מימין לשמאל: אבן ניומן ושלומי עקריש, צילום: גלעד פורת
אדם כהן
16/04/2025
קבוצת אספן גרופ ממשיכה ביישום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחום המגורים, ומדווחת כי התקשרה, באמצעות חברת הבת (50%) רייק נדל"ן, במזכר הבנות לרכישת 51% ממניות חברת דיויד לנדמרק יזמות והלוואות בעלים שהועמדו לה וזאת תמורת סך כולל של כ-88 מיליון שקל.
לחברת דיויד לנדמרק יזמות 14 פרויקטים בפריסה ארצית, הכוללים כ-1,500 יח"ד וכן 19,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, מהם 2 פרויקטים בביצוע, 12 פרויקטים שצפויים לתחילת הקמה עד הרבעון הראשון של 2027 ו-2 פרויקטים עם אופציה למכירה. סך ההכנסות הצפויות של לנדמרק (חלק החברה) בגין הפרויקטים האמורים מסתכמות בכ-3.6 מיליארד שקל והרווח הגולמי הצפוי (חלק החברה) הינו כ-644 מיליון שקל. לנדמרק יזמות הינה תאגיד מדווח, מאז גייסה איגרות חוב ב-2022.
שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "תחום המגורים אשר יפותח באמצעות קבוצת רייק בה מחזיקה אספן ב-50% תהווה מנוע צמיחה משמעותי עבור אספן גרופ לשנים הבאות. לנדמרק היא חברה איכותית עם פורטפוליו משמעותי בתחום הייזום למגורים באזורי ביקוש, ורכישתה תהווה עבור אספן קפיצת מדרגה ומהלך משלים לחברת הבת רייק נדל"ן שהינה חברה הנמצאת כיום בתנופת פעילות גדולה בתחום ההתחדשות העירונית עם צבר פרויקטים משמעותי. לאספן גרופ איתנות פיננסית התומכת ביכולתה ליישם את האסטרטגיה העדכנית של קבוצת רייק שעיקרה מיקוד והרחבת פעילותה בישראל, הן בתחום המניב והן בתחום המגורים, ואנו ממשיכים לפעול באינטנסיביות לפיתוח והשבחת הפעילות".
בהתאם למזכר ההבנות, תרכוש החברה הבת רייק מניות של לנדמרק בשיעור של 51% מהון המניות המונפק שלה ומשטרות ההון שלה בתמורה לסך של 68 מיליון שקל שתשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים החל מיום 30 ביוני 2025. כמו כן תרכוש רייק את זכויות המוכר בהלוואת בעלים שהועמדו ללנדמרק בהיקף (קרן) של 20 מיליון שקל בתוספת הריבית הצבורה עליהם. מחיר העסקה הסופי יותאם על בסיס ההון העצמי של לנדמרק כפי שהיה ליום 31 בדצמבר 2024 או כפי שיהיה ליום 31 בדצמבר 2025, לפי הנמוך. לרייק תוענק אופצית רכש (Call) לרכוש את יתרת מניות לנדמרק למשך 18 חודשים ממועד השלמת העסקה הנ"ל בתמורה לסכום שיקבע על פי מחיר העסקה הסופי.
מזכר ההבנות האמור מותנה בחתימת הסכם מפורט ובקיומם של תנאים מתלים אשר יוגדרו בהסכם המפורט, והצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לשם עריכת הסכם מפורט עד לתום תקופת הבלעדיות (45 יום).
בחודש ינואר האחרון, בהתאם לשינוי האסטרטגי של אספן גרופ, השלימה החברה מהלך למכירת 30% מאחזקותיה בחברת המלונאות פאי סיאם בהיקף של כ-242.5 מיליון שקל.
