זה הסכום שגייסו קרנות הנאמנות מתחילת השנה

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-6.3 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הגיע שוב אל הקרנות הכספיות שגייסו סכום גדול של כ-4.4 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית חוזרת לגיוס לאחר שעברה לפדיונות בחודש אפריל, ומסכמת את חודש מאי עם גיוס של כ-1.15 מיליארד ₪. 

כמחצית ויותר מהגיוס בקרנות האקטיביות המסורתיות הגיע לקטגוריית אג''ח כללי שסיימה את חודש מאי בגיוס של כ-625 מיליון ₪ לאחר שבחודש אפריל היא הייתה הפודה הגדולה ביותר.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש מאי סכום של כ-810 מיליון ₪ שכולו נזקף לזכות הקרנות המחקות שגייסו כ-815 מיליון ₪  ואילו קרנות הסל פדו סכום זעיר של כ-5 מיליון ₪. 

כל הגיוס ויותר בקרנות הפסיביות הופנה לקרנות מניות בארץ שגייסו בחודש מאי (מחקות וסל ביחד) כ-1.35 מיליארד ₪, מול יציאת כספים מקטגוריית מניות בחו''ל בסכום של כ-0.75 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות בחודש מאי - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל, מ-626.7 מיליארד ₪ ל-648.7 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-6.3 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-15.7 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים*

טלטלה חזקה מאוד עברה על שוקי המניות בעולם עם ירידות ועליות חזקות מאוד עקב תוכנית המכסים של טראמפ והשינויים התכופים שהוכנסו בה. אבל, חודש מאי התאפיין בעליות חדות מאוד במדדים המובילים בארץ ובעולם.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש מאי עם תשואה חיובית של כ-6.4%.  

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור גבוה של 6.6% 

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית עם תנודתיות גבוהה במהלך החודש בעיקר בעקבות הסיכון הגובר להאטה בצמיחה יחד עם אינפלציה "דביקה" והחלת המכסים, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-3.8%, מדד ה- S&P500 סיים את מאי בתשואה חיובית של 6.2% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה במהלך חודש מאי בשיעור גבוה מאוד של כ-9.9%. 

שוק המניות הישראלי רשם גם הוא מגמה חיובית חזקה, כאשר  מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-7.3% ו-6.6% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה חיובית של כ-4.8%.     

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה שלילית של כ-0.6% ואילו איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.4%. 

*הנתונים מתייחסים ל-29.5.25, יום חמישי, שהוא במאי יום המסחר האחרון בישראל.

(תשואות מדדי חו''ל נכונים עד לתאריך 29.5.25)

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש מאי סכום של כ-1.15 מיליארד ₪. 

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס מלבד קרנות חו''ל (אג''ח ומניות) שמסיימות בפדיון.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-625 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-260 מיליון ₪,  קטגוריית אג''ח מדינה מסכמת את חודש מאי עם גיוס של כ-190 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-150 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות סיימה את החודש עם גיוס של כ-75 מיליון ₪, הקרנות הגמישות גייסו סכום של כ-45 מיליון ₪, וקטגוריית אגד קרנות סיימה בגיוס של כ-20 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא אג''ח בחו''ל עם פדיון של כ-110 מיליון ₪, וקטגוריית מניות בחו''ל פדתה סכום של כ- 100 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות ממשיכות לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית הקרנות, והן מסיימות את חודש מאי בגיוס גדול של כ-4.4 מיליארד ₪. כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום גדול של כ-1.2 מיליארד ₪. זאת למרות, ואולי בגלל חולשת הדולר.

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש מאי במגמה מעורבת עם גיוס של כ-810 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-815 מיליון ₪  ואילו קרנות הסל פדו סכום קטן של כ-5 מיליון ₪.

בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בארץ שגייסה סכום של כ-520 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-195 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל גייסה סכום של כ-80 מיליון ₪, קטגוריית נכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, אשר הקרנות שבה עוקבות אחר מחיר הביטקוין, ומהחודש האחרון גם אחר מטבע ה- Ethereum גייסה במאי כ-20 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-10 מיליון ₪.    

הקטגוריה היחידה בקרנות המחקות שמסיימת עם פדיון היא קטגוריית מניות בחו''ל שפדתה סכום קטן  של כ-10 מיליון ₪.

בקרנות הסל הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה כמו בקרנות המחקות - קטגוריית מניות בארץ, שגייסה סכום של כ-825 מיליון ₪, אחריה בפער משמעותי קטגוריות אג''ח מדינה ואג''ח בחו''ל עם גיוס של כ-40 מיליון ₪ כל אחת, ואילו שאר הקטגוריות מסיימות את חודש מאי בפדיון. 

קטגוריית מניות בחו''ל מסיימת כפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-735 מיליון ₪, קטגוריית ממנופות ואסטרטגיות מסיימת עם פדיון של כ-135 מיליון ₪,  קטגוריית חברות והמרה פדתה סכום של כ-35 מיליון ₪ וקטגוריית סחורות סיימה עם פדיון של כ-5 מיליון ₪.

נכון ליום 29.05.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-648.7 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-360.2 מיליארד ₪, מהם כ-193.1 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-167.1 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-288.5 מיליארד ₪, מהם כ-179.4 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-109.1 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

הזרמות כספים בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה