יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: ״הסכם המימון מחדש מהווה חלק בלתי נפרד מהיערכותנו להרחבת פרויקט לוויתן"

רציו אנרגיות מדווחת היום על חתימת הסכם מימון מחדש עם קונסורציום של בנקים ישראליים ובינלאומיים בהובלת HSBC Bank plc, בהיקף כולל של 600 מיליון דולר. 

המהלך, אשר כולל הוזלה משמעותית בעלויות המימון ופריסת חוב יעילה ומותאמת  לצרכיה של רציו אנרגיות, מהווה חלק מניהול פיננסי מדויק ופרואקטיבי, שנועד לתמוך בצמיחה מתמשכת, לחזק את איתנותה הפיננסית של רציו אנרגיות לאורך זמן, וזאת תוך שמירה על חלוקת רווחים אחראית ויציבה. זהו צעד אסטרטגי משמעותי במסגרת היערכות השותפות להרחבת ההפקה ממאגר לוויתן. 

עם השלמת הסכם המימון מחדש, סכום המימון ישמש בעיקר לפירעון ההלוואה הקיימת (כ- 435 מיליון דולר) ולהשקעות בפרויקט לוויתן. 

ההלוואה הינה דולרית וכוללת תנאי ריבית אטרקטיביים - ריבית המחושבת לפי TERM SOFR בתוספת מרווח בשיעור 2.7%  בארבע השנים הראשונות (שיפור של כ- 30% במרווח הממוצע ביחס לתנאי המימון הנוכחיים) וכן פריסת תשלומים מותאמת לצרכיה של השותפות עד לאמצע שנת 2031. 

ההלוואה גובשה ונחתמה בהובלת HSBC Bank plc ובהשתתפות קונסורציום של גופים בנקאיים מובילים בישראל ובעולם וביניהם בנק פועלים, בנק מזרחי-טפחות, HSBC Bank plc, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי ו- State Bank of India.

רציו אנרגיות ושותפותיה במאגר לוויתן ממשיכות לקדם את פיתוח המאגר באמצעות פרויקטים אסטרטגיים להגדלת יכולת ההפקה, בהם הנחת הצינור השלישי אשר תאפשר את הגדלת יכולת ההפקה מ- 12 BCM ל- 14 BCM לשנה בהיקף השקעה כולל של 568 מיליון דולר, והרחבת תשתיות ייצוא הגז הטבעי. בנוסף, השותפות מקדמות השקעה בתכנון הנדסי מפורט במסגרת הרחבת מאגר לוויתן בהיקף השקעה כולל של 505 מיליון דולר, שתאפשר את הגדלת יכולת הפקת הגז הכוללת של מאגר לוויתן לכ- BCM 21 בשנה וזאת לצורך קידום קבלת החלטת השקעה סופית בתקציב כולל מוערך של כ-2.4 מיליארד דולר במהלך שנת 2025. 

לדברי יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: ״הסכם המימון מחדש מהווה חלק בלתי נפרד מהיערכותנו להרחבת פרויקט לוויתן – שלב מהותי בפיתוח המאגר. ההסכם משפר את מבנה החוב של רציו אנרגיות, מפחית את עלויות המימון ומבסס את גמישותה הפיננסית לטווח הארוך. תנאי המימון האטרקטיביים והיקף ההלוואה שניתנו לרציו אנרגיות על ידי גופים בנקאיים מובילים - בישראל ובעולם - משקפים את מעמדה של רציו אנרגיות כשותפות יציבה, מובילה ומבוססת הנהנית מגישה ישירה למקורות מימון איכותיים בשוק המימון הבנקאי וכן בשוק ההון באמצעות אגרות חוב שניתנות להגדלה בכל עת. מהלך זה מחזק את יכולתנו להמשיך להשקיע בצמיחה ולפתח את פרויקט לוויתן, תוך שמירה על חלוקת רווחים סדירה ואחראית לבעלי היחידות." 

לגרף רציו יהש לחצו כאן

168 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 276.46 מיליון ברציו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את רציו יהש. לרשימה המלאה