ידין ענתבי, מנכ״ל בנק הפועלים, צילום: ענבל מרמרי
אדם כהן
03/03/2025
הבנק מסיים את השנה עם צמיחה מרשימה בתיק האשראי בשיעור של 8.9% - צמיחה מגוונת בכלל מגזרי הפעילות, תוך איזון בין מרכיבי סיכון, צמיחה ורווחיות, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי טובים.
הבנק מציג יחסים פיננסיים איתנים: יחס הון רובד 1 של 11.80% ויחס כיסוי נזילות של 131%.
דירקטוריון הבנק הכריז על חלוקת רווחים כוללת בשיעור של 40% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי בהיקף של כ-622 מיליון ש"ח, מזה דיבידנד במזומן בסך של 372 מיליון ש"ח והיתרה באמצעות ביצוע שלב נוסף של תוכנית הרכישה העצמית של מניות בהיקף של 250 מיליון ש"ח.
דירקטוריון הבנק אימץ מיקודים אסטרטגיים לשנים הקרובות ופרסם יעדים פיננסיים לכל אחת מהשנים 2025-2026 הכוללים רווח נקי בטווח של כ-8.5-9.5 מיליארד ש"ח, תשואה להון בטווח של כ-14%-15%, צמיחת תיק האשראי בשיעור שנתי ממוצע של כ-7% וכן חלוקת רווחים בשיעור של לפחות 50% מהרווח הנקי.
בסוף שנת 2024 הבנק הכריז על תכנית התייעלות המבוססת על פרישה מרצון שתתבצע בשנים הקרובות בהיקף של כ-770 עובדים.
במהלך שנת 2024 הבנק המשיך במדיניות אחראית של התאמת ההפרשות להפסדי אשראי לרמת אי-הוודאות שנוצרה עם הימשכות המלחמה.
מפרוץ המלחמה העניק הבנק הטבות משמעותיות ללקוחותיו כדי לתמוך בהם בהתמודדות עם השלכות המלחמה. מתחילת המלחמה, היקף התמיכה שנוצלה עד כה על ידי הלקוחות מסתכם ב-447 מיליון ש"ח.
יו"ר בנק הפועלים, נעם הנגבי: "התוצאות הפיננסיות הנאות שמציג הבנק משקפות במידה רבה ניהול מוקפד ואחראי ואת איתנות המשק הישראלי. על אף האתגרים שהתמודדנו איתם השנה, השיא הבנק ערך משמעותי לבעלי המניות, הן בנתוני המאזן – המצביעים על צמיחה מרשימה בתיק האשראי ובפיקדונות ועל גידול בבסיס ההון – והן בנתוני הרווחיות, המשקפים גידול בהכנסות ושליטה על הוצאות התפעול.
בנוסף, עם כניסתו של ידין ענתבי לתפקיד מנכ"ל הבנק, עדכן הבנק את המיקודים האסטרטגיים שלו והתאים אותם לסביבה הבנקאית המשתנה. המיקודים העדכניים עוסקים בשיפור תחומי המכירות, השירות וההוגנות, היעילות התפעולית, וכן בחיזוק התשתיות והפלטפורמות התומכות.
אני מבקש להודות, בשמי ובשם כל חברות וחברי הדירקטוריון, לכלל מחזיקי העניין בבנק - בראשם קהל לקוחותינו הנאמן - ולהביע הערכה רבה להנהלה ולאלפי העובדות והעובדים האיכותיים והמסורים שלנו על המאמץ הבלתי נדלה, ההשקעה והתרומה החשובה שלהם להצלחתו של בנק הפועלים. גם היום, ובמשך למעלה מ-100 שנים, הבנק מהווה עוגן בכלכלה ובחברה הישראלית וממלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם אתגרים לאומיים. גם בתקופה הנוכחית, אנו רואים את עצמנו מחויבים לשמש גורם מפתח שיצעיד קדימה את המשק הישראלי בתקופת השיקום ויסייע בהחזרתו למסלול של שגשוג וצמיחה".
מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי: "התוצאות שפרסמנו היום מבטאות את המשך הצמיחה המרשימה של הבנק בשנה האחרונה. התוצאות הללו הושגו באמצעות עבודה מאומצת ומסורה של עובדי הבנק, על רקע אתגרים לאומיים ואי הוודאות המאקרו כלכלית בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
פרסמנו היום את היעדים והמיקודים האסטרטגיים של הבנק לשנים הקרובות, המהווים מצפן עבורנו להמשך ההובלה של המערכת הבנקאית בעתיד. יישום התוכנית האסטרטגית יאיץ את הצמיחה והחדשנות של הבנק בשנים הקרובות, ויאפשר לבנק להעניק הצעות ערך מתקדמות ושירות איכותי ללקוחותינו.
