משה לארי, מנכ״ל מזרחי טפחות, קרדיט: מזרחי טפחות
מיכאל לוי
28/01/2025
הצלחה בהנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2 מיליארד שקלים ב-2 סדרות: נייר ערך מסחרי (נע"מ) והרחבת אג"ח סדרה 52, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-6.4 מיליארד שקלים. כתוצאה מכך החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.8 מיליארד שקלים.
בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשתי סדרות: סדרת נע"מ 4 וסדרת אג"ח 52 צמודה למדד המחירים לצרכן.
לסדרת נע"מ 4 , הגיעו ביקושים בהיקף של כ-3 מיליארד שקלים. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2.3 מיליארד שקלים, במרווח של 0.01% מעל ריבית בנק ישראל.
לסדרת האג"ח הצמודה למדד (52), הגיעו ביקושים בהיקף העולה על 3 מיליארד שקלים. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2.5 מיליארד שקלים, במרווח של 0.7% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.
