יורם מנחם
קרן מרדכי
15/08/2011
יורם מנחם , מנכ"ל קופות הגמל של אקסלנס : "במהלך חודש יולי עיני המשקיעים היו נשואות בעיקר למאבק שניטש בין הרפובליקנים והדמוקרטים בדבר העלאת תקרת החוב של ארה"ב,בעוד הדמוקרטים צידדו בהעלאת מיסים על העשירים טענו הרפובליקנים כי יש לקצץ בהוצאות המדינה,בסוף יולי הועלתה תקרת החוב באופן זמני,אם כי ע"פ הודאתו של אובמה זה הוא אינו הפיתרון האידאלי לו ייחל.
באירופה: משברי החוב המשיכו להיות במוקד העניינים גם במהלך החודש,וכחלק מהחששות ננקטו מספר צעדים מעשיים שנועדו להבטיח את יציבות הגוש האירופאי,בין היתר ניתן למנות את גלגול החובות של ממשלת יון ע"י קרן הסיוע האירופאית"
• מדד המניות (ת"א 100) ירד בחודש יולי 2011 בכ – % 0.4.
• מדד P&S 500 ירד בחודש יולי 2011 בכ- 2.1%.
• מדדי אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלה בחודש יולי 2011 בכ – 0.9% .
בולטת לטובה אקסלנס עתיד (102) אשר השיגה תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 0.62%- ובחודש יולי 2011 תשואה חיובית בשיעור 0.10%. היקף נכסיה 1.5 מיליארד ש"ח.
גם קרן ההשתלמות המובילה אקסלנס אסף (399) בלטה לטובת לאור תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 0.80%- ובחודש יולי 2011 תשואה חיובית בשיעור 0.09%. היקף נכסיה 1.6 מיליארד ש"ח.
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש יולי 2011.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
