שלמה אליהו מכר מניות מגדל בשנה האחרונה בסכום עתק

בדצמבר האחרון הודיע שלמה אליהו, בעלי השליטה בקבוצת מגדל, על מכירת 6.15% ממניות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, תמורת כ-412 מיליון שקלים. דובר אז במכירת כ-64.8 מיליון מניות החברה (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה) למספר גופים מוסדיים בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של כ-6.7 שקלים למניה.

הרוכשים קיבלו אז גם אופציות לרכישה של כ-64.8 מיליון מניות נוספות של החברה, (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה), שתהיינה ניתנות למימוש עד ה-30 ביוני 2025, בתמורה לכ-6.8 שקלים למניה, וסה"כ תמורת כ-420 מיליון שקל. תמורת העמדת האופציות לאותם גופים קיבל מהם אליהו כ-39 מיליון שקלים.

בחודשים האחרונים מימשו המוסדיים חלק מהאופציות בכ-100 מיליון שקל, ולפי דיווח של אליהו הנפקות, עד סוף יוני צפויים המוסדיים לממש אופציות לרכישת מניות מגדל החזקות בכ־320 מיליון שקל, כך שבסך הכול יממשו המוסדיים את כל האופציות שקיבלו בסך כ-420 מיליון שקל. המוסדיים ייהנו מעלייה של יותר מ-80% במניית מגדל החזקות שעומדת כיום על כ-7.6 שקלים, לעומת המחיר ששילמו על האופציה – 6.8 שקלים למניה.

ביולי 2024 מכר אליהו לאלטשולר שחם כ-3.7% ממניות מגדל תמורת 163 מיליון שקלים, בעסקה מחוץ לבורסה. במילים אחרות, בתוך פחות משנה, מימש אליהו מניות שהחזיק במגדל בשווי של כמעט מיליארד שקל, ואחזקותיו שעמדו לפני שנה על כ-63% יירדו בסוף החודש לכ-48% בלבד.

מכירת המניות באה כדי לשרת את תשלום האג"ח שהנפיקה אליהו הנפקות למוסדיים ב-2017; הנפקת האג"ח נועדה למחזר את חובותיו לבנקים, שעמדו אז על כ-1.2 מיליון שקל,  מתוך הלוואות שנטל מהם לרכישת השליטה (69%) בחברת מגדל באוקטובר 2012 מחברת ג'נרלי האיטלקית. מגדל החזקות אינה מחלקת דיבידנדים לבעלי המניות שלה מאז 2019, מה שהיה יכול לשרת את החוב של אליהו, ולכן החליט על מכירת חלק מאחזקותיו בחברה.