סעדיה עוזרי, מנכ״ל עלמא יסודות, צילום: יח״צ
עידו אסיאג
22/05/2025
סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "אנו שמחים לעדכן היום על השלמה של מהלך חיובי ומשמעותי באחת מחברות הפרוטפוליו שלנו. תחנת הכוח IPM באר טוביה היא נכס חשוב בו אנו מחזיקים, שמגלם בתוכו פוטנציאל רב, והמהלך הנוכחי הוא חלק מההשבחה של פעילות זו. לעלמא יסודות אחזקה בעוד שתי חברות תזרימיות ורווחיות, גרין קואט והיי ליפט, שגם בהן אנו רואים פוטנציאל להשבחה והרחבה משמעותיות של הפעילות, ולאחרונה חתמנו על מזכר הבנות לרכישת 70% מחברה נוספת, הפועלת בתחום תעשיות המתכת כחלק מאסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות של החברה, וביסוס מעמדה כחברת השקעות תפעולית מובילה".
חברת עלמא יסודות, עדכנה כי חברת תחנת הכוח IPM באר טוביה, המוחזקת על ידה בשרשור בכ- 15.2%, התקשרה בהסכם מימון מחדש (Re-finance) חלקי של יתרת החוב הבכיר של התחנה. במסגרת זו, התקשרה IPM עם גופים בנקאיים לטובת נטילת הלוואות בסך כולל של 840 מיליון שקל, שישמשו לפירעון חלקי של יתרת החוב האמור.
הסכם המימון החדש יאפשר ל- IPM להגדיל את הספק האנרגיה הנמכר על ידה ללקוחות פרטיים בהסכמים בילטרליים, וכן גילוף מיטבי של החוב ושחרור מלא של כספים בהיקף של כ-80 מיליון שקל המופקדים בקרנות רזרבה, שיגדילו את יתרת המזומנים של החברה.
בנוסף, הסכם המימון החדש יאפשר לטריפל-מ תחנות כוח בע"מ (תאגיד שהחברה מחזיקה כ-18.14% מהזכויות בו, והמחזיק ב-84% מהזכויות ב-IPM) לצמצם את השטח המושכר ל-IPM במסגרת הסכם השכירות ביניהן, ואשר IPM אינה עושה בו שימוש, וזאת מבלי להפחית את דמי השכירות הכוללים המשולמים על ידי IPM.
לאחר קבלת ההלוואות החדשות ופירעון מוקדם של חלק מיתרת החוב, יעמוד היקף ההלוואות הכוללות של IPM על כ-1.6 מיליארד שקל.
יצוין כי בחודש אפריל 2025 השלימה עלמא יסודות הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א') בהיקף של כ-112 מיליון שקל, בריבית שנתית שקלית של כ-6.72%, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM).
נכון לסוף שנת 2024 לחברה (במאוחד) מזומנים וני"ע סחירים בסך כ-46.2 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם לסוף 2024 בכ-190.6 מיליון שקל, לעומת כ-174.2 מיליון שקל לסוף שנת 2023.
