ביטוחי מנהלים במרץ – הראל מנצחים בכל המסלולים

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER

27/04/2025

‏

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

סיכום מרץ בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות. החודש, עד מועד הכנת הכתבה, לא התקבלו נתוני הפניקס במסלולים תלויי גיל.

תשואות בקרן י' – הכשרה והראל מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.04%- לעומת 0.2% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.47%- (כלל) ל-0.79%- (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.34%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-8.18%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-15.6%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-55.68%.

הכשרה והראל מנצחים החודש עם תשואה זהה של 0.79%-. אחריהם מגדל עם 0.97%-. איילון (1.01%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה עם 1.27% ו-10.03% בהתאמה. הפניקס (1.11%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים על חשבון איילון, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.51%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'
שם קרן	תשואה מרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	-0.79%	0.25%	7.25%	13.93%	51.17%	24,900	259012
הכשרה	-0.79%	-0.14%	6.73%	16.54%	55.88%	1,827	35012
מגדל	-0.97%	0.42%	8.26%	16.98%	56.67%	79,128	17012
איילון	-1.01%	1.27%	10.03%	17.55%	55.90%	1,930	46012
הפניקס	-1.11%	0.47%	9.45%	17.86%	64.51%	35,712	7012
מנורה מבטחים	-1.11%	-0.11%	7.40%	13.32%	49.86%	12,556	18012
כלל	-1.47%	0.23%	8.12%	13.01%	55.78%	42,194	14012

ממוצע	-1.04%	0.34%	8.18%	15.60%	55.68%

תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול

התשואה החודש במסלול הכללי עומדת על 1.09%- לעומת 0.16% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.39%- (כלל) ל-0.69%- (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 0.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-7.99%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-14.92%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-52.51%.

הראל מנצחים במסלול עם 0.69%-, איילון במקום שני עם 1.04%-. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה וגם בשנה האחרונה עם 1.22% ו-9.75% בהתאמה. הפניקס (1.2%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.35% ו-61.5% בהתאמה.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
שם קרן	תשואה מרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	-0.69%	0.14%	6.92%	12.55%	47.89%	20,797	88
איילון	-1.04%	1.22%	9.75%	17.05%	52.71%	1,397	116
הכשרה	-1.05%	-0.59%	6.76%	15.28%	48.29%	4,448	62
מגדל	-1.16%	0.21%	7.98%	14.63%	52.39%	33,097	17013
הפניקס	-1.20%	0.22%	8.89%	17.35%	61.50%	23,779	50
כלל	-1.39%	0.21%	7.64%	12.66%	52.26%	11,758	99

ממוצע	-1.09%	0.23%	7.99%	14.92%	52.51%

מסלולים תלויי גיל – הראל מנצחים בחתכי הגיל השונים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.33%-. הראל מנצחים עם 0.82%-. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה וגם מובילים בתשואה ב-3 וב-5 השנים האחרונות.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.1%-. הראל מנצחים גם במסלול זה עם 0.76%-. הפניקס מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן השונים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.7%-. הראל מנצחים במסלול עם 0.12%- גם כאן הפניקס מובילים בכל חתכי הזמן השונים.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
שם קרן	תשואה מרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	-0.82%	0.16%	7.00%	11.88%	52.36%	2,493	9562
הכשרה	-1.04%	-0.93%	5.65%	10.40%	45.71%	289	9629
איילון	-1.25%	0.95%	9.94%	17.28%	56.09%	282	9636
מנורה מבטחים	-1.27%	-0.04%	7.88%	14.49%	58.64%	1,255	9536
הפניקס	-1.51%	0.37%	11.03%	20.08%	69.99%	7,781	471
מגדל	-1.69%	-0.21%	8.13%	15.51%	56.99%	3,988	9599
כלל	-1.71%	-0.02%	8.00%	12.93%	59.43%	3,806	9659

ממוצע	-1.33%	0.04%	8.23%	14.65%	57.03%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
שם קרן	תשואה מרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	-0.76%	0.28%	6.94%	12.38%	45.55%	1,913	9563
הכשרה	-1.09%	-0.74%	6.01%	11.19%	44.65%	219	9630
מנורה מבטחים	-1.11%	0.06%	7.44%	13.70%	51.78%	1,093	9537
הפניקס	-1.23%	0.51%	9.88%	17.67%	58.52%	4,329	9593
מגדל	-1.24%	0.21%	8.02%	15.03%	49.07%	3,341	9604
כלל	-1.39%	0.13%	7.46%	13.08%	49.38%	10,817	9660

איילון	-1.10%	1.05%	9.24%	16.12%	47.10%	98	9670
ממוצע	-1.14%	0.07%	7.62%	13.84%	49.82%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
שם קרן	תשואה מרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל	-0.12%	0.68%	5.58%	8.40%	29.72%	3,301	9564
הכשרה	-0.49%	-0.02%	4.99%	9.77%	35.39%	177	9631
מגדל	-0.58%	0.61%	6.73%	11.49%	35.71%	3,255	9729
מנורה מבטחים	-0.67%	0.37%	6.05%	10.07%	35.94%	1,290	9544
הפניקס	-0.72%	0.73%	8.17%	13.50%	40.83%	3,408	9594
כלל	-0.86%	0.45%	6.66%	10.27%	34.51%	2,116	9661

איילון	-0.70%	0.93%	7.43%	11.60%	33.35%	64	9671
ממוצע	-0.57%	0.47%	6.36%	10.58%	35.35%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.