השנה הקרובה, שתהיה בסימן של התחדשות ובנייה מחדש, תביא עמה הזדמנויות רבות שבהן הבנק ישמש כשחקן מרכזי בפיתוח המשק, חיזוק הכלכלה ושיקום אזורי הצפון והדרום.
אני מודה ליו"ר הדירקטוריון נעם הנגבי ולחברי הדירקטוריון על האמון, השותפות והתמיכה בהנהגת הבנק, ולעובדי הבנק המסורים הממשיכים בתקופה זו לבצע את מלאכתם בצורה הטובה ביותר".
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים לשנת 2024:
תוצאות
הבנק מסכם את שנת 2024 ברווח נקי בסך 7,635 מיליון ש"ח בהשוואה ל-7,360 מיליון ש"ח בשנת 2023, עלייה הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות הריבית נטו ומקיטון בהוצאות להפסדי אשראי. מנגד, הרווח הנקי הושפע מהותית מרישום הוצאה בגין תוכנית התייעלות בסך של כ-597 מיליון ש"ח (כ-400 מיליון ש"ח לאחר מס) וכן מתשלום מס מיוחד על הבנקים.
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד בשנת 2024 על 13.8% בהשוואה ל-15.0% בשנת 2023. השינוי בשיעור התשואה להון הושפע גם מרישום ההוצאה בגין תוכנית ההתייעלות במהלך השנה, כאמור לעיל.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 1,554 מיליון ש"ח לעומת 1,905 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ול-1,761 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון הרביעי עמדה על 10.8% בהשוואה ל-13.6% ברבעון הקודם ול-14.0% ברבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו מרישום הוצאות בגין תוכנית ההתייעלות כאמור.
סך ההכנסות בשנת 2024 הסתכמו ל-21,960 מיליון ש"ח בהשוואה ל-21,382 מיליון ש"ח בשנת 2023. הגידול בהכנסות השנתיות נבע בעיקר מעלייה בהכנסות מריבית כתוצאה מהצמיחה בפעילות וכן מהעלייה במדד.
יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות) עמד בשנת 2024 על 41.0% בהשוואה ל-38.5% בשנת 2023. היחס בשנת 2024 הושפע מההוצאות בגין תוכנית ההתייעלות שאושרה השנה.
הוצאות להפסדי אשראי: הבנק רשם במהלך שנת 2024 הוצאות להפסדי אשראי בסך 693 מיליון ש"ח, שעיקרן הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי לצד עלייה במחיקות האוטומטיות - לעומת הוצאות להפסדי אשראי בסך 1,879 מיליון ש"ח בשנת 2023. בשנת 2024 המשיך הבנק להגדיל את ההפרשה הקבוצתית, אם כי באופן מתון יותר, המשקף בעיקרו את השפעות צמיחת תיק האשראי במהלך השנה והמשך אי הוודאות לצד שיפור בהתאמות המאקרו כלכליות ביחס לתחזית בשנה הקודמת. בנוסף, חל גידול במחיקות האוטומטיות. כמו-כן, בשנת 2024 נרשמה הכנסה נטו בגין ההפרשה הפרטנית, שהסתכמה בסך של כ-250 מיליון ש"ח, ונובעת בעיקר מריקברי במספר מצומצם של לווים, בהשוואה להוצאה בסך של כ-153 מיליון ש"ח בשנת 2023.
צמיחה
במהלך שנת 2024 הבנק המשיך במגמת הצמיחה תוך שמירה על מדדי איכות אשראי איכותיים וחזקים. בהתאם, תיק האשראי צמח במהלך הרבעון הרביעי ב-3.0% והשלים צמיחה של כ-8.9% מתחילת השנה, המפוזרת על פני כלל מגזרי הפעילות (במהלך השנה האשראי העסקי עלה ב-13.1%, האשראי לדיור עלה ב-6.5%, האשראי המסחרי עלה ב-5.8%, האשראי לעסקים קטנים עלה ב-5.3%, האשראי ללקוחות פרטיים עלה ב-4.4%).
