תיגי גייסה 6 מיליון שקל בהנפקה פרטית

הגיוס מגיע לאחר רצף עסקאות בשווקים בינלאומיים עליהן דיווחה תיגי בהיקף כולל של עד 32 מיליון שקל;

גיוס ההון, בנוסף לכספים שהחברה גייסה בחודש שעבר, יאפשרו לתיגי ליישם את אסטרטגיית הצמיחה והחדירה לשווקים בינלאומיים;

מנכ"ל תיגי, צביקה קליר: "הגיוס הנוכחי הינו מהלך משמעותי לחיזוק יכולות הצמיחה וההתרחבות של תיגי בשווקים הבינלאומיים. אנו רואים בהצטרפותם של גופים מוסדיים לשורת משקיעי החברה הבעת אמון במודל העסקי ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. הגיוס התבצע על רקע רצף של עסקאות עליהן דיווחנו בחודשים האחרונים בשווקים הבינלאומיים. עסקאות אלה מחזקות את מעמדה של תיגי כשחקן מוביל וחדשני בתחום האנרגיה התרמית בעולם, והינן חלק מתנופת הפיתוח של החברה, תוך ביסוס שיתופי פעולה ארוכי טווח עם גופים אסטרטגיים"

תיגי, המפתחת מערכות לייצור ואגירה של אנרגיית חום ממקורות מתחדשים, הודיעה היום על גיוס הון של כ-6 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של מניות. בגיוס השתתפו גופים מוסדיים, קרנות השקעה, קרנות נאמנות ומשקיעים פרטיים מישראל. בגיוס השתתפה בין היתר גם  JJRF  של קובי ויהודית ריכטר, אשר בנוסף הזרימה לחברה 1.5 מ' ₪ בחודש שעבר.

במסגרת ההקצאה הפרטית, גייסה תיגי כאמור כ-6 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת יחידות שכל אחת מהן כוללת 200 מניות רגילות ו-200 אופציות, הניתנות למימוש בתנאים שפורטו בדיווח למשקיעים. מימוש האופציות בעתיד עשוי להכניס לקופת החברה כ-8 מיליון שקל נוספים. לאחר ההקצאה, יחזיקו המשקיעים בכ-12.6% מהון החברה, ובדילול מלא לרבות מימוש מלא של האופציות – עד כ-19.8%.

את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל חיתום.

הגיוס הנוכחי של תיגי מתבצע על רקע רצף מהלכים אסטרטגיים בשווקים הגלובליים, כחלק מהאצה ותנופה בפעילות העסקית של החברה. בין היתר, לאחרונה דיווחה החברה על הסכם לביצוע פרויקט חימום וקירור באנרגיה מתחדשת במצפה כוכבים בצ'ילה, בשיתוף הארגון האירופי למחקר אסטרונומי. במסגרת ההסכם, חברת הבת האוסטרית סוליד תתכנן ותקים מערכת תרמו-סולארית משולבת, שתכלול קולטי שמש, משאבות חום, מערכות קירור ואגירה תרמית. התמורה בגין הפרויקט מוערכת בכ-7.5 מיליון ש"ח, עם אופציה להרחבה בהיקף זהה.

בנוסף, זכתה תיגי במכרז להקמת מערכת חימום אזורי באנרגיה מתחדשת בעיר גליביצה שבפולין, בהיקף של כ-5.3 מיליון ש"ח, וחתמה על מזכר הבנות מול תאגיד מזון ומשקאות בינלאומי באסיה להקמת מערכת ייעודית במודל Heat as a Service – בהיקף מוערך של כ-12 מיליון שקל, סה"כ פרויקטים מצטברים בהיקף מצטבר של עד כ- 32 מיליון שקל. 

העסקאות האחרונות הן חלק מקפיצה משמעותית בהיקף פעילות החברה בשווקים הגלובאליים, והן ממחישות את הביקוש הגובר לפתרונות החדשניים של החברה בתחום של ייצור ואגירה של חום באנרגיה מתחדשת. 

כספי הגיוס יאפשרו לתיגי להוציא לפועל את תוכניות הצמיחה, תוך מינוף היתרונות התחרותיים הייחודיים שברשותה: שילוב של טכנולוגיה מוכחת שפותחה בישראל, עם יכולות ביצוע וניהול פרויקטים של חברת הבת האוסטרית סוליד, שלה ניסיון מצטבר רב בשוק הגלובלי. 

במקביל, השותפות האסטרטגית עם EREN Industries – חברת אנרגיה מתחדשת מהגדולות בעולם – פותחת בפני תיגי גישה למקורות מימון לטובת מודל  Heat as a Service. שילוב זה מאפשר לתיגי להציע ללקוחות פתרון אנרגטי מלא: מתכנון, דרך הקמה, מימון ועד אספקת חום כשירות מתמשך, ללא השקעה ראשונית, בעלות אנרגיה תחרותית ותוך עמידה ביעדי קיימות.