מימון הפרויקט המשותף של פריים אנרג׳י ולהב אל.אר יוצא לדרך

החברות חתמו על הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי המנהל ומארגן הקונצורציום, וחברת הביטוח מגדל כשותפה במימון להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 667 מיליון שקל ; בנוסף, 113 מיליון שקל הלוואה למימון הון עצמי.

13 פרויקטים סולאריים ומתקני אגירה בישראל בהספק מצטבר של עד 100 מגה-וואט (AC) ומתקני אגירה בקיבולת של עד 500 מגה-וואט שעה אגירה.

כל הפרויקטים החלו בהקמה עם מחיר הקמה מובטח ל- 1 קילו וואט, מכסות מאושרות ואישור מועד לחיבור לרשת החשמל, לרבות הסכמי שכירות והסכמים נדרשים על גגות המאפשרים את הקמתם.

הסכם המימון מהווה אבן דרך משמעותית בהמשך הקמת מתקני הדו שימוש הסולאריים ומתקני האגירה שלצידם וחיבורם לרשת החשמל במהלך שנת 2026.

המתקנים הסולאריים ייהנו מתעריף קבוע וצמוד למדד בהתאם להליך תחרותי דו שימוש מס. 1 (19.22 אג' לקילו וואט צמוד מדד בשנת 2025) עד לשנת 2040, ואילו מתקני האגירה ימכרו את החשמל בהסכם PPA שנחתם עם שותפות אלקטרה פאוור ואנלייט בהסכם ל- 22 שנה בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל.

הפרויקט מהווה כ- 40% מהיקף הפרויקטים המקודמים לביצוע מלא ע"י פריים בתחום הסולארי והאגירה.

ירון קיקוז, מנכ"ל ומבעלי השליטה בפריים אנרג'י: "מדובר במימון של 40% מהצבר הקיים בישראל ובשבועות האחרונים החברה התחילה לקבל הצעות למימון צבר נוסף בהיקף יותר גדול ובסכום של 1.1-1.2 מיליארד ₪. פריים מתקדמת בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה להוות שחקן משמעותי בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, הנזילות הגבוהה הקיימת בחברה מאפשרת לתמוך פיננסית בהמשך צמיחת החברה ובפיתוח תמהיל הפרויקטים העתידי של החברה." 

המימון בתנאי non recourse למעט במהלך תקופות ההקמה וההפעלה הרלוונטיות (כפי שנקבעו בהסכם) במהלכן המסגרות מובטחות בערבות בעלים 

המימון הפרויקטלי יועמד במהלך ההקמה ויקובע לתקופה של 10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של כל פרויקט, כאשר לוח הסילוקין יגולף לתקופה של 20 שנה.

ריבית קבועה צמודת מדד בשיעור של אג"ח ממשלתי במח"מ דומה + מרווח 2.3%-2.9%.

החשמל יימכר ממתקני האגירה למספק חשמל וירטואלי.

הסכם למכירת חשמל לשותפות בבעלות של אלקטרה פאוור ואנלייט, בגין כל מתקני הפרויקט, לתקופה של 22 שנים, ובתמורה כוללת המוערכת בכ- 1.7 מיליארד שקל לכל תקופת ההסכם.

בהסכם המחייב נקבע כי הסגירה הפיננסית המלאה, הכוללת בין היתר השלמת החתימה על מסמכי המימון העיקריים - לרבות משיכה ראשונה ממסגרת המימון בהתאם לתנאי ההסכם - תתבצע עד 31/03/2026.

לפריים אנרג'י 25 פרויקטים נוספים בבעלות מלאה (100%), דומים לפרויקטים בשת"פ עם להב, בהיקף של פי 1.5 (152 מגה וואט סולארי ו- 760 מגה וואט שעה אגירה), אותם היא תפעל לממן במהלך התקופה הקרובה.

פריים אנרג'י מקדמת להקמה במהלך השנה הקרובה פרויקטים סולאריים (דו שימוש ואחרים) בהספק של 273 מגה וואט ולצידם מתקני אגירה בקיבולת של כ- 1.3 ג'יגה וואט שעה. בהמשך להסכם המימון שנחתם לגבי צבר הפרויקטים המשותפים עם להב אנרגיה, בכוונת החברה לחתום בחודשים הקרובים על הסכם מימון נוסף (עם גורם מממן כלשהו) למימון ההקמה של יתרת צבר הדו שימוש שלה (שבו פריים מחזיקה ב- 100%), הכולל מתקנים סולאריים בהספק של כ- 152 מגה וואט (AC) ולצידם מתקני אגירה בקיבולת של כ- 760 מגה וואט שעה.

בנוסף פריים בתהליך ייזום פרויקטים נוספים באסדרות שונות ובמודל השוק, בישראל וברומניה.

צבר הפרויקטים העתידי של פריים אנרגי בישראל וברומניה, בשלבים של פיתוח וייזום, כולל מאות מגה-וואט סולארי ומעל ג'יגה וואט שעה אגירה, אשר יכנסו לפעילות החברה בשנים הקרובות.

בסוף שנת 2026 יצמחו הפרויקטים המחוברים של פריים אנרג'י לכ- 325 מגה וואט סולארי וכ- 1.3 ג'יגה וואט אגירה.

צפי לגידול בהכנסות וב- EBITDA הפרויקטאלי שיסתכמו בשנת 2026 בסך של כ- 260 מיליון שקל וכ-133 מיליון שקל, בהתאמה, ובשנת 2027 כ- 311 מיליון שקל וכ- 156 מיליון שקל, בהתאמה.

עוד נציין כי לפריים הסכמים למכירת חשמל בהיקף מצטבר של מעל 3 מיליארד שקל.

לעניין המיזוג בין להב אנרגיה ירוקה לבין פריים אנרג'י:

במהלך החודשים יוני ויולי 2024 רכשה להב אל.אר (באמצעות להב תשתיות) מניות של פריים אנרג'י, בשיעור מצטבר של כ- 30.7%. במסגרת זו התקשרה להב תשתיות בהסכם שליטה משותפת עם בעל השליטה בפריים, מר ירון קיקוז.

בחודש ספטמבר 2024 דווח כי מתנהל מו"מ בנוגע למיזוג פעילות להב אנרגיה ירוקה בע"מ לתוך חברת פריים אנרג'י בעסקת מניות (הקצאת מניות של פריים אנרג'י לבעלי המניות של להב אנרגיה ירוקה בע"מ) ; המגעים והבדיקות בין להב לבין פריים נועדו לצורך בחינת אפשרות של שילוב כוחות בין החברות, באופן אשר, להערכת הצדדים, יקדם את הסינרגיה בין הצדדים ויגדיל את יכולתם לצמוח במשותף בתחומי פעילותם, במסגרת חברה ציבורית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת.

עסקת המיזוג הנבחנת אינה כוללת את מפעת ואת פעילות להב אנרגיה ירוקה בתחום האנרגיה הסולארית בגרמניה.

ב- 09/02/2025 עדכנה להב אל.אר כי הושגה הבנה עקרונית בין הצדדים לגבי יחס השווי האינדיקטיבי לעסקה וכי השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת הנאותות והמשא ומתן בין הצדדים, חתימה על הסכם מחייב וקבלת האישורים הנדרשים לעסקה.

נכון למועד זה הצדדים ממשיכים בקידום המשא והמתן בקשר עם העסקה הנבחנת.