תעשיית הקרנות גייסה כ-4 מיליארד שקל בפברואר

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-4 מיליארד שקל, בחלוקה די מאוזנת בגיוסים בין הקרנות המנוהלות המסורתיות לקרנות הפסיביות שגייסו כ-2.7 מיליארד שקל וכ-2.5 מיליארד שקל בהתאמה, הקרנות הכספיות פדו כ-1.25 מיליארד שקל.

בהסתכלות רוחבית על התעשייה, עיקר הגיוס הופנה אל קטגוריית מניות בארץ (בקרנות המנוהלות והפסיביות יחד) שגייסה כ-3.3 מיליארד שקל , כאשר רוב הגיוס הגיע מהקרנות הפסיביות שגייסו כ-2.4 מיליארד שקל .

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת הגיוסים ומסכמת את חודש פברואר עם גיוס של כ-2.7 מיליארד שקל . 

עיקר הגיוס בקרנות האקטיביות הגיע לקטגוריית אג''ח כללי שגייסה כ-1.5 מיליארד שקל.

הקרנות הכספיות גייסו כספים במהלך החודש, אך בשבוע האחרון פדו סכומים גבוהים, והן מסיימות את חודש פברואר בפדיון של כ-1.25 מיליארד שקל . 

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש פברואר כ-2.5 מיליארד שקל כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.0 מיליארד שקל, ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-1.5 מיליארד שקל. 

הצמיחה בתעשיית הקרנות בפברואר מ-614.6 מיליארד שקל ל-618.1 מיליארד שקל, נובעת מירידת ערך (תשואה שלילית זעירה) בסכום של כ-0.5 מיליארד שקל, ומגיוס של כ-4.0 מיליארד שקל .

חודש פברואר – מגמה מעורבת בשוקי המניות *

אפקט טראמפ התפוגג החודש לחלוטין בכל מה שקשור לשוקי המניות בארה"ב, ומרכז הכובד עבר לאירופה.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש פברואר עם תשואה חיובית של כ-3.8%.  

באסיה: מדד הניקיי ירד בשיעור של 3.3% ואילו בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה שלילית בעיקר בעקבות הסיכון להאטה בצמיחה, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-2.9%, מדד ה- S&P500 שבמהלך החודש שבר שיא חדש, עבר מאז לירידות וסיים את פברואר בתשואה שלילית של 3.0% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, סיים את חודש פברואר עם תשואה שלילית של כ-5.5%. 

לעומת כל אלה, שוק המניות הישראלי, רושם חודש נוסף של תשואות חיוביות.  מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-0.9% ו-1.7% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה של כ-3.7%.     

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.8%  ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.7%. 

* הנתונים מתייחסים ל-27.2.25, יום חמישי, שהוא בפברואר יום המסחר האחרון בישראל.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש פברואר סכום של כ-2.7 מיליארד ₪. הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי שמסכמת את חודש פברואר עם גיוס של כ- 1.5 מיליארד ₪, קטגוריית מניות בישראל גייסה סכום של כ- 865 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-570 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח מדינה סיימה את החודש עם גיוס של כ-225 מיליון ₪, הקרנות הגמישות הוסיפו לגיוס סכום של כ- 70 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות גייסה סכום של כ-60 מיליון ₪, וקטגוריית אגד קרנות עם גיוס גבוה יחסית לקטגוריה של כ-40 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח בחו''ל שמסיימת את חודש פברואר עם פדיון של כ-440 מיליון ₪, ואחריה קטגוריית מניות בחו''ל שפדתה סכום של כ-170 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות גייסו כספים במהלך החודש, אם כי בקצב נמוך מהחודש הקודם, אך בשבוע האחרון פדו סכומים גבוהים, ומסיימות את חודש פברואר בפדיון של כ-1.25 מיליארד ₪.  כאשר הקרנות הכספיות השקליות פדו כ-1.65 מיליארד ₪ ולעומתן הקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-0.4 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש פברואר עם גיוס של כ-2.5 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.0 מיליארד ₪  וקרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום של כ-1.5 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות כל הגיוס הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-1.0 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-395 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה הוסיפה לגיוס סכום של כ-100 מיליון ₪ וקטגוריית נכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, אשר הקרנות שבה עוקבות אחר מחיר הביטקוין, גייסה בפברואר כ-15 מיליון ₪.    

קטגוריית מניות בחו''ל סיימה עם פדיון של כ- 475 מיליון ₪, קרנות אג"ח בחו''ל פדו סכום של כ-40 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח כללי עם פדיון של כ-5 מיליון ₪. 

בקרנות הסל כמעט כל הגיוס הגיע אל קטגוריית מניות בארץ, שגייסה סכום של כ-1.4 מיליארד ₪, אחריה בפער משמעותי קטגוריית חברות והמרה עם גיוס סכום של כ-155 מיליון ₪, קטגוריית סחורות הוסיפה לגיוס סכום של כ-10 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה גייסה סכום של כ-5 מיליון ₪, וממונפות ואסטרטגיות עם גיוס קטן של כ-3 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בחו''ל עם פדתה סכום של כ-50 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח כללי פדתה סכום של כ-10 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל סיימה עם פדיון קל של כ-5 מיליון ₪.

נכון ליום 27.02.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-618.1 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-339.9 מיליארד ₪, מהם כ-187.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-152.4 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-278.2 מיליארד ₪, מהם כ-172.8 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-105.4 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.