דניאל לבנטל, יו"ר חברת רגא: "רגא הינה מחברות איכות הסביבה המובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת"

רגא נרכשה בפברואר 2025 על ידי וואליו קפיטל וואן, שבשליטת יניב בנדר – והחברות נמצאות בימים אלה בשלבים הסופיים של הליך המיזוג;

החברה קיבלה אישור מרשות המסים (רולינג) לנצל את ההפסדים הצבורים של וואליו קפיטל בסך של כ-94 מיליון שקל - וצפויה לרשום ברבעון השני של 2025 הכנסות ממיסים נדחים בסך של כ- 21.6 מיליון שקל;

תוצאות רגא, כפי שפורסמו היום, משקפות את הפעילות ממועד הרכישה (תקופה של חודשיים): ההכנסות הסתכמו בכ-63 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על כ-3.1 מיליון שקל, שיעור הרווחיות – כ-5% (מסך ההכנסות);

צבר ההזמנות יוצא דופן בהיקפו ומסתכם ליום פרסום הדוח בכ-894 מיליון שקל מהסכמים חתומים;

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-5 מיליון שקל;

רגא, מחברות איכות הסביבה הגדולות והמובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת ומתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, פירסמה תוצאות כספיות (חלקיות) לרבעון הראשון של 2025. רגא נרכשה בפברואר 2025 על ידי חברת וואליו קפיטל וואן, שבשליטת יניב בנדר ולמעשה נמצאת בימים אלה בהליך של מיזוג לתוך וואליו קפיטל וואן, שבסיומו צפויים בעלי המניות של וואליו קפיטל וואן להחזיק במישרין במניותיה של רגא.

אירועים מרכזיים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו בקשר עם הליך המיזוג:

הגשת טיוטת תשקיף לרישום מניות רגא למסחר - ביום 30 במרץ 2025 הגישה רגא טיוטת תשקיף ראשונה לרישום מניותיה למסחר בבורסה. מהלך זה מהווה שלב בתהליך שינוי מבני, שבסיומו צפויים בעלי מניות החברה להחזיק במישרין במניות רגא כאמור, במקביל לחיסול הפעילות הישנה של וואליו קפיטל וואן. 

הסדר מיסוי - ביום 11 במאי 2025 (לאחר תאריך המאזן) קיבלה החברה אישור מרשות המסים (רולינג) לפיו השינוי המבני יאפשר לרגא, לאחר השלמת המיזוג, לנצל הפסדים צבורים לצרכי מס של וואליו קפיטל וואן בהיקף של כ-94 מיליון שקל, נכון לדוחות שנת 2024. החברה צופה לרשום ברבעון השני הכנסות מיסים כנגד נכס מס נדחה על ההפסדים המועברים בשיעור של 23% ובהיקף של כ- 21.6 מיליון שקל.

חלוקת דיבידנד - ביום 19 במאי 2025 (לאחר תאריך המאזן) אישר בית המשפט ביצוע חלוקת דיבידנד מיוחדת בסך של 15 מיליון שקל. ביום 26 במאי 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד על סך של 5 מיליון שקל. היום הקובע לחלוקה נקבע על 9 ביוני 2025, ויום התשלום נקבע ליום 16 ביוני 2025.

אישור אסיפה כללית – וואליו קפיטל וואן פירסמה זימון לאסיפה כללית ליום 30 ביוני 2025 לאישור תוכנית השינוי המבני ומיזוג עם רגא. זאת, לאחר שביום 8 במאי 2025 אישר דירקטוריון החברה את הסכם המיזוג.

רגא - התוצאות הכספיות:

רגא פועלת כיום בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום פעילות ניקיון מוסדות ושטחים ופתוחים, ותחום פעילות של איסוף ופינוי פסולת. הנתונים הכספיים שפירסמה רגא משקפים את תוצאות הפעילות החל ממועד השלמת רכישתה על ידי וואליו קפיטל – כלומר, החל מיום 9 בפברואר 2025. לפיכך, התוצאות העסקיות המוצגות להלן הינן תוצאות חלקיות לתקופה של כחודשיים בלבד מתוך כלל הרבעון.

