הפניקס בית השקעות יוצא לגיוס נע"מ ראשון

הפניקס בית השקעות, יוצא לראשונה לגיוס ניירות ערך מסחריים (נע"מ) בהיקף של כ-110 מיליון ש"ח. ההנפקה מהווה נדבך נוסף בחיזוק מבנה המימון של החברה ותמיכה בהמשך צמיחתה בכלל תחומי הפעילות.

מהלך זה מגיע זמן קצר לאחר שחברת הדירוג מעלות העניקה לראשונה דירוג לחברה – דירוג לטווח ארוך של +ilA עם תחזית יציבה ודירוג קצר של ilA-1 המשקף את חוסנה הפיננסי, את פרופיל הסיכון המאוזן ואת מעמדה המוביל בשוק.

להפניקס בית השקעות מעמד בתחום ניהול הנכסים והיא מחזיקה בקרנות הנאמנות בנתח שוק של כ-20%.

פרופיל האשראי של בית ההשקעות נתמך בצמיחה מתמשכת בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר לקוחות הטרייד בפעילות חבר הבורסה, לצד מינוף בינוני-נמוך.

הפניקס בית השקעות נהנית ממקורות מימון מגוונים ויציבים, הכוללים הון עצמי, מימון מהמערכת הבנקאית, וכן מתמיכה מתמשכת מקבוצת הפניקס – אחת מקבוצות הפיננסים הגדולות בישראל. לחברה פרופיל אשראי איתן, והיא שומרת על מינוף נמוך לצד צמיחה עקבית בהיקף הנכסים המנוהלים ובפעילות חבר הבורסה.

הנפקת הנע"מ מתבצעת במסגרת תוכנית גיוס חוב קצר מועד, ותאפשר לחברה ליהנות מגמישות תזרימית וניהול מושכל של ההתחייבויות, תוך שמירה על יציבות פיננסית ותמיכה בפעילות העסקית המתרחבת.

היקף הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות נמצא במגמת צמיחה. בסוף שנת 2024 הסתכם היקף הנכסים המנוהלים של הפניקס בית השקעות בכ-130 מיליארד ש"ח לעומת כ-70 מיליארד ₪ בסוף 2023. הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים משקפת את התשואה השוטפת וגיוס לקוחות חדשים, ונתמכת ברכישות של נכסים ופעילויות. בשנתיים האחרונות השלימה החברה את רכישת הנכסים מאת אפסילון בית השקעות ופסגות בית השקעות, אשר הוסיפו כ-44 מיליארד ₪ להיקף הנכסים המנוהלים. 

הפניקס בית השקעות מציג עלייה עקבית במספר לקוחות הטרייד תחת פעילות חבר הבורסה. על רקע הגידול במספר הלקוחות חלה צמיחה בהכנסות. במקביל עוסק בית ההשקעות במתן אשראי בעיקר ללקוחות חבר הבורסה כפעילות משלימה.

בנוסף, ציינו האנליסטים כי ההשתייכות לקבוצת הפניקס מהווה נקודת חוזקה משמעותית. הפניקס בית השקעות מהווה חלק אינטגרלי מפעילות הקבוצה, ומשמש כזרוע המבצעת בתחום ניהול הנכסים לטווח קצר ושירותי בורסה ומסחר. בדו"ח הדירוג צויין כי "השתייכותה וחשיבותה של החברה לקבוצת הפניקס תומכות להערכתנו ביציבותה הפיננסית, הן בשל תרומתן לגישה של החברה לשוק ההון והן בשל הפוטנציאל לגיבוי תזרימי בעת הצורך".