מימין: ראובן טיטואני, צילום: דורון לצטר; אייל סיאני, צילום: אייל סיאני דיגיטלי / עיבוד פאנדר
אייל סיאני וראובן טיטואני
21/05/2025
מזה זמן רב, מושמעים כנגד סוכני הביטוח טענות על ידי גורמים שונים על כך שהם מבצעים ניודי כספים ללא הרף באופן בו הקורא הפשוט עלול להבין כי הסוכנים מניידים מידי שנה עד כדי מחצית מסך הנכסים בענף. כמו כן, הטענות כוללות אמירות על כך הסוכנים מניידים כספים בעיקר לחברות אשר משלמות להם עמלות גבוהות. על מנת לבדוק האם יש אמת בטענה זו, ביצעה תלפיות שותפויות, ניתוח עומק של נתונים אשר לא ידועים לציבור הרחב.
תלפיות שותפויות, אשר הוקמה לאחרונה על ידי ראובן טיטואני ואייל סיאני, עוסקת ברכישת תיקי לקוחות מסוכני ביטוח במסגרת מודל חיבור ייחודי שפיתחה. ניתוח הנתונים בוצע במסגרת ניתוחי עומק ורוחב ייחודיים אודות ענף הביטוח והפיננסים שתלפיות שותפויות מבצעת אגב פעילותה.
סך ניודי כספים של סוכני הביטוח- 6.6% בשנה בלבד!
גופי התקשורת השונים מציגים מעת לעת את הגיוסים של החברות המנהלות אך למעשה הם מציגים נתוני "צבירה נטו" אשר מופיעים באתר הגמל נט ומציגים את תוצאת סכומי הכספים שנכנסו בניכוי הכספים שיצאו, נתון אשר ממנו לא ניתן לדעת את כמות ניודי הכספים האמיתית. לכן, על מנת לאתר נתון חשוב זה, ביצעה תלפיות שותפויות ניתוח נתונים מעמיק מתוך הדו"חות הכספיים של החברות המנהלות לשנת 2024 שפורסמו לאחרונה.
במסגרת זו, נבדקו הדו"חות הכספיים של 10 החברות העיקריות עמם עובדים סוכני הביטוח: כלל, מגדל, הפניקס, הראל, מנורה, ילין לפידות, אלטשולר שחם, מיטב, מור ואנליסט.
לאחר ניתוח הנתונים כאמור, נמצא ששיעור הכספים שנויד לתוך החברות בשנת 2024 בענפים המרכזיים עומד על 9.1% בממוצע מסך הנכסים המנוהלים כאשר ישנה שונות בין סוגי המוצרים.
עם זאת, מכיוון שחלק מהניודים מבוצעים על ידי יועצים, משווקים פנימיים של החברות ועוד, ובכדי לבחון מה חלקם האמיתי של סוכני הביטוח, בוצע "נירמול" נתונים הכולל הסתמכות על נתונים ייחודיים שפורסמו בדו"חות הכספיים של החברות אודות היקף פעילותם של סוכני הביטוח וכן על הערכות מבוססות. לאחר "נירמול" הנתונים לעיל, נמצא כי שיעור הניוד שבוצע על ידי סוכני ביטוח בשנת 2024 עומד בממוצע על 6.6% בלבד מסך הנכסים המנוהלים.
|
|
קרן פנסיה חדשה |
קופות גמל |
קרנות השתלמות |
קופות גמל להשקעה |
סה"כ |
|
סך ניודים(באלפי ש"ח) |
49,776,036 |
32,047,161 |
29,181,453 |
4,387,670 |
115,392,320 |
|
שיעור ניודים מסך נכסים |
5.3% |
9.3% |
7.2% |
7.2% |
6.6% |
עמלות נמוכות יותר לסוכנים, תשואות גבוהות יותר ללקוחות
במסגרת ניתוח הנתונים המנורמלים כאמור, נמצא כי בתחום הניודים ה"פיננסיים", קרי- קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה, ניידו הסוכנים 70% מהכספים לחמשת בתי ההשקעות: מור, אלטשולר שחם, ילין לפידות, אנליסט ומיטב.
נתון זה בולט במיוחד מכיוון שידוע בענף הביטוח והפיננסים שעמלות ההיקף לסוכני הביטוח בבתי ההשקעות בגין ניודי כספים נמוכות באופן משמעותי מחברות הביטוח עד לכדי פער של פי 2!
כמו כן, כ-93% מסך הניודים כאמור בוצעו למור, אנליסט, ילין לפידות ומיטב אשר הציגו ביצועים טובים בתשואות.
|
|
קופות גמל |
קרנות השתלמות |
קופות גמל להשקעה |
סה"כ |
|
ניודים לבתי ההשקעות באלפי ש"ח |
23,160,813 |
20,145,739 |
2,823,394 |
46,129,946 |
|
ניודים לחברות הביטוח באלפי ש"ח |
8,886,348 |
9,035,715 |
1,564,276 |
19,486,339 |
|
סה"כ |
32,047,161 |
29,181,453 |
4,387,670 |
65,616,284 |
בשורה התחתונה
הנתונים כאמור מעידים על כך שבניגוד לטענות המושמעות כלפי סוכני הביטוח עולה באופן ברור כי:
1. כמות ניודי הכספים המבוצעים על ידי סוכני הביטוח נמוכה מאד.
2. השיקול המרכזי של סוכני הביטוח בניוד כספים אינו שיקול עמלות אישי, אלא טובת הלקוח.
אייל סיאני, מנכ"ל ושותף בתלפיות שותפויות: ממצאי המחקר של תלפיות שותפויות שמים קץ להכפשות ולהשמצות הלא מבוססות המועלות מידי פעם בפעם בתקשורת וברשתות החברתיות כנגד סוכני הביטוח. הפוך הוא הדבר – סוכן הביטוח הוא הגורם המסייע ללקוח לכלכל את צעדיו באופן מושכל ומוצלח בכדי ליצור עתיד טוב ובטוח יותר. סוכני הביטוח הם 'כיפת הברזל' הפיננסית והביטוחית של הציבור בישראל.
ראובן טיטואני, יו"ר ושותף בתלפיות שותפויות: המחקר החשוב שביצענו בתלפיות שותפויות מעיד על אמינותם ומקצועיותם של סוכני הביטוח. ממצאים אלה מנפצים מיתוסים ומאששים את תפקידם של הסוכנים כמחוללי תחרות חיוניים בשוק הפנסיה והביטוח. כך לדוגמא, עם כניסתם ביתר שאת של הסוכנים לענף הפיננסים והפנסיה לפני 15 שנים, דמי הניהול בקרנות ההשתלמות ירדו בכ-33% ובקרנות הפנסיה ב-כ-65%! מי שהרוויח מכך בשיפור משמעותי של רווחתו הפיננסית הוא הציבור.
