באבלס רוכשת 51% מפעילות מיו

חברת באבלס אינטרגרופ בע״מ, העוסקת ביבוא מוצרי אופנה ומוצרים נוספים, ושיווקם בחנויות פיזיות ובפלטפורמות מסחר מקוון מבוססת דאטה וכלי AI, הודיעה היום על חתימת מזכר הבנות בינה לבין מיותעשיות איכות אקולוגיות בע"מ ("מיו") ובעל השליטה בה, מזכר הבנות לא מחייב לפיו החברה תרכוש 51% מפעילות מיו לרבות כלל הנכסים וההתחייבויות. מניית באבלס מזנקת ב-9.45%+ (11:13).

בהתאם למבנה העסקה תוקם חברה חדשה אליה תועבר כלל פעילות מיו לרבות כלל נכסיה והתחייבויותיה.

בהתאם למידע שנמסר לחברה, מיו פועלת מזה כ-15 שנים והנה בעלת זכויות בטכנולוגיה פורצת דרך בתחום פעילות בריחות והבישום אשר ניתנת להטמעה במספר רב של סוגי לקוחות כגון מלונאות, אופנה, קמעונאות, מזון וכדומה. למיו אלפי לקוחות, מתוכם כ-400 לקוחות מוסדיים מתחום המלונאות והקמעונאות וכן היקף מכירות שנתי בשנת 2024 המוערך בסך של כ-12 מיליון ש"ח. ואשר נמצא בצמיחה משמעותית בשנה האחרונה. לרבות בשולי הרווח הגולמי הגבוהים.
 
להלן עיקרי מזכר ההבנות:

החברה ובעל השליטה במיו, יקימו חברה משותפת (בה חלקה של החברה יהא 51%), אשר תרכוש את כלל הנכסים וההתחייבויות של מיו במסגרת הפעילות ותקלוט את עובדיה. באבלס תשלוט בדירקטוריון החברה.

בעל השליטה במיו וחברת מיו יעבירו לחברה המשותפת את כל זכויותיהם בנכסי קניין רוחני בפעילות, לרבות אתר האינטרנט.

החברה המשותפת תתקשר בהסכם למימון בנקאי מסגרת בסך של כ- 5 מיליון ש"ח לטובת מימון ההון החוזר של פעילותה, כאשר החברה תעמיד ערבות בסך 66% מהיקף המימון הבנקאי ובעל השליטה במיו יהיה ערב ליתרת סכום המימון הבנקאי.

החברה המשותפת והחברה יתקשרו בהסכם שירות לפיו תעמיד החברה לחברה המשותפת את יכולותיה הטכנולוגיות, הלוגיסטיות והניהוליות במחירי cost+.

השלמת ההסכם המפורט, ככל וייחתם, תהיה כפופה להתמלאותם של תנאים מתלים, לרבות, בין היתר, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה, אישור דירקטוריון החברה, אישורים רגולטורים אחרים ואישורי צד ג', ככל שידרשו, קבלת המימון הבנקאי, חתימה על הסכם השירותים כאמור בסעיף 4 לעיל, עמידה בתנאים פיננסיים וכן תנאים נוספים כמקובל בהסכמים מסוג זה.