מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - המשקיעה בתחום של חברות פיננסים המתמחות בשוק ההון ונסחרות בבורסות בארה"ב

‏

קרן מחקה חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית TTF' (4A) US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח²

מס' ני"ע: 5140637 

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד US Capital Markets iNDEX², הכולל מניות של חברות פיננסים המתמחות בשוק ההון ונסחרות בבורסות בארה"ב. 

המונח "Capital Market" מתייחס לפעילויות הקשורות לשוק ההון ומורכב מחברות המתמחות בהפעלת בורסות ני"ע וסחורות, מנהלי נכסים פיננסיים, שירותי ברוקראז' ובנקאות להשקעות, ספקי מידע פיננסי ושירותים פיננסים מגוונים.

במדד נכללים 52 ניירות ערך (נכון ליום 27.05.25) – להלן דוגמא לחברות הנכללות במדד ותחום הפעילות שלהן:
 

במדד, שהינו מסוג שווי שוק, קיימת מגבלת משקל לנייר ערך של 6% במועד הקובע, כאשר המדד מבצע איזון משקולות מידי רבעון ועדכון מניות אחת לשנה.

מיטב מסרו לפאנדר כי: "החברות הפיננסיות בארה"ב מניעות את שוק ההון האמריקאי ומהוות את אחד הסקטורים המרכזיים בכלכלה. הקרן החדשה עוקבת אחר מדד המשלב חברות דומיננטיות הפועלות בתחומים מגוונים כמו בנקאות להשקעות, שירותי ברוקראז', הפעלת בורסות, מנהלי נכסים, ספקי מידע ועוד".  

במיטב מוסיפים כי "הסקטור הפיננסי בלט לטובה בשנה האחרונה (מבין הסקטורים השונים הכלולים במדד ה-S&P 500) ובמידה ונראה בהמשך הקלה רגולטורית כמו הורדות ריבית הפד, אנו מעריכים כי תהיה לה השפעה חיובית על החברות הכלולות במדד"³.

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 10.06.25.

מועד סיום התאמת הנכסים: 17.6.25

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 10.06.25. מועד סיום התאמת נכסים: 17.6.25 2. מדד US Capital Markets iNDEX הינו קניינה הרוחני של חברת iNDEX, לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2025-03-039658. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.