הפניקס תגייס עד 800 מיליון שקלים בכתבי התחייבות נדחים

הפניקס פיננסים מדווחת, כי חברה נכדה שלה, הפניקס גיוסי הון, תבצע הנפקה של כתבי התחייבות נדחים בשווי של עד 800 מיליון שקל. מדובר הנפקה של שתי סדרות כתבי התחייבות נדחים חדשות, סדרות ט"ז ו- י"ז .

כתבי ההתחייבות דורגו על ידי החברות מידרוג (דירוג Aa2il באופק חיובי) ואס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות (דירוג ilAA).

תמורת ההנפקה תופקד אצל הפניקס חברה לביטוח. התמורה תיועד, בין היתר, לפידיון מוקדם של סדרה ח' שהונפקה על ידי הפניקס גיוסי הון וזאת ככל והפניקס גיוסי הון תקבל החלטה על פדיון מוקדם כאמור. מועד הפדיון הסופי של סדרה ח' הוא 31/07/2028. ואולם, ב-31 ביולי, במידה ולא תיפדנה אגרות החוב עד אז, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל.

התמורה תיועד, בין היתר, לפידיון מוקדם של סדרה ח' שהונפקה על ידי הפניקס גיוסי הון וזאת ככל והפניקס גיוסי הון תקבל החלטה על פדיון מוקדם כאמור. 

בשנת 2024 רשמה הפניקס זינוק של 91% ברווח הנקי ל-2.1 מיליארד שקל; החברה תחלק עבור רווחי 2024 דיבידנד בסך מיליארד שקל - 49% מהרווחים.

עוד מוסרת החברה, כי תנאי להנפקה המתוכננת הוא אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כי כתבי ההתחייבות אשר יונפקו (אם וככל שיונפקו) יוכרו על ידי הממונה כמכשיר הון רובד 2 של הפניקס ביטוח, הכשיר להיכלל בחישוב ההון של הפניקס.