מניותיה של החברה תמחקנה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
המיזוג יתבצע בצורת ״מיזוג משולש הופכי״, שבמסגרתו ארדבליו קיואז בע״מ (חברת בת פרטית בבעלות Riverwood Capital) תתמזג עם ולתוך קוויקליזארד, ותהפוך לחברה בת פרטית בבעלות מלאה של Riverwood Capital;
עבור כל מניה רגילה בע.נ של 0.01 ש״ח של קוויקליזארד, תשלם Riverwood Capital סך של 40.92 ש״ח למניה, אשר משקף עליה של כ-30% במחיר המניה ושווי כולל לחברה של כ-186 מיליון ש״ח.
לדברי פיני מנדל, מנכ״ל קוויקליזארד, “כניסתנו לשוק האמריקאי, השוק הגדול והתחרותי בעולם, הייתה אבן דרך משמעותית עבורנו, ואנו גאים בהצלחתנו בו עד כה. כעת, אנו מתכוונים להאיץ את הצמיחה שלנו באמצעות השקעות נרחבות, שיאפשרו לנו לזכות בחוזים מהותיים ולמשוך לקוחות בולטים. העסקה הנוכחית משקפת פרמיה של 30% על השוק, ובשנתיים האחרונות המניה שלנו רשמה עלייה מרשימה של כ-450%, עדות לאמון המשקיעים בחזון שלנו. אני רוצה להקדיש רגע להודות לצוות המסור, להנהלה ולעובדי החברה שמלווים אותנו מיומה הראשון, כמו גם לאלו שהצטרפו אלינו לאורך השנים. תודה גם למשקיעים שתמכו בנו ואפשרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב – להוביל חדשנות וליצור ערך.”
חברת קוויקליזארד בע״מ, העוסקת בבינה מלאכותית בתחום תמחור מוצרים לקמעונאים ומותגים מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם מיזוג עם Riverwood Capital Partners IV L.P וארדבליו קיואל בע״מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של Riverwood, המאוגדת בישראל, מצד שני, על פיו במועד ההשלמה של הסכם המיזוג, יתבצע ״מיזוג משולש הופכי״, במסגרתו חברת היעד תתמזג עם ולתוך החברה, באופן שבו החברה תהפוך, עם השלמת המיזוג, לחברת בת פרטית בבעלות מלאה (100%) של הרוכשת.
במסגרת עסקת המיזוג כל מניות החברה מיד לפני המועד הקובע למיזוג תומרנה לזכות לקבלת תמורת המיזוג למניה בלבד, כך שבעבור כל מניה רגילה בערך נקוב של 0.01 ש״ח של החברה, מיד לפני המועד הקובע למיזוג, תשלם הרוכשת סך של 40.92 ש״ח למניה במזומן, אשר משקף, נכון למועד חתימת הסכם המיזוג, שווי כולל לחברה של כ-186 מיליון ש״ח, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם המיזוג. השלמתו של הסכם המיזוג כפופה לתנאים מתלים, ובכלל כך אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. עם השלמת המיזוג וכתוצאה ממנו תהפוך החברה לחברת בת בבעלות מלאה של הרוכשת, ומניותיה של החברה תמחקנה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.
לפרטים נוספים בקשר עם הסכם המיזוג (לרבות החלטות נוספות שהתקבלו על ידי ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם הסכם המיזוג) ראו דוח זימון האסיפה הכללית, המתפרסם בד בבד עם דיווח זה, ומובא בזאת על דרך ההפניה.