעות ירכשו 44% מהזכויות הכלכליות של השותף המוגבל בשותפות, והשותף הכללי בשותפות יהיה חברה בת בבעלות מלאה של החברה. השלמת העסקה תלויה בקבלת היתר רשות התחרות.
כחלק מהסכם הרכישה הוסכמו בין השותפים, בין היתר, התחייבויות הצדדים להשקעות עתידיות בפרויקטים שלקראת הקמה, הסכם זמינות, לפיו החברה תרכוש באופן בלעדי מהשותפות את מלוא החשמל המיוצר בצבר ל- 20 שנים, שתנאיו המסחריים נקבעו בין הצדדים, התחייבות החברה למשך והיקף אחזקות מזעריים בשותפות המוגבלת וזכות למשקיעות להורות על מכירת 50% מאחזקות החברה בשותף הכללי לצד ג' ולבטל את הסכמי הניהול איתה.
מידע פיננסי נוסף על אודות העסקה נמצא כאן.
משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן וחברת הייעוץ גיזה זינגר אבן ליוו את אנלייט בעסקה, משרד עוה"ד פירון ליווה את הראל ועמיתים, וחברת אסכולה ליוותה את עמיתים ברכישה.
איציק טאוויל, צילום: גבע טלמור
איציק טאוויל, סגן מנהל חטיבת השקעות, מנהל אגף אשראי ואגף השקעות בנדל"ן: "הראל בוחרת את השקעותיה בקפדנות רבה ובמקצועיות וגאה להמשיך להשקיע בתחום האנרגיה הירוקה והתשתיות בישראל, תוך שיתוף פעולה עם קבוצות מובילות בתחומן כמו אנלייט, לצורך גיוון תיק ההשקעות בתחום יציב ובעל השפעה סביבתית חיובית במטרה לספק לעמיתינו ביצועים פיננסיים אטרקטיביים ומתמשכים לטווח ארוך".
ניר גביש, מנהל השקעות ראשי עמיתים, צילום: יח״צ
ניר גביש, מנהל חטיבת ההשקעות בעמיתים: "עסקת סאנלייט מהווה המשך ישיר של האסטרטגיה שלנו להשקיע בנכסי תשתיות בישראל, ובפרט באנרגיה מתחדשת, מתוך מחויבות להשאת תשואה מיטבית עבור העמיתים לאורך זמן. לעמיתים מערכת יחסים ארוכת שנים עם אנלייט, ואנחנו שמחים להעמיק את שיתוף הפעולה בעסקה זו."
גלעד יעבץ, מנכ״ל אנלייט, צילום: אילן מור
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "אנו גאים מאוד בהרחבת השותפות ארוכת השנים שלנו עם הראל ועמיתים, מהגופים המובילים בישראל, הפעם בתחום החדשני של מתקני אנרגיה סולארית משולבים באגירת אנרגיה. המתקנים מייצרים חשמל נקי בעלות משקית תחרותית, אשר נמכר בהסדרי אספקה של אנלייט אנטרפרייז לצרכנים מהיוקרתיים ביותר בישראל. אנו גאים בשווי הפעילות שהושג בעסקה, אשר מבטא לדעתנו את איכות המתקנים ומערכת ניהול האנרגיה שפיתחנו בחברה. העסקה משקפת את היתרון התחרותי שיש לאנלייט באופטימיזציה ויצירת מקורות מימון אטרקטיביים לצורך מימוש תכנית הצמיחה המשמעותית שלנו."