מנורה מבטחים ביטוח חתמה על הסכם חדש עם קרן הנדל"ן הפרטית יסודות

במסגרת ההסכם תעמיד מנורה מבטחים ביטוח לטובת קרן "יסודות" מסגרת אשראי בסך 400 מיליון שקל ל-3 שנים, כשמחצית הסכום ניתן להמרה ל-50.1% ממניות יסודות •• הסכם האשראי הקודם מ-2022 בסך 250 מיליון שקל, בו הייתה שותפה גם איילון, יבוטל

 

 
מנורה מאמינה בנדל״ן / תמונה: Dreamstimeמנורה מאמינה בנדל״ן / תמונה: Dreamstime
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/01/2025

מנורה מבטחים ביטוח מדווחת על הסכם חדש עם קרן הנדל"ן הפרטית יסודות, לפיו תעמיד החברה וחברה בת נוספת בקבוצת מנורה – מנורה מבטחים ניהול קרנות, מסגרות אשראי בסך 200 מיליון שקלים כל אחת, ובסך הכל 400 מיליון שקלים. על פי הדיווח, מסגרת האשראי שתעמיד המשקיעה ניתנת להמרה ל-50.1% ממניות יסודות וקבלת שליטה. זכות ההמרה למניות יסודות הינה ממועד העמדת מסגרות האשראי לתקופה של עד כ-3 שנים (עם אפשרות להארכה בשנה בהתאם לתנאים בהסכם). כמו כן, התחייבה המשקיעה להעמדת מסגרת אשראי נוספת ליסודות בסך 50 מלש"ח שאינה ניתנת להמרה למניות. 

בנוסף, נקבעו הוראות לפיהן מנורה ביטוח תעמיד ללקוחות חברת יסודות, העוסקת בליווי פיננסי והעמדת אשראי לקבלנים, פוליסות חוק מכר וערבויות. 

במסגרת ההסכם, תוכל מנורה למנות דירקטור בקרן יסודות. בנוסף, התקשרו הצדדים בהסכם בעלי מניות, שייכנס לתוקף עם ביצוע ההמרה (אם וככל שתבוצע),  הכולל שלוש אופציות הדדיות (Put ו- Call), לתקופה של עד 4 שנים אשר בסופה (ככל שתמומשנה) המשקיעה תחזיק ב-100% ממניות יסודות.

בכך יתבטל הסכם קודם מאפריל 2022, שחתמו מנורה ואיילון עם יסודות, להעמדת מסגרת אשראי לטובת החברה הפרטית בסך עד 250 מיליון שקל. במסגרת ההסכם הוקנו למנורה ואיילון להמיר את האשראי שהועמד, כולו או חלקו, למניות רגילות של החברה הפרטית.

איילון יוצאת מההסכם הקודם ותקבל את יתרת ההלוואה שסיפקה

איילון מדווחת מצדה, כי אתמול, 27 בינואר 2025, אישר דירקטוריון איילון, כי בכפוף לעסקה בין מנורה ליסודות, הכולל העמדת מסגרות אשראי שיאפשרו פירעון היתרות הבלתי מסולקות של הלוואות מנורה ואיילון מכוח ההסכם המקורי עד ליום 31 באוקטובר 2025  (או מועד מאוחר יותר שיוסכם בכתב בין הצדדים) - תפרענה מלוא היתרות הבלתי מסולקות של ההלוואות שהעמידו איילון ומנורה לחברה הפרטית במסגרת ההסכם המקורי, והוא יבוא לכלל סיום.

איילון תחתום על הסדר חדש עם יסודות לפיו חברת הביטוח תוכל להעמיד פוליסות ביטוח בהתאם לחוק המכר (דירות) וערבויות לטובת פרויקטים שיממונו על ידי החברה הפרטית. 
 

x