ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של עלמא יסודות

סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, מצד גופי השקעה איכותיים ומובילים, ורואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה ובמודל העסקי שלה, במיוחד על רקע סביבת השוק המתאגרת בימים אלו. לעלמא יסודות שלוש אחזקות איכותיות, תזרימיות ויציבות, ולאחרונה אף הודענו על חתימת מזכר הבנות לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת. תמורת ההנפקה תחזק את הגמישות הפיננסית של עלמא, תתמוך בהרחבת פעילות החברה, ותתרום לביסוס מעמדה של עלמא יסודות כחברת השקעות מובילה, עם אסטרטגיה ממוקדת וראייה ארוכת טווח".

עלמא יסודות, שהחלה להיסחר בבורסה בת"א בחודש אוקטובר האחרון באמצעות מיזוג, ואשר הינה חברת השקעות תפעולית הממוקדת בתחומי התשתיות והתעשייה בישראל, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א'), תוך ביקושי יתר והשתתפות מצד גופי השקעה מובילים.  

במסגרת שני שלבי ההנפקה יחד, המוסדי והציבורי, זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-280 מיליון שקל, ובסה"כ גייסה בהנפקה כ-112 מיליון שקל, מתוך כך 110 מיליון שקל בשלב המוסדי. 

בעקבות הביקושים הערים, נקבעה הריבית בהנפקה על כ-6.72%  (שקלי, לא צמוד למדד). בין המשתתפים המרכזיים בהנפקה: ילין לפידות, הראל, פורסט בית השקעות, אילים, מגדל, מור בית השקעות, הפניקס ונוספים. 

סדרה א' שהנפקה החברה הינה במח"מ של כ-4.3 שנים, כאשר קרן אגרות החוב תעמודנה לפירעון בתשלום אחד ביום 01.04.2030. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM באר טוביה, ובעלת הקרקע שעליה הוקמה התחנה). 

את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום והפניקס חיתום.

תמורת ההנפקה תשמש לפירעון הלוואה בנקאית קיימת, וכן תתמוך בתנופת העשייה להרחבת פעילותה של החברה. לאחרונה עדכנה החברה על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת, בתמורה לסך של כ-30 מיליון שקל.

לסוף 2024 לחברה (במאוחד) מזומנים וני"ע סחירים בסך כ-46.2 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם לסוף 2024 בכ-190.6 מיליון שקל, לעומת כ-174.2 מיליון שקל לסוף 2023. בהתבסס על תחזיות החברה, סך התקבולים המשוערים של החברה מחברות מוחזקות בשנת 2025 יעמוד על כ- 20.7 מיליון שקל, וזאת לעומת תקבולים בסך כ-8.3 מיליון שקל בשנת 2024.