ביטוחי מנהלים תשואות מאי 25 - איילון ומנורה מבטחים מנצחות במסלולים

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER

22/06/2025

‏

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

סיכום מאי בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות. החודש, עד מועד הכנת הכתבה, לא התקבלו נתוני הפניקס במסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

איילון מנצחים במסלולים הכלליים, חודש שני ברציפות. נתוני איילון בחלק ממסלולים תלויי גיל, לא מוצגים בטבלה הראשית, ואף הם מציגים מובילות בחלק מחתכי הזמן.
כלל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואות חיוביות, החודש, מתחילת השנה ובשנה האחרונה.
נתוני הגופים השונים המובילים בתשואה במסלולים תלויי גיל, לא כוללים את הפניקס, כך שיתכן שעם נתונים אלו התמונה היתה שונה.

תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 2.23% לעומת 0.89% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.79% (הכשרה) ל-2.82% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 3.49%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-11.58%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-22.96%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-51.48%.

איילון מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם תשואה של 2.82%. אחריהם כלל עם 2.45%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (2.07% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.92%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'
שם קרן	תשואה מאי	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	2.82%	5.21%	14.12%	26.18%	52.05%	1,480	46012
כלל	2.45%	3.69%	12.30%	20.67%	52.27%	43,473	14012
מנורה מבטחים	2.41%	3.31%	11.26%	21.93%	45.41%	13,045	18012
מגדל	2.11%	3.54%	11.72%	24.33%	52.17%	80,906	17012
הפניקס	2.07%	3.21%	11.97%	24.55%	59.92%	36,355	7012
הראל	1.93%	2.92%	10.28%	20.95%	46.08%	25,308	259012
הכשרה	1.79%	2.55%	9.40%	22.10%	52.45%	1,795	35012

ממוצע	2.23%	3.49%	11.58%	22.96%	51.48%

תשואות מסלול כללי – איילון עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 2.27% לעומת 1.07% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.92% (הראל) ל-2.76% (איילון – חודש שני ברציפות). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 3.38%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-11.42%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-22.48%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-48.3%.

איילון מנצחים גם במסלול זה, חודש שני ברציפות עם 2.76%, כלל במקום שני עם 2.46%. איילון מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ועברו להוביל בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 25.66% על חשבון הפניקס (1.98% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.15%.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
שם קרן	תשואה מאי	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	2.76%	5.13%	13.94%	25.66%	48.86%	1,480	116
כלל	2.46%	3.54%	11.77%	20.54%	48.31%	11,847	99
הכשרה	2.29%	2.44%	9.86%	22.14%	45.91%	4,533	62
מגדל	2.18%	3.45%	11.69%	22.52%	47.66%	33,683	17013
הפניקס	1.98%	3.02%	11.48%	24.68%	56.15%	24,979	50
הראל	1.92%	2.71%	9.78%	19.33%	42.93%	21,026	88

ממוצע	2.27%	3.38%	11.42%	22.48%	48.30%

מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.65%. איילון מנצחים גם כאן חודש שני ברציפות עם 3.21%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. ב-5 השנים האחרונות מובילים כלל עם 54.56%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 2.39%. מנורה מבטחים מנצחים במסלול חודש שני ברציפות עם 3.19%. מגדל מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן במסלול. ראוי לשים לב שאיילון מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אולם לא נכללים בטבלאות הראשיות.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.43%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול וגם כאן חודש שני ברציפות עם 2.49%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה, 3 שנים. ואף עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים.

התשואה החודש במסלולים תלויי גיל, לא כוללת את נתוני הפניקס, שלא הועברו למערכת החודש.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
שם קרן	תשואה מאי	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	3.21%	5.48%	14.70%	27.26%	51.50%	290	9636
כלל	2.99%	3.76%	12.50%	22.18%	54.56%	3,799	9659
מגדל	2.59%	3.28%	12.11%	24.74%	51.22%	4,013	9599
הראל	2.54%	3.60%	11.00%	20.42%	46.42%	2,510	9562
מנורה מבטחים	2.41%	3.31%	11.26%	21.93%	45.41%	13,045	9536
הכשרה	2.17%	2.17%	8.80%	17.12%	42.18%	288	9629

ממוצע	2.65%	3.60%	11.73%	22.28%	48.55%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
שם קרן	תשואה מאי	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מנורה מבטחים	3.19%	4.16%	12.55%	25.03%	52.73%	1,269	9537
הכשרה	2.34%	2.40%	9.09%	18.07%	40.89%	221	9630
כלל	2.29%	3.21%	11.47%	21.28%	44.68%	10,950	9660
מגדל	2.15%	3.39%	11.65%	23.05%	44.20%	3,470	9604
הראל	1.97%	3.05%	10.24%	19.53%	40.40%	1,963	9563

איילון	2.64%	4.83%	13.23%	25.02%	42.54%	102	9670
ממוצע	2.39%	3.24%	11.00%	21.39%	44.58%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
שם קרן	תשואה מאי	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מנורה מבטחים	2.49%	3.66%	11.56%	22.43%	46.59%	1,088	9544
כלל	1.39%	2.49%	9.31%	16.14%	30.52%	2,174	9661
הכשרה	1.18%	1.90%	6.75%	13.71%	32.00%	176	9631
מגדל	1.12%	2.64%	9.16%	17.13%	31.11%	3,342	9729
הראל	0.97%	2.40%	7.73%	13.30%	25.50%	3,315	9564

איילון	1.48%	3.68%	10.62%	17.96%	29.78%	66	9671
ממוצע	1.43%	2.62%	8.90%	16.54%	33.15%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול