גיוסים ופדיונות יוני 2011

נתוני חודש יוני, כפי שהועברו לפאנדר מבתי ההשקעות השונים מראים פדיונות ניכרים בכל בתי ההשקעות השונים. מבין כל בתי ההשקעות, רק שתי בתי השקעות הציגו גיוסים נטו. בית ההשקעות הראשון הוא מיטב, כשהגיוס נובע בעיקר מגיוס בקרנות הכספיות של בית ההשקעות (כ-2.4מליארד שקל). גיוס זה דרמטי לאור כוונת בית ההשקעות להעלות את דמי הניהול בכספיות. במיטב ניסו להקדים מהלך זה במכתב ליועצים אשר ינסה למנוע בריחת נכסים מהקרנות הכספיות של מיטב שגייסו מתחילת השנה היקף נכסים מדהים של 4.2 מליארד שקל.

כל שאר בתי ההשקעות (למעט MORE) הציגו פדיונות נטו, כלומר גם בתי השקעות שהציגו גיוסים בקרנות הכספיות, לא הצליחו לשמור על הכסף בבית, והגיוסים בכספיות לא הצליחו לקזז את הפדיונות שנרשמו בקרנות המסורתיות, וכלל בתי ההשקעות הציגו פדיונות נטו.

בפדיונות ניתן למצוא החודש את פסגות שמציגה את הפדיון נטו הגדול ביותר – 725 מליון שקל בכל הקרנות, 560 מליון שקל מתוכם בקרנות המסורתיות. מתחילת השנה נפדו מפסגות סכום של 2.78 מליארד שקל בכל הקרנות.

מהנתונים שבידנו עולה כי בקרנות המסורתיות, בתי ההשקעות היחידים שמציגים גיוסים נטו מתחילת השנה הם אי.בי.אי (כ-1.5מליארד שקל), רוטשילד (119 מליון שקל) ואלומות ספרינט (57 מליון שקל). הראל פיא מציגה את הפדיון הגבוה ביותר בקרנות המסורתיות מתחילת השנה – 2.88 מליארד שקל.

גיוסים

מקום ראשון:

מיטב

את המקום הראשון תופסות קרנות הנאמנות של מיטב בניהולו של רפי ניב. מיטב הם בית ההשקעות היחיד מבין הגדולים שהצליחו לגייס החודש, והגיוס הוא של סכום פנטסטי של 1,931 מליון שקל. הגיוס נבע רובו מקרן הנאמנות ישיר כספית BAV, שגייסה 1,468 מליון שקל, וסה"כ גייסו במיטב בכספיות  2,364 מליון שקל. במסורתיות נפדו 433 מליון שקל, ובמחקות נפדו 15 מליון שקל. מיטב משחזרת את הצלחתה מחודש קודם, אולם יהיה מעניין לראות את השפעת העלאת דמי הניהול בכספיות על היקף הגיוסים של מיטב בחודשים הבאים.

קרנות מסורתיות:

433- מליון שקל

קרנות כספיות:

2,364 מליון שקל

קרנות מחקות:

15- מליון שקל

סה"כ:

1,931 מליון שקל

מקום שני:

More

במקום השני נמצא בית ההשקעות More, של יוסי לוי ודרור קראוס, More גייסו גיוס נטו של 13 מליון שקל, כל הגיוס נעשה בקרנות המסורתיות. בית ההשקעות More מנהלים 605 מליון שקל ב-15 קרנות נאמנות. קרנות הנאמנות הן בהוסטינג תחת חברת אקסלנס קרנות נאמנות. בית ההשקעות מציע מספר קרנות שההשקעה בהן תואמת להלכה.

קרנות מסורתיות:

13 מליון שקל

סה"כ:13 מליון שקל

מקום שלישי:

כלל פיננסים

את המקום השלישי ברשימת המגייסות תופסות קרנות הנאמנות של כלל פיננסים, בניהולו של גיא שיקר, שהציגו פדיונות נמוכים מבין שאר בתי ההשקעות. מהקרנות של כלל פיננסים נפדו סך של 13 מליון שקל, תיקון חד מפדיון של 174 מליון שקל שנרשם בחודש שעבר. במסורתיות נפדו סך של 295 מליון שקל.