בסיס נזילות ופיקדונות משמעותי: לבנק הפועלים בסיס פיקדונות קמעונאיים רחב ומשמעותי, אשר הסתכם בסוף שנת 2024 לכ-327.7 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-2.0% בהשוואה לסוף שנת 2023.
איתנות פיננסית
הבנק מציג יחסי הון איתנים וחזקים, גבוהים משמעותית מהדרישות: יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף השנה על 11.80%. יחס ההון הכולל ליום 31 בדצמבר 2024 עמד על 14.77%.
יחס כיסוי הנזילות ממשיך להיות גבוה ועמד בסוף שנת 2024 על 131%, משמעותית מעל הדרישה הרגולטורית של 100%.
רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנד – דירקטוריון הבנק הכריז במהלך שנת 2024 על תכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק (BUYBACK) בהיקף של עד מיליארד ש"ח. במועד אישור הדוחות, אישר הדירקטוריון חלוקה כוללת בסך של כ-622 מיליון ש"ח (40% מרווחי הרבעון הרביעי לשנת 2024), ממנה 372 מיליון ש"ח (כ-28.07 אגורות למניה) ישולמו כדיבידנד ביום 20 למרץ 2025, ו-250 מיליון ש"ח כרכישה עצמית של מניות הבנק (יישום שלב ג' של תכנית הרכישה מחודש אוגוסט 2024).
בנקאות חברתית
תמיכת קרן "פועלים לתקומה" בסך 100 מיליון ש"ח לשיקום קהילות העוטף – מפרוץ המלחמה פועל הבנק במגוון ערוצים ואמצעים לסייע ללקוחותיו ולנפגעי המלחמה. במסגרת זו, העמיד הבנק משאבים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. קרן "פועלים לתקומה", שהוקמה בעקבות ה–7.10 ועוסקת בחיזוק ופיתוח החוסן האישי, הקהילתי והכלכלי של הקהילות והעסקים בנגב המערבי, ממשיכה בפעילותה השוטפת. במהלך שנת 2024 הודיעה הקרן על סיוע של כ-47 מיליון ש"ח לטובת תמיכה בפצועי "חרבות ברזל" ומיזמים בתחום החינוך והחוסן הקהילתי (תכנית מנהיגות ויזמות עם מכללת ספיר, הוראה מתקנת בבתי ספר בעוטף, הקמת מרכזי מצוינות לגיל הרך, פנימייה חקלאית ומכינות קד"צ בקהילות בנגב המערבי). במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024 הקצה הבנק קרן ייעודית נוספת של כ-10 מיליון ש"ח לטובת סיוע לתושבי הצפון. כמו כן, הבנק פועל לתמוך בצרכיה של החברה והקהילה בישראל בעת המלחמה באמצעות תרומות כספיות, ליווי עסקים ומשקי בית בחסות המרכז לצמיחה פיננסית ובאמצעות מערך ההתנדבות של עובדי הבנק.
אסטרטגיה עסקית
בסוף שנת 2022, אישרו הנהלת הבנק ודירקטוריון הבנק תכנית אסטרטגית רב-שנתית - 'פועלים 2026', לשנים 2023 עד 2026, אשר מטרתה לחזק את מעמדו של בנק הפועלים כבנק מוביל בישראל. עקרונות התכנית תומכים בהמשך צמיחה, שימור עמדת המובילות של הבנק וקפיצת מדרגה בשירות ללקוחות. התוכנית גובשה בראי החזון שאימץ הבנק - "מחויבים לצמיחה באמצעות בנקאות משפיעה, מתחדשת והוגנת ללקוחותינו".
במחצית השנייה של שנת 2024, ועם כניסתו של המנכ"ל החדש לתפקידו, נבחנו והותאמו המיקודים האסטרטגיים של הבנק לשנים 2025-2028 ואושרו על ידי הנהלת הבנק ודירקטוריון הבנק כפי שיפורטו להלן.
המיקודים האסטרטגיים שגובשו במחצית השנייה של שנת 2024 עוסקים בתחום המכירות, השירות וההוגנות, הדיגיטל, הדאטה, היעילות התפעולית וכן תשתיות ופלטפורמות תומכות כמפורט להלן:
צמיחה במכירות - באמצעות שלושה ערוצי מכירות מרכזיים: דיגיטל, סניפים, ומוקדים. בערוצים אלו יינתן דגש על המפגשים עם הלקוחות לטובת שיפור הצעות הערך.
