רונן טויטו, צילום: יח״צ
אדם כהן
31/03/2025
הגיוס בוצע בפרמיה של 10% על מחיר המניה של NLS Pharmaceutics בשוק ביום אישור ההסכם;
ההשקעה והסכם המסגרת להשקעה נועדו לחזק את המאזן של החברה הממוזגת ולספק את הגמישות הדרושה לתמיכה בתהליך האינטגרציה ובפיתוח המוצרים לאחר המיזוג;
דיווח זה מגיע לאחר שבחודשים האחרונים דווח על גיוסים בסך כולל של כ- 3.7 מיליון דולר.
חברת ביו-פרמצבטיקה שוויצרית בשלב קליני המתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים להפרעות במערכת העצבים המרכזית (CNS), הודיעה היום על סגירת גיוס הון בסך של 2 מיליון דולר של מניות בכורה בשווי של 1.65 דולר למניה, וזאת בנוסף לגיוס פוטנציאל נוסף של עד 1 מיליון דולר נוספים של מניות בכורה במחיר של 1.65 דולר למניה. השלמת הגיוס הנוסף כאמור, בשווי של 1 מיליוןדולר, כפופה לאישור בעלי המניות של NLS. כחלק מהשלב הראשון של גיוס ההון, ההנפקה נסגרה ביום שישי, 28 במרץ 2025, והתמורה ברוטו ל NLS מההנפקה עמדה על 2 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה ש-NLS תשלם. בכוונת NLS להשתמש בכספי תמורת ההנפקה נטו עבור הוצאות הקשורות לעסקת המיזוג עם קדימהסטם בע"מ, וכן להון חוזר ומטרות כלליות נוספות.
בנוסף, NLS חתמה על הסכם מסגרת להשקעה בNLS בסך 25 מיליון דולר. המימון האמור נועד לתמוך במיזוג המתוכנן עם קדימהסטם.
המיזוג כפוף לתנאים המתלים, לרבות אישורים רגולטוריים כגון SEC ובורסת נאסד"ק וכן אישור אסיפת בעלי המניות של NLS.
לדברי רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל קדימהסטם, ״אנו שמחים מהבעת האמון של משקיעים במיזוג המתוכנן, צוות ההנהלה של קדימהסטם ובפוטנציאל מוצרי החברה. אנו מאמינים שגיוס ההון, לרבות הסכם המסגרת להשקעה, כאמור יאפשר לחברה הממוזגת להתחיל את הניסוי הקליני שלב IIa המתוכנן עבור מוצר ה- AstroRx® ואת הניסוי הקליני שלב 1 עבור מוצר ה-IsletRx. ביצוע של הניסויים כאמור, צפוי לסלול את הדרך להמשך פיתוח הטיפולים הן במחלת ה-ALS והן במחלת הסוכרת. אנחנו ממשיכים להתמקד בהשלמת עסקת המיזוג בעבודה מול רשות הניירות ערך האמריקאית ובורסת הנאסד"ק.״
