
מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
סיכום מרץ בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות. החודש, עד מועד הכנת הכתבה, לא התקבלו נתוני הפניקס במסלולים תלויי גיל.
תשואות בקרן י' – הכשרה והראל מנצחים במסלול
בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.04%- לעומת 0.2% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.47%- (כלל) ל-0.79%- (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.34%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-8.18%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-15.6%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-55.68%.
הכשרה והראל מנצחים החודש עם תשואה זהה של 0.79%-. אחריהם מגדל עם 0.97%-. איילון (1.01%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה עם 1.27% ו-10.03% בהתאמה. הפניקס (1.11%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים על חשבון איילון, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.51%.
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
|||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל |
-0.79% |
0.25% |
7.25% |
13.93% |
51.17% |
24,900 |
259012 |
הכשרה |
-0.79% |
-0.14% |
6.73% |
16.54% |
55.88% |
1,827 |
35012 |
מגדל |
-0.97% |
0.42% |
8.26% |
16.98% |
56.67% |
79,128 |
17012 |
איילון |
-1.01% |
1.27% |
10.03% |
17.55% |
55.90% |
1,930 |
46012 |
הפניקס |
-1.11% |
0.47% |
9.45% |
17.86% |
64.51% |
35,712 |
7012 |
מנורה מבטחים |
-1.11% |
-0.11% |
7.40% |
13.32% |
49.86% |
12,556 |
18012 |
כלל |
-1.47% |
0.23% |
8.12% |
13.01% |
55.78% |
42,194 |
14012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.04% |
0.34% |
8.18% |
15.60% |
55.68% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול
התשואה החודש במסלול הכללי עומדת על 1.09%- לעומת 0.16% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.39%- (כלל) ל-0.69%- (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 0.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-7.99%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-14.92%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-52.51%.
הראל מנצחים במסלול עם 0.69%-, איילון במקום שני עם 1.04%-. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה וגם בשנה האחרונה עם 1.22% ו-9.75% בהתאמה. הפניקס (1.2%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.35% ו-61.5% בהתאמה.
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי |
|||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל |
-0.69% |
0.14% |
6.92% |
12.55% |
47.89% |
20,797 |
88 |
איילון |
-1.04% |
1.22% |
9.75% |
17.05% |
52.71% |
1,397 |
116 |
הכשרה |
-1.05% |
-0.59% |
6.76% |
15.28% |
48.29% |
4,448 |
62 |
מגדל |
-1.16% |
0.21% |
7.98% |
14.63% |
52.39% |
33,097 |
17013 |
הפניקס |
-1.20% |
0.22% |
8.89% |
17.35% |
61.50% |
23,779 |
50 |
כלל |
-1.39% |
0.21% |
7.64% |
12.66% |
52.26% |
11,758 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.09% |
0.23% |
7.99% |
14.92% |
52.51% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – הראל מנצחים בחתכי הגיל השונים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.33%-. הראל מנצחים עם 0.82%-. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה וגם מובילים בתשואה ב-3 וב-5 השנים האחרונות.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.1%-. הראל מנצחים גם במסלול זה עם 0.76%-. הפניקס מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.7%-. הראל מנצחים במסלול עם 0.12%- גם כאן הפניקס מובילים בכל חתכי הזמן השונים.
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 |
|||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל |
-0.82% |
0.16% |
7.00% |
11.88% |
52.36% |
2,493 |
9562 |
הכשרה |
-1.04% |
-0.93% |
5.65% |
10.40% |
45.71% |
289 |
9629 |
איילון |
-1.25% |
0.95% |
9.94% |
17.28% |
56.09% |
282 |
9636 |
מנורה מבטחים |
-1.27% |
-0.04% |
7.88% |
14.49% |
58.64% |
1,255 |
9536 |
הפניקס |
-1.51% |
0.37% |
11.03% |
20.08% |
69.99% |
7,781 |
471 |
מגדל |
-1.69% |
-0.21% |
8.13% |
15.51% |
56.99% |
3,988 |
9599 |
כלל |
-1.71% |
-0.02% |
8.00% |
12.93% |
59.43% |
3,806 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.33% |
0.04% |
8.23% |
14.65% |
57.03% |
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 |
|||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל |
-0.76% |
0.28% |
6.94% |
12.38% |
45.55% |
1,913 |
9563 |
הכשרה |
-1.09% |
-0.74% |
6.01% |
11.19% |
44.65% |
219 |
9630 |
מנורה מבטחים |
-1.11% |
0.06% |
7.44% |
13.70% |
51.78% |
1,093 |
9537 |
הפניקס |
-1.23% |
0.51% |
9.88% |
17.67% |
58.52% |
4,329 |
9593 |
מגדל |
-1.24% |
0.21% |
8.02% |
15.03% |
49.07% |
3,341 |
9604 |
כלל |
-1.39% |
0.13% |
7.46% |
13.08% |
49.38% |
10,817 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
-1.10% |
1.05% |
9.24% |
16.12% |
47.10% |
98 |
9670 |
ממוצע |
-1.14% |
0.07% |
7.62% |
13.84% |
49.82% |
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 |
|||||||
שם קרן |
תשואה מרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל |
-0.12% |
0.68% |
5.58% |
8.40% |
29.72% |
3,301 |
9564 |
הכשרה |
-0.49% |
-0.02% |
4.99% |
9.77% |
35.39% |
177 |
9631 |
מגדל |
-0.58% |
0.61% |
6.73% |
11.49% |
35.71% |
3,255 |
9729 |
מנורה מבטחים |
-0.67% |
0.37% |
6.05% |
10.07% |
35.94% |
1,290 |
9544 |
הפניקס |
-0.72% |
0.73% |
8.17% |
13.50% |
40.83% |
3,408 |
9594 |
כלל |
-0.86% |
0.45% |
6.66% |
10.27% |
34.51% |
2,116 |
9661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
-0.70% |
0.93% |
7.43% |
11.60% |
33.35% |
64 |
9671 |
ממוצע |
-0.57% |
0.47% |
6.36% |
10.58% |
35.35% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.