מובילות בשירות והוגנות - הבנק ישקיע מאמצים ותשומות כדי להגביר את שביעות רצון הלקוחות, בין היתר, באמצעות שיפור מחוברות הלקוחות (Engagement) בערוצים השונים, לרבות בדיגיטל, קיצור זמני המענה ללקוחות, טיפול בפניות מקצה לקצה, מרכוז פעילויות תפעוליות ליצירת התמחות ומתן מענה כולל ויעיל.
bit - הרחבת השירותים הבנקאים - אפליקציית bit, בה פעילים כ-3.3 מיליון משתמשים, ממשיכה להוות בסיס לפיתוח מוצרים בנקאיים חדשים, תוך המשך הרחבת תחומי הפעילות של bit לסגמנטים חדשים וגיבוש הצעות ערך חדשניות וייחודיות.
שיפור ביעילות התפעולית - המשך ניצול משאבים אפקטיבי תוך שיפור מבנה העלויות בבנק, יחד עם מיקוד בפריון העובדים, שיפור תהליכים ושמירה על משמעת הוצאות.
Gen AI & Data - הטמעת תחומי ה-Data וה-Gen AI בתהליכי העבודה לטובת שיפור השירות והצעות הערך ללקוחות.
טכנולוגיה - המשך השקעה בטרנספורמציה טכנולוגית, שיפור האפקטיביות בעלויות ה-IT, והמשך התאמת מערכות הליבה ומעבר לענן ציבורי.
להלן היעדים הפיננסיים של הבנק לשנים 2025-2026, המבוססים על יישום המיקודים האסטרטגיים הנ"ל:
רווח נקי בטווח של 9.5-8.5 מיליארד ש"ח בכל אחת מהשנים.
תשואה להון בטווח של כ- 14%-15% בכל אחת מהשנים.
צמיחת תיק האשראי בשיעור שנתי ממוצע של כ-7%.
חלוקת רווחים של לפחות 50% מהרווח הנקי, באמצעות חלוקת דיבידנד במזומן ו/או רכישה עצמית, בכפוף להנחיות בנק ישראל.
התפתחויות אחרונות
מינוי יו"ר הדירקטוריון: ביום 26 בינואר 2025 בחר דירקטוריון הבנק בנעם הנגבי לכהונת יו"ר הדירקטוריון של הבנק והמינוי נכנס לתוקף ביום 18 בפברואר 2025. נעם הנגבי החליף בתפקידו את ראובן קרופיק שסיים ביום 17 בפברואר 2025 את כהונתו כיו"ר הדירקטוריון ו-9 שנות כהונה כדירקטור בבנק.
תכנית התייעלות: בתום שנת 2024 הכריז הבנק על תכנית התייעלות המבוססת על פרישה מרצון לשנים 2028-2025. התכנית נשענת על יעדי התכנית האסטרטגית של הבנק, במיקוד של שיפור ביעילות התפעולית ושיפורים במודלי ההפעלה כחלק מהיערכות הבנק לשינויים המתרחשים בעולם הבנקאות. התכנית כוללת צמצום מצבת כוח האדם בכ-770 עובדים וצפויה להביא בסיומה לחיסכון בהוצאות של כ-300 מיליון ש"ח בשנה (לפני השפעת המס). בגין התכנית האמורה נרשם גידול חד פעמי בהוצאות האחרות בסך 597 מיליון ש"ח בדוחות לשנת 2024.
שינויים ארגוניים: בסוף שנת 2024, אישר דירקטוריון הבנק שינויים ארגוניים, מתוך מטרה למקד ולממש בצורה היעילה והטובה ביותר את היתרונות והנכסים של הבנק. במסגרת זו, בין היתר, הוחלט על שינוי ארגוני בחטיבה הקמעונאית, אשר ייושם במהלך 2025, הכולל מעבר למודל עבודה מוכוון ללקוח בראיה רב-ערוצית וביצוע התאמות במודל העבודה לטובת השגת המיקודים העסקיים. כמו כן, הוחלט כי הפעילות הבינלאומית של הבנק שעיקרה בסניף ניו יורק ועוסקת בפעילות אשראי בארה"ב, תעבור לאחריות החטיבה העסקית.
