קבוצת פייטון תעשיות מסכמת את הרבעון הראשון של 2025 עם רכישה חדשה

קבוצת פייטון, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של שנאים, מעדכנת כי חברת בת של פייטון פלאנר מגנטיקס בע"מ, חברת בת ציבורית בבעלות חלקית של החברה (66.2%), חתמה על הסכם לרכישת שונים ביניהם תחבורה, תעופה, חלל וביטחון.

חברת הבת של פייטון פלאנר, חתמה על הסכם לרכישת מלוא הון המניות של החברה האמריקאית SI Manufacturing (להלן: "SI " או "החברה הנרכשת") וכן על הסכם לרכישת נכס המקרקעין עליו בנוי מפעלה.

SI, שבסיסה בקליפורניה, הוקמה ב-1952, ומאז עוסקת בייצור ומכירה של סלילים אלקטרונים, הרכבת ספקי כח ורכיבי מגנטיקה בהתאמה אישית. על לקוחותיה נמנות חברות בתחומי תעשייה שונים ביניהם תחבורה, תעופה, חלל וביטחון.

התמורה  

בעבור מלוא הון המניות המונפק והנפרע של SI Manufacturing תשלם פייטון פלאנר תמורה כוללת של כ-5.6 מיליון דולר בניכוי החוב הפיננסי נטו והוצאות העסקה של החברה הנרכשת (ככל שישנן), ובכפוף להשארת הון חוזר מינימלי בהתאם להוראות הסכם רכישת המניות. 

בנוסף, הצדדים הסכימו על מנגנון להתאמת מחיר רכישת המניות לפיו בעלי מניות החברה הנרכשת יהיו זכאים לתמורה נוספת בסך כולל של עד 500 אלף דולר, ככל שה-EBITDA של החברה הנרכשת לשנת 2025 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (GAAP), תעמוד על 1.4 מיליון דולר או יותר, ובכל מקרה, לצורך זכאות להתאמת מחיר חלקית, שלא תפחת מ-1.2 מיליון דולר .

בעבור המקרקעין עליהם בנוי מפעלה של החברה  המשמש לעיקר פעילותה תשלם הקבוצה סכום של כ- 4.4 מיליון דולר. נכס המקרקעין, שייעודו תעשייה משתרע על שטח של כ- 2,926 מ"ר ועליו בניין בן 2 קומות בשטח של כ- 1,341 מ"ר. 

להערכת החברה, פעילות החברה הנרכשת לא תצריך השקעות מהותיות מצידה של החברה. 

רכישת הפעילות של SI  מהווה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של קבוצת פייטון שכוללת צמיחה אורגנית וצמיחה מרכישות של חברות שפעילותן סינרגטית לפעילות הקבוצה. מטרת העסקה לאפשר לקבוצת פייטון להרחיב ולחזק את בסיס הלקוחות שלה בתחומי פעילות הנרכשת והן את נוכחותה הגלובלית בחוף המערבי בארה"ב. 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים וביניהם  העברת הבעלות במקרקעין בהתאם להסכם רכישת המקרקעין וכן מתן הודעות וקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים בארה"ב והסכמות צדדים שלישיים נוספים.

דוד יטיב, יו"ר החברה: "אני שמח להודיע על צעד משמעותי נוסף בהתפתחות קבוצת פייטון. יחד עם קרן פימי, אנו מבצעים את הרכישה הראשונה שלנו ומתרחבים גם לחוף המערבי של ארצות הברית בנוסף לנוכחות הקיימת שלנו בחוף המזרחי. רכישה הפעילות של  SI Manufacturing, מהווה חלק מהאסטרטגיה העסקית של קבוצת פייטון. אסטרטגיה עסקית הכוללת צמיחה אורגנית לצד צמיחה באמצעות רכישת חברות בעלות פעילות סינרגטית לפעילות הקבוצה. באמצעות רכישה של חברה בתחום המגנטיקה, נוכל להציע מוצרים נוספים ללקוחותינו הקיימים כמו גם להגיע לקהל לקוחות חדש בשוק האמריקאי ולפעול לפיתוחם של פרויקטים חדשניים שישלבו בין הטכנולוגיות הקיימות בקבוצה.  הרכישה תאפשר לנו להגדיל את מחזורי המכירות וה- EBITDA ובכך, אנו צופים, תתרום משמעותית לצמיחתה העתידית של קבוצת פייטון ותרחיב את פעילותה הבינלאומית".

בהתאם למידע שבידי החברה להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של SI Manufacturing:

נתוני המאזן (באלפי דולר):