הסכם סופי לרכישת מטוס איירבוס / Image-by-Sasin-Tipchai-from-Pixabay.
עידו אסיאג
18/05/2025
גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים הודיעה היום, בהמשך לדיווחים מ- 20 פברואר 2025 ו- 29 באפריל 2025, כי התקשרה בהסכם רכישה סופי מחייב עם חברת ליסינג בינלאומית לרכישת מטוס מדגם איירבוס 320-200 שנת ייצור 2014 המוחכר לחברת תעופה במרכז אמריקה, יחד עם הסכם החכירה.
מדובר בעסקת ליסינג ראשונה שמבצעת החברה בשנים האחרונות לאחר תקופה ממושכת בה התמקדה בייצוב פעילות הליסינג וטיפול בצי המטוסים הקיים.
מדובר במטוס מהסוג ובתחום שהחברה מתמחה בו - Mid Life, כשבהתאם לתנאי הסכם החכירה מחויבת החוכרת להשיב את המטוס בתום תקופת החכירה הנוכחית בתנאים מינימאליים מוגדרים, אשר בתוספת פיצוי שישולם לחברה בהתאם להתחשבנות שלעיל, צפויים להוות יחד, מטוס בשווי חיים מלא (Full Life).
כפי שדיווחה החברה במסגרת מכתב הכוונות מפברואר 2025, ההיקף הכולל (ברוטו) של העסקה הינו כ- 28.5 מיליון דולר, כאשר במועד השלמת העסקה צפויה החברה להידרש לתשלום נטו של כ-18 מיליון דולר, מתוכו סך של 13 מיליון דולר יועמד לחברה בהלוואת Non-Recourse מבנק זר, והיתרה בסך של כ-5 מיליון דולר מאמצעיה העצמיים של החברה (כולל פיקדון בסך כ- 1 מיליון דולר ששולם על ידה בחודש פברואר בקשר עם עסקת הרכישה).
יתרת עלות העסקה, אשר תקוזז ממחיר הרכישה במועד ההשלמה, מורכבת מהפקדות החוכרת לשיפוץ בגין השימוש במטוס בסך של כ- 10.4 מיליון דולר.
על פי הסכם החכירה התקבולים הצפויים מדמי החכירה, המשולמים על בסיס חודשי, בגין יתרת תקופת החכירה המסתיימת ברבעון הראשון לשנת 2028 (בהתאם להנחה הקיימת באשר למועד השלמת העסקה), עומדים על סך של כ-6.5 מיליון דולר. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.
שיפוץ מנועי וגוף המטוס: בהתאם לתנאי הסכם החכירה, תהא מחויבת החברה בהשתתפות בעלויות עבודות התחזוקה של הרכיבים המשמעותיים של המטוס לאורך יתרת תקופת החכירה, עד לגובה יתרת הפקדות החוכרת בסך כ- 10.4 מיליון דולר כאמור. ביחס לכך הוסכם עם הבנק הזר במסגרת הסכם ההלוואה שנחתם בד בבד עם ההתקשרות בהסכם הרכישה, כי בנוסף למימון הראשוני יעמיד לחברה מסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6.2 מיליון דולר, גם היא בתנאי Non-Recourse, המיועדת למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס הצפוי להתבצע במהלך תקופת החכירה.
הצדדים התחייבו לפעול להשלמת העסקה עד לא יאוחר מתום חודש מאי 2025, אשר נקבע כמועד האחרון להשלמת העסקה, אלא אם יסכימו הצדדים על מועד מאוחר יותר.