הכנסות החברה בתקופת הדיווח הסתכמו בכ-63 מיליון שקל. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-370 מיליון שקל.  

הרווח הגולמי בתקופת הדיווח הסתכמו בכ-6.3 מיליון שקל. בשנת 2024 הסתכם הרווח הגולמי בכ-36.1 מיליון שקל.

הרווח התפעולי בתקופת הדיווח הסתכם בכ-5.1 מיליון שקל.  בשנת 2024 הסתכם הרווח התפעולי  בכ-24.6 מיליון שקל.

הרווח הנקי בתקופת הדיווח הסתכם בכ-3.2 מיליון שקל.  בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי בכ-14.1 מיליון שקל.

שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עלה לכ-5% (מסך ההכנסות) לעומת 3.8% (מסך ההכנסות) בשנת 2024 ו-3.2% (מסך ההכנסות) בשנת 2023. 

ההון העצמי של החברה נכון ל-31 במרץ 2025 הסתכם בכ-73 מיליון שקל (מאזן החברה הינו מאזן מאוחד של וואליו קפיטל ור.ג.א). 

צבר ההזמנות של החברה מסתכם בכ-894 מיליון שקל – המגלם הכנסות לשנים 2025-2029 בהסכמים חתומים עם רשויות מקומיות, נכון ליום פרסום הדו"חות.

זכייה במכרזים בתחומי פעילות רגא:

ביום 27 במרץ 2025 זכתה רגא במכרז שפרסמה רשות מקומית למתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה בעיר, כהמשך להתקשרות קודמת. תקופת ההתקשרות הינה שלוש שנים, עם אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת. בהתאם להערכת החברה, המחזור הצפוי בגין מתן השירותים במכרז כאמור בתקופה של שלוש שנים הינו כ-23 מיליון שקל.

ביום 6 במאי 2025 קיבלה רגא הודעות זכייה בשני מכרזים של שתי רשויות מקומית שונות: מכרז למתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה לתקופת התקשרות בת 3 שנים. בהתאם להערכת החברה, המחזור הצפוי בגין מתן השירותים במכרז עומד על סך של כ-20 מיליון שקל בשלוש שנים; המכרז השני הינו מכרז למתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים לתקופת התקשרות בת 3 שנים. המכרז מהווה חידוש של התקשרות קודמת לביצוע השירותים. בהתאם להערכת החברה, המחזור הצפוי בגין מתן השירותים כאמור עומד על סך של כ-15 מיליון שקל בשלוש שנים.

דניאל לבנטל, יו"ר החברה:

"התוצאות הכספיות שפירסמה רגא משקפות פתיחה חזקה לשנת 2025, וזאת בגין תקופת פעילות של חודשיים בלבד מאז רכשה וואליו קפיטל את רגא. רגא הינה מחברות איכות הסביבה המובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת ומתן שירותי נקיון ותברואה. היא נהנית מצבר הזמנות משמעותי – של כ-894 מיליון שקל בהסכמים חתומים עם רשויות מקומיות. החברה זכתה באחרונה בשלושה מכרזים חדשים בהיקף של כ-58 מיליון שקל לשלוש שנים. בנוסף, החברה נהנית מתנופה בפעילות, כפי זו באה לידי ביטוי בחודשיים המדווחים - ומציגה שיפור בשיעור הרווח הנקי לכ-5%, לעומת 3.8% בשנת 2024. בימים אלה אנו נמצאים בישורת האחרונה של הליך המיזוג. אנו סבורים כי כניסתה של רגא לבורסה תתמוך בהמשך צמיחת החברה והגדלת הרווחיות – תוך יצירת ערך לבעלי המניות לאורך זמן."