פסגות זכה באחד המכרזים הגדולים שהתקיימו בענף הגמל

בית ההשקעות פסגות זכה באחד המכרזים הגדולים שהיו בענף הגמל וינהל את תיקי קרנות ההשתלמות של המורים והגננות ושל המורים התיכוניים. מדובר בתיקים הכוללים היקף נכסים של 13.4 מיליארד שקל. דמי הניהול שהציע פסגות הם נמוכים במיוחד ומסתכמים ב-0.015% - כלומר, על ניהול התיקים בסך 13.4 מיליארד שקל יקבל פסגות כ-2 מיליון שקל לשנה בלבד.

במכרז שערכה הסתדרות המורים התמודדו מול פסגות בתי ההשקעות הראל פיננסים, דש, אי.בי.אי ואינפיניטי. לשלב הסופי הגיעו פסגות והראל פיננסים.

עד היום נוהלו התיקים הללו בחברת ניהול התיקים מודיס סלקטיב מקבוצת הבנק הבינלאומי, כשגם תפעול הקופות רוכז בבינלאומי. המניע למכרז היה הרגולציה שגובשה בעקבות ועדת בכר, שאוסרת על בנקים לנהל תיקי גמל הן כקופת גמל בחברה מנהלת הן כתיק מנוהל בחברת ניהול תיקים. הבינלאומי ימשיך לספק את שירותי התפעול לקופות.

תיקי קרנות ההשתלמות הללו עוברים לפסגות כתיקים מנוהלים ולא כקרנות השתלמות, כך שהם ינוהלו כתיקים מוסדיים בחברת ניהול התיקים של פסגות, הגדולה בענף. לאחר הזכייה ינהל פסגות בתיקים יותר מ-56 מיליארד שקל, 76% מהם תיקים מוסדיים כמו של קופות גמל מפעליות. הזכייה במכרז מביאה את הנכסים המנוהלים בפסגות לשיא כל הזמנים - יותר מ-140 מיליארד שקל.

מתחילת השנה זכה פסגות בעוד שני מכרזי תיקים: קופת הגמל שובל של ארגון הביוכימאים והמיקרוביולוגים עם היקף נכסים של 140 מיליון שקל, וקופת הגמל כלנית, גם היא של הסתדרות המורים, שמנהלת נכסים בהיקף של 1.6 מיליארד שקל.

עם זאת, פסגות לא רושם רק הצלחות. מתחילת השנה איבד בית ההשקעות תיקים לא קטנים. קופת הגמל של ועד עובדי דיסקונט, המנהלת 2.6 מיליארד שקל, החליטה לאחר שנים של עבודה עם פסגות להוציא ממנו חצי מהתיק לניהול בגוף נוסף, בית ההשקעות הראל פיננסים. קודם לכן, קרן ההשתלמות רום השייכת לעובדי הרשויות והתאגידים המקומיים, החליטה להוציא מחצית מנכסיה מפסגות והעבירה 1.3 מיליארד שקל לניהול בבית ההשקעות אי.בי.אי.

קרנות ההשתלמות של המורים והגננות עלו לכותרות לפני שנה וחצי כשבעלי מניות בקבוצת אי.די.בי נדרשו לאשר את עסקת בעלי העניין של נוחי דנקנר להעברת גנדן תיירות הפרטית והכושלת לתוך אי.די.בי הציבורית. המורים והגננות היו בין הגופים היחידים שהתנגדו לעסקה, שזכתה לתמיכת מוסדיים מובילים, מה שהביא לבסוף לאישור העסקה הבעייתית.

פורסם לראשונה באתר TheMarker