מניבים גייסה כ-110 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח

מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה גיוס של כ-110 מיליון ש"ח (ברוטו) באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ב' ו-ד'. 

חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה את דירוג החוב של החברה ברמה של Aa3.il באופק "יציב" לצורך ביצוע הגיוס האמור. בדו"ח הדירוג ציינה מידרוג בין היתר את הגיוון הקיים בתמהיל הנכסים של החברה – הכוללים שטחי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים ומסחר; את שיעורי התפוסה הגבוהים, רמת המינוף הנמוכה והפיזור הרחב של השוכרים.

במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ב', הוגשו הזמנות לרכישת 154,264,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,150 ש"ח ליחידה. סדרה ב' נסחרת במח"מ של 2.45 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.18%. 

במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ד', הוגשו הזמנות לרכישת 317,652,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,065 ש"ח ליחידה. סדרה ד' נסחרת במח"מ ארוך של 5.6 שנים ובתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.51%. 
את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום, בהשתתפות דיסקונט קפיטל חיתום, איפקס הנפקות, רוסאריו חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אקטיב חיתום ויוניקורן קפיטל.

לפני כשבועיים דיווחה החברה על עסקה במסגרתה רכשה מחברת פרשקובסקי 25% נוספים מהזכויות במתחם "סנטרו" בפארק הורוביץ ברחובות, בתמורה ל-97 מיליון ש"ח (לא כולל הוצאות עסקה בסך של כ-6 מיליון ש"ח). בעקבות העסקה, מניבים מחזיקה ב־75% מהפרויקט. המתחם כולל כ־28,200 מ"ר שטחי משרדים ומסחר, וה-NOI השנתי הנוסף מוערך של כ־6.4 מיליון ש"ח, המשקף תשואה של כ־6.5%.

נכון ליום 31 בדצמבר 2024, מניבים החזיקה ב-26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-308 אלף מ"ר וכ-76  אלף מ"ר שטחי חניה, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים וכן שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל שנמצא בשלבי הקמה בתל אביב. שיעור התפוסה בנכסי החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2024, מסתכם בכ-97% (ללא המבנה בהרטוב). סך שווי הנדל"ן המניב של החברה, טרם הרכישה, מסתכם בכ-3.32 מיליארד ש"ח.

מניבים סיימה את שנת 2024 עם גידול של 18% בהכנסות מדמי שכירות וניהול, שעמדו על כ-237.1 מיליון ש"ח. ה-NOI בשנת 2024 הסתכם 218 מיליון ש"ח, גידול של כ-19%; וה-FFO הריאלי הסתכם בכ-164 מיליון ש"ח, צמיחה של כ 19%. 

במסגרת הדוחות הכספיים פרסמה החברה את תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2025. אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים הינו כ-224-227  מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2025 הינו כ- 165-168 מיליון ש"ח. כמו כן החברה הודיעה על חלוקת הדיבידנד של כ-93 מיליון ש"ח בגין שנת 2024.