חג`ג` אירופה השלימה הנפקת אג״ח בהיקף של כ-101 מיליון שקל

חברת חג'ג' אירופה מדווחת לבורסה על ביצוע מוצלח של מכרז מוסדי להנפקת אג"ח סדרה ה' בהיקף כולל של יותר מ-101 מיליון ש"ח. האג"ח נושא ריבית של 5% במח"מ של 3.6 שנים. בנוסף, ככל שימומשו כתבי האופציה, החברה צפויה לקבל סכום נוסף של כ-50 מיליון ש"ח כהון עצמי לפי שווי החברה כ-500 מיליון ש"ח. 

חברת חג'ג' אירופה (TA.HGGE) פועלת ברומניה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים, ונכסים מניבים למסחר ומשרדים. היא נסחרת בבורסה בת"א בשווי של יותר מ-350 מיליון ש"ח, ובעלי השליטה בחברה הם צחי חג'ג' (כ-53%) ושחר מחט (כ-21.5%). 

החברה מעסיקה ברומניה צוות מקומי מקצועי מיומן ומנוסה, המתמחה בכל שרשרת ההשבחה של הנדל"ן: איתור, רכישה, קידום, תכנון בנייה, פיקוח הנדסי וניהול נכסים. היא מנהלת ברומניה 17 פרויקטים בהיקף כולל של כ-265,000 מ"ר, ובנוסף עוד 100 דונם קרקע המיועדת למגורים ו/או מלונאות. סך נכסי הנדל"ן של החברה נאמדים בכ-150 מיליון אירו.

שחר מחט, מנכ"ל חג'ג' אירופה: "הביקושים לאג"ח של חברת חג'ג' אירופה הם הוכחה לאמון שנותנים לאסטרטגיה של החברה שנמצאת במגמת צמיחה מתמשכת. אנחנו רואים בפעילות הנדל"ן המגוונת שלנו ברומניה פוטנציאל צמיחה עצום, לנוכח הפרמטרים הכלכליים שלה. מדובר במדינה השנייה בגדולה במרכז ומזרח אירופה (CEE) עם 19 מיליון תושבים. בנוסף, עיר הבירה, בוקרשט, שבה ממוקדים פרויקטים רבים שלנו היא העיר הגדולה והמאוכלסת ביותר בקבוצת מדינות ה-CEE".