מינוי מנהל חטיבת הטכנולוגיה והמחשוב: דירקטוריון הבנק אישר בשבוע שעבר את המלצת מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, למנות את ארז רחמיל למשנה למנכ"ל הבנק וממונה על חטיבת טכנולוגיה ומחשוב. ארז יחליף את אתי בן זאב, אשר הודיעה לאחרונה על פרישתה. במסגרת תפקידו יהיה אחראי על שילוב טכנולוגיות חדשניות בעולמות הבנקאות, העצמת מערך ה-IT והתשתיות וקפיצה ביכולות הטכנולוגיות של הבנק. מועד כניסתו לתפקיד ייקבע בהמשך ומינויו כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
הטבות ללקוחות: עם פרוץ המלחמה ועל מנת לתמוך בלקוחות הבנק בהתמודדות עם השלכותיה, הבנק הודיע על סדרת הטבות משמעותית ללקוחותיו בתחומי המשכנתאות, ההלוואות, הפיקדונות והעמלות, תוך הבחנה בין לקוחות המעגל הראשון אשר מושפעים באופן ישיר מהמלחמה לבין שאר האוכלוסייה. ההטבות הן בהתאם למתווה שפרסם הפיקוח על הבנקים וכן הטבות נוספות מעבר למתווה. סך ההטבות שהוענקו על ידי הבנק ונוצלו על ידי הלקוחות עד כה במסגרת ההתמודדות עם השלכות המלחמה לצד תרומות וסיוע שהעניק הבנק בקשר עם המלחמה מסתכם בכ-447 מיליון ש"ח.
התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים של שנת 2024:
הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-17,683 מיליון ש"ח בשנת 2024 בהשוואה ל-17,287 מיליון ש"ח בשנת 2023. העלייה נבעה בעיקרה מגידול ביתרות האשראי ומהשפעות המדד הגבוה יותר לצד העלייה בפוזיציה המדדית. מנגד, השפעות אלה קוזזו בחלקן כתוצאה מהמעבר מעו"ש זכות לפיקדונות נושאי ריבית ובשל ירידה במרווחי האשראי.
הוצאות להפסדי אשראי: הבנק רשם במהלך שנת 2024 הוצאות להפסדי אשראי בסך 693 מיליון ש"ח, שעיקרן הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי לצד עלייה במחיקות האוטומטיות - לעומת הוצאות להפסדי אשראי בסך 1,879 מיליון ש"ח בשנת 2023. בשנת 2024 המשיך הבנק להגדיל את ההפרשה הקבוצתית, אם כי באופן מתון יותר, המשקף בעיקרו את השפעות צמיחת תיק האשראי במהלך השנה והמשך אי הוודאות לצד שיפור בהתאמות המאקרו כלכליות ביחס לתחזית בשנה הקודמת. בנוסף, חל גידול במחיקות האוטומטיות. כמו-כן, בשנת 2024 נרשמה הכנסה נטו בגין ההפרשה הפרטנית, שהסתכמה בסך של כ-250 מיליון ש"ח, ונובעת בעיקר מריקברי במספר מצומצם של לווים, בהשוואה להוצאה בסך של כ-153 מיליון ש"ח בשנת 2023.
העמלות והכנסות אחרות הסתכמו בשנת 2024 ב-4,051 מיליון ש"ח בהשוואה ל-4,030 מיליון ש"ח בשנת 2023. העלייה נבעה מגידול בעמלות מפעילות בניירות-ערך ועמלות טיפול באשראי שקוזז כתוצאה מירידה בעמלות מדמי ניהול חשבון לצד ירידה בהכנסות האחרות.
ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2024 ב-9,007 מיליון ש"ח בהשוואה ל-8,231 מיליון ש"ח בשנת 2023, עליה של כ-9.4% הנובעת מעלייה בהוצאות האחרות, בעיקר כתוצאה מרישום הוצאה בסך 597 מיליון ש"ח בגין תוכנית ההתייעלות שאושרה בסוף 2024.
ההכנסות המימוניות, העמלות, וההוצאות האחרות הושפעו השנה מהטבות ללקוחות שניתנו כדי להקל על ההתמודדות עם השלכות המלחמה.
התפתחות סעיפי המאזן
המאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2024 הסתכם ב-720.8 מיליארד ש"ח, לעומת 686.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עליה בשיעור של 5.0%.
האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-443.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-407.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של כ-8.9%.
האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-39.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 4.4%.
האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-34.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-32.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 5.3%.
האשראי לדיור הסתכם ב-139.5 מיליארד ש"ח לעומת 131.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 6.5%.
האשראי במגזר המסחרי בישראל הסתכם ב-62.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-59.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 5.8%.
האשראי במגזר העסקי בישראל הסתכם ב-140.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-124.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עליה בשיעור של 13.1%.