קרנות מסורתיות:

295- מליון שקל

קרנות כספיות:

304 מליון שקל

קרנות מחקות:

21- מליון שקל

סה"כ:

13- מליון שקל

מקום רביעי:

הלמן-אלדובי

במקום הרביעי נמצא הלמן אלדובי, של רוני הלמן ואורי הלדובי שהציג אף הוא פדיונות נטו של כ-13 מליון שקל. ראוי לציין את הגיוס בהלמן-אלדובי למרות שלחברה מספר נציגים קבועים בטבלת הקרנות הגרועות מתחילת השנה. הלמן-אלדובי מנהלים כ-178 מליון שקל בקרנות נאמנות.

קרנות מסורתיות:

13- מליון שקל

סה"כ:

13- מליון שקל

מקום חמישי:

רוטשילד

במקום החמישי מגיע לקרנות הנאמנות של בית ההשקעות רוטשילד, בניהולו של גיל נויברגר, עם פדיון נטו של 17 מליון שקל בקרנות המסורתיות. צריך לציין שפדיון זה מקביל בדיוק להיקף הגיוס נטו שנרשם ברוטשילד בחודש שעבר – 17 מליון שקל. רוטשילד קרנות נאמנות מנהלים 837 מליון שקל.

קרנות מסורתיות:

17- מליון שקל

סה"כ:

17- מליון שקל

פדיונות

מקום ראשון:

פסגות

את המקום ראשון מבין הפודות, תופסת פסגות, בניהול זיו שמש, שחוזרת למגמת הפדיונות שאפיינה את פעילותה בחודשים הראשונים של השנה, עם פדיון של 725 מליון שקל. בקרנות הכספיות נפדו בפסגות 560 מליון שקל, וגם בקרנות הכספיות נרשמו פדיונות נטו בסך 166 מליון שקל. עיקר הגיוס נרשם בפסגות בקרן מק"מ יוני 2012 – 537 מליון שקל.

קרנות מסורתיות:

560- מליון שקל

קרנות כספיות:

166- מליון שקל

קרנות מחקות:

5 מליון שקל

סה"כ:

725- מליון שקל

מקום שני:

אי.בי.אי

במקום השני נמצאות קרנות הנאמנות של בית ההשקעות הותיק אי.בי.אי. בניהולו של עודד גל. סך הפדיונות בבית השקעות זה עומד על 641 מליון שקל. ראוי לשים לב שלמרות הפדיונות הכבדים בחודש יוני, בית ההשקעות אי.בי.אי. הוא בית ההשקעות הגדול היחיד עם גיוסים נטו מתחילת השנה בגובה של כ-1.5 מליארד שקל.

קרנות מסורתיות:

653- מליון שקל

קרנות כספיות:

12 מליון שקל

קרנות מחקות:

15 מליון שקל

סה"כ:

641- מליון שקל

מקום שלישי:

מנורה מבטחים

גם הקרנות של מנורה מבטחים, בניהולו של רונן אביגדור, ממשיכות מומנטום שלילי חזק מחודש שעבר, ואף מעצימות אותו עם סך פדיונות של 558 מליון שקל. היקף הפדיונות החודשי מהווה כ-8% מסך הנכסים שמנוהלים בקרנות הנאמנות של מנורה מבטחים.

קרנות מסורתיות:554- מליון שקל

קרנות כספיות:

2- מליון שקל

סה"כ:

558- מליון שקל

מקום רביעי:

הראל פיא

את המקום הרביעי ברשימת הפדיונות תופסות קרנות הנאמנות של הראל פיא בניהולו של סמי בבקוב. מהקרנות של הראל פיא נפדו סך של 478 מליון שקל. בקרנות המסורתיות הציגו בהראל פיא את הפדיון הגבוה ביותר מבין בתי ההשקעות – 932 מליון שקל, כשמתחילת השנה נפדו מהקרנות המסורתיות סכום של כ-2.9 מליארד שקל. זהו הפדיון הגבוה ביותר מבין בתי ההשקעות במסורתיות.

קרנות מסורתיות:

932- מליון שקל

קרנות כספיות:

522 מליון שקל

קרנות מחקות:5- מליון שקל

סה"כ:

478- מליון שקל

מקום חמישי:

מגדל שוקי הון

קרנות הנאמנות של מגדל שוקי ההון, בניהולו של שגיא שטיין, ממשיכה את המומנטום השלילי מחודש שעבר עם פדיונות של 396 מליון שקל. בקרנות המסורתיות נפדו 584 מליון שקל.

קרנות מסורתיות:

584- מליון שקל

קרנות כספיות:

221 מליון שקל

קרנות מחקות:

33- שקל

סה"כ:

396- מליון שקל

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.