אנלייט חתמה על עסקה עם קונסורציום בנקים גלובלים למימון הקמת פרויקט בארה"ב

אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה היום (31 במרץ 2025) על חתימת הסכם למימון הקמת פרויקט Country Acres הממוקם ליד סקרמנטו, קליפורניה, שבארה"ב.

אנלייט, באמצעות חברת הבת קלינרה, חתמה על הסכמי הלוואה בסך כולל של 773 מיליון דולר , למימון הפרויקט אשר עלותו הכוללת מוערכת ב-805-835 מיליון דולר. מערך הסכמי המימון נחתם עם קונסורציום של ארבעה בנקים גלובליים מובילים הכולל את BNP Paribas Securities Corp, Crédit Agricole, Natixis Corporate & Investment Banking ו-Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) . על פי מתווה העסקה, במועד ההפעלה המסחרית שותף המס צפוי להזרים 340-440 מיליון דולר, אשר יקטין בהתאם את הלוואת החוב הבכיר ויעמידה על יתרה של 373 מיליון דולר.

ההלוואה לטווח ארוך מגולפת בהתבסס על לוח סילוקין לתקופה של 30 שנים ותיפרע במלואה בתום 5 שנים ממועד ההפעלה המסחרית (הלוואת Mini perm). ההלוואות תישאנה ריבית שנתית כוללת של 5.5%-6.0%. החברה ערבה להתחייבויות מסוימות של החברה הבת כהגדרתן בהסכמי המימון.

הספק הייצור הסולארי וקיבולת האגירה בפרויקט ימכרו במלואם ל- Sacramento Municipal Utility District (SMUD) במסגרת Busbar PPA שנחתם לתקופה של 30 שנה ביחס לרכיב הייצור ו-20 שנה ביחס לרכיב האגירה. החברה צופה כי הסכם עם שותף מס יושלם במהלך תקופת ההקמה.

פרויקט Country Acres בהספק ייצור של 403 מגה וואט וקיבולת אגירה של 688 מגה וואט שעה,  צפוי להגיע להפעלה מסחרית מלאה במהלך המחצית השנייה של שנת 2026. הפרויקט, המתפרש על פני כ-3,900 דונם, מצוי כבר בהקמה וכל הסכמי הרכש וההקמה נחתמו. הפרויקט צפוי לספק חשמל נקי שווה ערך לצריכה השנתית הממוצעת של כ-80,000 משקי בית בקליפורניה.

להלן טבלאות המסכמות את הנתונים פיננסיים של פרויקט Country Acres כצפוי במועד ההפעלה המסחרית:
 

החברה מצויה בעיצומו של הקמת פרויקט נוסף, Quail Ranch (128 מגה וואט יצור ו-400 מגה וואט שעה אגירה), אשר צפוי להשלים סגירה פיננסית בשבועות הקרובים. בנוסף, החברה מתמקדת בסיום הפיתוח של שני פרויקטים גדולים נוספים במערב ארה"ב, Snowflake (600 מגה וואט ייצור ו-1,900 מגה וואט שעה אגירה) ו-Co Bar (1,211 מגה וואט ייצור ו-824 מגה וואט שעה אגירה), אשר תחילת הקמתם מתוכננת בחודשים הקרובים.

"אנו אסירי תודה על שיתוף הפעולה הנוסף עם הבנקים המובילים באחד הפרויקטים הגדולים ביותר שלנו". אמר אדם פישל, נשיא ומנכ"ל קלינרה. "האנרגיה המקומית והאמינה, המיוצרת ב-Country Acres, תזין את משקי הבית והעסקים במרכז קליפורניה במשך עשורים קדימה".

אילן גורן, מנכ"ל אנלייט ארה"ב, אמר: "אנו גאים להשלים תוך שלושה חודשים סגירה פיננסית שנייה עם קבוצה מובילה של בנקים בארה"ב. אנו מצפים להעמיק שותפות זו, בשעה שאנלייט וקלינרה ממשיכות לממש את הפורטפוליו הגדול שלנו בארה"ב".

אשיש מוהאן, מנהל משותף של אנרגיה, משאבים ותשתיות באמריקה, בבנק אנBNP Paribas אמר: "לאחר הסגירה הפיננסית המוצלחת של פרויקט Roadrunner, בנק BNP Paribas גאה שוב לתמוך בקלינרה ואנלייט כמוביל קונסורציום המימון של פרויקט Country Acres. תמיכה בפלטפורמה מובילה כמו קלינרה תואמת לשאיפות תשתית האנרגיה שלנו, ואנו מצפים להגדיל את השותפות שלנו עם קלינרה ככל שהם ממשיכים לקדם את הצבר האיכותי של פרויקטי האנרגיה המתחדשת שלהם בארה"ב".

נסיר חאן, מנכ"ל וראש תחום תשתיות וסחר גלובלי באמריקה בבנק Natixis CIB אמר: " אנו נרגשים לסגור את העסקה השנייה שלנו עם קלינרה למימון פרויקט אנרגיה מתחדשת חזק נוסף, אשר מתיישר באופן מושלם עם המחויבות שלנו למעבר לאנרגיה ירוקה. בעוד קלינרה ממשיכה להרחיב את צבר המגה-פרויקטים העתידיים שלה בתחום האנרגיה, אנו מצפים להמשיך ולחזק את השותפות שלנו ולספק פתרונות מימון חדשניים שיענו על הצרכים הפיננסיים ארוכי הטווח שלה".

ג'וליאן טיזורין, ראש מחלקת אנרגיה ומתחדשות ב-CACIB אמר: "CACIB גאה לשתף פעולה עם קלינרה ואנלייט פעם נוספת בפרויקט משמעותי שיספק אנרגיה אמינה ונקייה ל-SMUD, תוך יישום החזון שלנו לספק חשמל בר-קיימא ובר השגה לטווח ארוך".

סונדרה מרטינז, מנכ"לית וראש תחום גיוס ב-Nord/LB's, אמרה כי "Nord/LB נרגש מאוד לתמוך בקלינרה ואנלייט במימון פרויקט Country Acres. עסקה זו מדגימה את המחויבות שלנו לתמוך בלקוחות חוזרים, תוך שהם מקדמים את המעבר לאנרגיה ירוקה ומספקים חשמל בר השגה לקהילות המקומיות".