סניף בנק הפועלים, צילום: אביב גוטליב
אדם כהן
05/03/2025
בנק הפועלים השלים את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) באמצעות הרחבת סדרות קיימות, כשאחת מהסדרות היא ייחודית והונפקה לתקופה לפדיון של 25 שנה. בנוסף, במסגרת המהלך, הבנק הנפיק לראשונה גם נייר ערך מסחרי (נע"מ) לשנה.
סך הביקושים הכולל עבר את ה-5 מיליארד ש"ח.
שתי סדרות כתבי ההתחייבות זכו לביקושים גבוהים, מהם הבנק החליט להיענות לסכום בהיקף כולל של כ-1.17 מיליארד ש"ח. המרווח בסדרה הארוכה הסתכם ב-1.62% והמרווח של הסדרה הקצרה יותר בכ-1.28% (מעל אג"ח ממשלתי לתקופה דומה לרבות עמלות). סדרת הנע"מ זכתה גם היא לביקושים גבוהים מאוד, מהם הבנק בחר להיענות לסכום בהיקף של כ-1.9 מיליארד ש"ח במרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל (תשואה אפקטיבית למשקיע).
היקף הביקושים, המחירים/המרווח והתקופה הארוכה של הסדרות מבטאים את האמון הרב שזוכה לו בנק הפועלים בקרב המשקיעים, לצד ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי בעשורים הקרובים.
השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת.
נכון לסוף שנת 2024, יחס ההון הכולל של הבנק עמד על 14.77% (המינימום הרגולטורי הוא 13.50%) יחס כיסוי הנזילות עמד על 131% (המינימום הרגולטורי הוא 100%) ויחס מימון יציב נטו עמד על 125% (המינימום הרגולטורי הוא 100%).
לידר הנפקות מובילה את הפצת האג"ח.
