טכנופלס מקדמת מיזוג עם חברות ההגנה מפני רחפנים

חברת טכנופלס ונצ'רס הישראלית הנמצאת בהסכם מחייב למיזוג עם החברות סקיילוק וביסנס, חברות מובילה בתחום של זיהוי, איתור, אימות ויירוט רחפנים לא מורשים לצד מערכות מכ"ם מתקדמות - הודיעה על חתימה על הסכם מימון בלתי מחייב עם צד ג' לקבלת הלוואה בסך 50 מיליון שקלים כחלק מהמיזוג. החתימה על הסכם המימון הבלתי מחייב, חלף גיוס הוני נועדה לצמצם דילול של בעלי המניות של טכנופלס. מניית החברה עולה ב-6.57%+ (11:54).

ההלוואה תפרע במספר תשלומים ותישא ריבית של בין 8.5% ל-9.5% בתוספת מע"מ, והיא מותנית במספר תנאים ביניהם גיוס של 10 מיליון שקלים כגיוס הון, זאת בנוסף להון עצמי של כ-20 מיליון שישנו כיום לטכנופלס והון עצמי של 20 מיליון שקלים נוספים של סקיילוק. בנוסף ניתנה אופציה הניתנת למימוש לבחירת החברה לרכישת 15% ממניות החברה בידי המלווה וכן מנגנון למתן מימון נוסף של 10 מיליון לצורכי הון חוזר.

ההכנסות המצרפיות של סקיילוק וביסנס לשנת 2024 מוערכות בכ-80 מיליון ש"ח, וה-EBITDA לשנת 2024 בכ-15 מיליון שקלים. ההכנסות המצרפיות לשנת 2025 מוערכות בכ-132 מיליון שקלים וה-EBITDA בכ-30 מיליוני שקלים. 

סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. מנכ"ל ביסנס הינו ברוך דיליאון. במאי אשתקד מימשה סקיילוק את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקלים (135 מיליון דולר), תשואה של מעל ל-1,000% מאז ביצוע ההשקעה בחברה בשנת 2021 לפי שווי של כ-41 מיליון שקלים (11 מיליון דולר).

דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "אני שמחה על הבעת האמון של המלווה בהסכם המימון, שמקדם אותנו לקראת השלמת עסקת המיזוג. הסכם המימון נועד למנוע דילול של בעלי המניות הקיימים ויאפשר לנו ליצור חברה מאוחדת חזקה, צומחת, רווחית ומשיאה ערך לכלל בעלי המניות".