האשראי במגזר הפעילות הבינלאומית הסתכם ב-22.5 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-18.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עליה בשיעור של 24.4%.
פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף שנת 2024 ב-574.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-554.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עליה בשיעור של 3.6%.
הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-254.7 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-250.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 1.6%.
הפיקדונות של העסקים הקטנים בישראל הסתכמו ב-73.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-70.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, עלייה בשיעור של 3.6%.
ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף שנת 2024 ל-58.2 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-52.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023, גידול בשיעור של 10.9%.
יחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עמד בסוף שנת 2024 על 11.80% בהשוואה ל-12.02% בסוף שנת 2023.
יחס ההון הכולל ליום 31 בדצמבר 2024 עמד על שיעור של 14.77% בהשוואה ליחס בשיעור של 15.07% ליום 31 בדצמבר 2023.
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן של קבוצת בנק הפועלים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2023 |
||||||
|
|
רבעון רביעי |
רבעון שלישי |
רבעון שני |
רבעון ראשון |
רבעון רביעי |
רבעון שלישי |
רבעון שני |
רבעון ראשון |
|
|
|
במיליוני ש"ח |
||||||
|
נתוני דוח רווח והפסד עיקריים - התפתחות רבעונית |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכנסות ריבית, נטו |
4,175 |
4,577 |
4,384 |
3,814 |
3,747 |
4,006 |
4,295 |
4,037 |
|
הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית |
323 |
42 |
322 |
272 |
310 |
203 |
414 |
340 |
|
רווח מימוני, נטו |
4,498 |
4,619 |
4,706 |
4,086 |
4,057 |
4,209 |
4,709 |
4,377 |
|
הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי |
350 |
406 |
(49) |
(14) |
453 |
662 |
579 |
185 |
|
עמלות והכנסות אחרות |
1,013 |
1,008 |
1,026 |
1,004 |
943 |
1,089 |
1,016 |
982 |
|
הוצאות תפעוליות ואחרות |
2,806 |
2,062 |
2,106 |
2,033 |
1,897 |
2,059 |
2,181 |
2,094 |
|
רווח לפני מיסים |
2,355 |
3,159 |
3,675 |
3,071 |
2,650 |
2,577 |
2,965 |
3,080 |
|
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק |
1,554 |
1,905 |
2,238 |
1,938 |
1,761 |
1,669 |
1,922 |
2,008 |
|
תשואת הרווח הנקי |
10.8% |
13.6% |
16.4% |
14.6% |
14.0% |
13.4% |
15.8% |
17.0% |
|
מרווח מימוני מפעילות שוטפת (1) |
2.53% |
2.79% |
2.79% |
2.54% |
2.48% |
2.65% |
2.80% |
2.77% |
(1) רווח מימוני מפעילות שוטפת (ראה פרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר בדוח הדירקטוריון וההנהלה) מחולק בסך-הכל נכסים פיננסיים לאחר הפרשה להפסדי אשראי ובניכוי יתרות בגין כרטיסי אשראי שאינן נושאות ריבית.
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשנה שהסתיימה ביום |
||||
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
מדדי ביצוע עיקריים |
|
|
|
|
|
|
תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון |
13.8% |
15.0% |
14.8% |
11.8% |
5.3% |
|
תשואת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק להון מנוטרל חריגים (1) |
13.8% |
15.0% |
14.8% |
11.9% |
5.7% |
|
תשואת הרווח הנקי לנכסים ממוצעים |
1.11% |
1.09% |
1.01% |
0.85% |
0.41% |
|
יחס הכנסות (2) לנכסים ממוצעים |
3.18% |
3.17% |
2.78% |
2.48% |
2.65% |
|
יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים |
2.46% |
2.39% |
2.09% |
1.68% |
1.77% |
|
יחס עמלות לנכסים ממוצעים |
0.58% |
0.58% |
0.57% |
0.58% |
0.63% |
|
יחס יעילות - הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות |
