מגדל ביטוח משיקה סדנה מעמיקה בשוק ההון לסוכנים פנסיוניים

מגדל ביטוח ופיננסים משיקה סדנה מעשית מקצועית ראשונה מסוגה לניהול כסף פנוי, בשיתוף מכללת אורין שפלטר תחת הכותרת "גיוס כסף פנוי – תכנון כלכלי לחיים שלמים". הסדנה תצייד סוכנים פנסיוניים בכלים לאיתור אלטרנטיבות השקעה, ניהול תיקים וקרנות גידור, בניית אסטרטגיה מותאמת אישית וייעול תכנון ההון של לקוחותיהם ונועדה להעמיק את יכולות התכנון של סוכני הביטוח במישורים של פרישה, השקעות, והעברת הון בין-דורי. מדובר בפעם הראשונה שמגדל משתפת פעולה עם מגדל שוקי הון לסדנה משולבת המציעה מוצרים משותפים לשני הגופים בתחום החסכון וההשקעות. 

הסדנה, בעלות מסובסדת, תתקיים באודיטוריום מגדל בפתח תקווה החל מה־17 ביוני 2025, ותכלול ארבעה מפגשים, כאשר אחד מהם יהיה מפגש מקוון. הסדנה מתקיימת כאמור בשיתוף עם מכללת אורין שפלטר, קבוצת ההשכלה הפיננסית הגדולה בישראל, ותצייד סוכנים מקצועיים בכלים פרקטיים למיפוי כולל של נכסי הלקוח, ניהול נכון של כספים שאינם פנסיוניים והשפעה חיובית על עתידו הכלכלי של הלקוח ומשפחתו.

לדברי ליאת גליק גילרן, מנהלת מכירות חא"ט ופיננסים ארצי, מגדל ביטוח ופיננסים: "במציאות הכלכלית הנוכחית, היכולת של סוכן להציע פתרונות מגוונים גם לכסף הלא-פנסיוני היא קריטית, שכן תכנון פיננסי איכותי אינו מסתיים בפנסיה בלבד. כספים פנויים שצברו לקוחות נתפסים לעיתים כמשאב רגיש ומהותי אף יותר מתיק הפנסיה, ודווקא בהם נדרש ייעוץ מדויק, גמיש ומותאם לשלב החיים. רצינו להעניק לסוכנינו הכשרה ייחודית, עם כלים עדכניים שמאפשרים לייצר ערך משמעותי עבור הלקוח, לא רק לעתיד הרחוק, אלא גם להווה שלו."