41.0% |
38.5% |
44.5% |
54.2% |
56.9% |
|
מרווח מימוני מפעילות שוטפת (3) |
2.66% |
2.67% |
2.35% |
1.79% |
1.98% |
|
יחס כיסוי נזילות (LCR) |
131% |
129% |
122% |
124% |
140% |
|
יחס מימון יציב נטו (NSFR) (4) |
125% |
128% |
130% |
136% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ליום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (5) |
11.80% |
12.02% |
11.25% |
10.96% |
11.52% |
|
יחס הון כולל לרכיבי סיכון (5) |
14.77% |
15.07% |
14.70% |
14.22% |
14.60% |
|
יחס מינוף (5) |
7.17% |
6.92% |
6.34% |
6.03% |
6.78% |
|
(1) אינו כולל הוצאות בגין הפרשות בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאיים ו-FIFA, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, הפסד מהיפרדות מישראכרט והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף. |
|||||
|
(2) סך כל ההכנסות - הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית. |
|||||
|
(3) רווח מימוני מפעילות שוטפת (ראה פרק התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח כולל אחר בדוח הדירקטוריון וההנהלה) מחולק בסך-הכל נכסים פיננסיים לאחר הפרשה להפסדי אשראי ובניכוי יתרות בגין כרטיסי אשראי שאינן נושאות ריבית. |
|||||
|
(4) למידע נוסף, ראה פרק סיכון נזילות ומימון בדוח הדירקטוריון וההנהלה. |
|||||
|
(5) למידע נוסף, ראה פרק הון, הלימות הון ומינוף בדוח הדירקטוריון וההנהלה. |
|||||
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשנה שהסתיימה ביום |
||||
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
מדדי איכות אשראי עיקריים |
|
|
|
|
|
|
שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי* מתוך האשראי לציבור** |
1.76% |
1.92% |
1.64% |
**1.65% |
2.25% |
|
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך האשראי לציבור** |
1.51% |
1.69% |
1.40% |
**1.43% |
2.00% |
|
שיעור אשראי לציבור לא צובר או בפיגור של 90 יום או יותר מתוך האשראי לציבור** |
0.62% |
1.06% |
0.89% |
**1.20% |
1.52% |
|
שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מתוך אשראי ממוצע לציבור |
0.17% |
0.09% |
(0.03%) |
(0.06%) |
0.09% |
|
שיעור ההוצאות (הכנסות) להפסדי אשראי מתוך אשראי ממוצע לציבור*** |
0.16% |
0.46% |
(0.01%) |
(0.37%) |
0.64% |
|
|
במיליוני ש"ח |
||||
|
נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק |
7,635 |
7,360 |
6,532 |
4,914 |
2,056 |
|
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק מנוטרל חריגים(1) |
7,635 |
7,360 |
6,532 |
4,957 |
2,205 |
|
הכנסות ריבית, נטו |
16,950 |
16,085 |
13,467 |
9,767 |
8,797 |
|
רווח מימוני, נטו(2) |
17,909 |
17,352 |
14,048 |
10,848 |
9,885 |
|
הכנסות שאינן מריבית |
5,010 |
5,297 |
4,453 |
4,625 |
4,379 |
|
מזה - עמלות |
3,980 |
3,892 |
3,705 |
3,355 |
3,155 |
|
סך הכנסות |
21,960 |
21,382 |
17,920 |
14,392 |
13,176 |
|
הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי |
693 |
1,879 |
(34) |
(1,220) |
1,943 |
|
הוצאות תפעוליות ואחרות**** |
9,007 |
8,231 |
7,972 |
7,803 |
7,501 |
|
מזה - משכורות והוצאות נילוות(3) |
4,486 |
4,577 |
4,470 |
4,409 |
3,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים נוספים |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בסיסי (בש"ח) |
5.72 |
5.50 |
4.89 |
3.68 |
1.62 |
|
* לרבות הפרשה בגין יתרות חוץ-מאזניות. |
|||||
|
** החל מיום 1 בינואר 2022 מיישם הבנק את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים (CECL) בדרך של מכאן ולהבא. לעניין זה: |
|||||
|
1. שיעור יתרת ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי מתוך אשראי לציבור ליום 1 בינואר 2022 לאחר יישום הוראת CECL הינו 1.80%. |
|||||
|
2. שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מתוך אשראי לציבור ליום 1 בינואר 2022 לאחר יישום הוראת CECL הינו 1.51%. |
|||||
|
3. בוטל המונח אשראי פגום ובמקומו מוצג אשראי לא צובר. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות לא הוצגו מחדש. במידה ולצרכי נוחות מספרי השוואה היו מוצגים מחדש (משמע, חובות צוברים שסווגו בעבר כחובות פגומים, על פי ההוראות החדשות לא היו נכללים במסגרת החובות שאינם צוברים), שיעור האשראי לציבור לא צובר או בפיגור של 90 יום או יותר מתוך האשראי לציבור ליום 31 בדצמבר 2021 היה 1.13%. |
|||||
|
***כולל הוצאה בגין בנקים וממשלות. |
|||||
|
**** בשנת 2024 כולל עלויות בסך של כ-600 מיליון ש"ח בגין תכנית התייעלות, אשר נכללו בסעיף הוצאות אחרות. |
|||||
|
(1) אינו כולל הוצאות בגין הפרשות בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאיים ו-FIFA, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, הפסד מהיפרדות מישראכרט והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף. |
|||||
|
(2) רווח מימוני, נטו כולל הכנסות ריבית, נטו והכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית. |
|||||
|
(3) סווג מחדש. |
|||||
מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן (המשך)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ליום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
|
במיליוני ש"ח |
||||
|
נתונים עיקריים מהמאזן |
|
|
|
|
|
|
סך-הכל נכסים |
720,844 |
686,530 |
665,353 |
638,781 |
539,602 |
|
מזה - מזומנים ופיקדונות בבנקים |
117,053 |
107,730 |
133,424 |
189,283 |
138,711 |
|
ניירות-ערך |
121,838 |
127,122 |
107,400 |
71,105 |
71,885 |
|
אשראי לציבור, נטו |
443,483 |
407,381 |
388,727 |
352,623 |
301,828 |
|
סיכון אשראי בעייתי, נטו* |
7,807 |
7,814 |
6,487 |
7,926 |
9,754 |
|
אשראי לציבור שלא צובר הכנסות ריבית (NPL)* |
2,678 |
4,012 |
3,444 |
2,897 |
3,208 |
|
סך-הכל התחייבויות |
662,694 |
634,100 |
618,850 |
596,034 |
499,703 |
|
מזה - פיקדונות הציבור |
574,285 |
554,595 |
532,588 |
525,072 |
435,217 |
|
פיקדונות מבנקים |
10,837 |
9,085 |
8,696 |
11,601 |
6,591 |
|
אגרות-חוב וכתבי התחייבות נדחים |
20,190 |
21,800 |
26,866 |
25,582 |
23,490 |
|
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק |
58,150 |
52,430 |
46,502 |
42,735 |
39,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים נוספים |
|
|
|
|
|
|
מחיר מניה לסוף שנה (בש"ח) |
44.0 |
32.9 |
31.7 |
32.1 |
22.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|
סך-הכל דיבידנד למניה (בש"ח)** |
1.73 |
1.69 |
1.10 |
1.11 |
(1)0.54 |
|
מספר משרות ממוצע |
8,471 |
8,602 |
8,562 |
8,694 |
9,027 |
|
* החל מיום 1 בינואר 2022 מיישם הבנק את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים (CECL) בדרך של מכאן ולהבא. במסגרת זו בוטל המונח אשראי פגום ובמקומו מוצג אשראי לא צובר. בנוסף, הלוואות לדיור בפיגור של 90 יום או יותר מסווגות כאשראי לא צובר. במידה ויתרת האשראי לציבור שלא צובר הכנסות ריבית (NPL) ליום 31 בדצמבר 2021 היתה מוצגת מחדש יתרתה היתה 3,955 מיליוני ש"ח. כמו כן, במידה וסיכון האשראי הבעייתי נטו היה מוצג מחדש, יתרתו ליום 31 בדצמבר 2021 היתה 7,796 מיליוני ש"ח. |
|||||
|
** דיבידנד בגין השנה הרלוונטית (לא כולל רכישה עצמית של מניות, כמפורט בפרק הון, הלימות הון ומינוף בדוח הדירקטוריון וההנהלה). |
|||||
|
(1) שולם כדיבידנד בעין במניות, חושב בהתבסס על שווי מניות ישראכרט ביום 8 במרץ 2020 (10.91 ש"ח). |
|||||
397 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1762.88 מיליון בפועלים
קרנות נאמנות שמחזיקות את פועלים. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
23.5% |
9968964.12 |
|
|
23.5% |
37981954.98 |
|
|
23.08% |
31309337.88 |
|
|
22.53% |
104184459.09 |
|
|
22.11% |
39068333.55 |
|
|
19.99% |
131648531.04 |
|
|
13.14% |
28831889.7 |
|
|
11.68% |
9816993.63 |
|
|
9.95% |
2265306.21 |
|
|
9.65% |
10595180.88 |
