המניות ירדו, איגרות החוב הקונצרניות עלו

שוק המניות

לאחר שישה ימים רצופים של עליות שערי המדדים המובילים בבורסה בת"א, רשמו היום מדדים אלו ירידת שערים החל משעות הבוקר, אשר ביום תנודתי התחזקו משעות הצהריים - כשבמקביל שבוע המסחר בבורסות ארה"ב נפתח לראשונה לאחר התקיפה האמריקאית באיראן בעליות שערים של כ-0.5% (והבורסות האירופאיות בירידות קלות). המסחר התנהל על רקע אי הודאות לגבי המשך הקונפליקט בין ישראל וארה"ב לאיראן, כשישנם דיווחים כי ישראל מעוניינת לסיים את המלחמה בזמן הקרוב, והמתנה מתוחה לצעדים בהם תבחר איראן להגיב, ובהם האפשרות לתגובה אלימה ואף סגירת מיצרי הורמוז. יתכן והירידות היום נבעו ממימושי רווחים שרשמו משקיעים, אך נראה כי השוק מצפה לסיום הלחימה בין הצדדים בזמן הקרוב.  

מדד ת"א-35 ירד 1.3%, ת"א-90 ירד 1.5% ות"א-125 איבד 1.3%. במבט מערב מבצע "עם כלביא", עלו שלושת המדדים 5.5%, 9.1% ו-6.5%, בהתאמה, וממשיכים לעקוף את כל מדדי המניות המובילים בעולם מתחילת השנה (גם במונחי תשואה כוללת). 

הירידות במדד ת"א-35 הלכו והתחזקו משעות הצהריים והמדד רשם ירידה של כ-1.3% שנבעו בעיקר מהסנטימנט השלילי בבנקים, כשהמניות היחידות שבלטו בירוק היו אלביט הביטחונית (2.6%+) והדואליות אורמת ומניות השבבים נובה וקמטק שנסחרות בעליות בארה"ב.

מדד ת"א-90, שעבר לראשונה את קו ה-3000 נקודות ביום חמישי האחרון, התאושש בסוף היום וירד "רק" 1.5% בהובלת מניות מענף הבנייה והתשתיות (כולל תשעעית מוצרי הבנייה) ובראשן שיכון ובינוי (1.7%-), אאורה (3.9%-), אינרום (6.4%-), אקרשטיין (2.6%-), דוניץ (4.6%-) וקרסו נדל"ן (9.1%-).

אחרי העליות החדות במניות סקטור הבנייה ותשתיות הבנייה לאור הנזקים הכבדים שגרמו הטילים האיראניים לבניינים ולתשתיות ברחבי הארץ, הגיעו היום ירידות שערים ברבות ממניות אלו. רובן הוזכרו לעיל, אך יש לציין כי רוב מניות אלו עדיין עם תשואה של יותר מ-20%  מערב הלחימה באיראן, ואף יותר כמו אורון (30%+) וקליל (36%+).

אפריקה השקעות, חברת בת של לפידות קפיטל, מוכרת כ-5.5% ממניות דניה סיבוס למספר גופים מוסדיים תמורת 200 מיליון שקל. המכירה נעשית בדיסקאונט של כ-7% ביחס למחיר הסגירה אתמול, שקרוב לשיא כל הזמנים שלה. 

השקל ששערו היציג נקבע על 3.479 ושערו נחלש מתחילת השנה ב-4.6%, נחלש כעת בעד 0.3% במסחר הבין בנקאי.

מדדים ענפיים בולטים

הצבע האדום אפיין היום את כל מדדי המניות הענפיים המובילים, ובראשם מדדי הנדל"ן.

מדד ת"א בנייה, אשר עלה בחדות מאז פתיחת המבצע נגד איראן, ירד היום בכ-2.1%.

גם אחרי הירידה הבולטת היום רושם המדד זינוק של כ-18.6% מערב מבצע "עם כלביא".

מדד ת"א נדל"ן ירד בכ-1.9% ועדיין מערב המבצע רושם עלייה של כ-13%. 

מדד בנקים-5 איבד היום כ-2.9%, בעוד מדד ת"א ביטוח ירד כ-1.1%. שני המדדים נסוגו מרמת שיא כל הזמנים בה החזיקו אתמול.

מניות לאומי ופועלים נסחרו בתנודתיות ונחלשו משעות הצהריים. שתיהן ריכזו עניין ונסחרו במחזור של יותר מ-250 מיליון שקל כל אחת. דיסקונט איבד 3.5%.

מדד ת"א נפט וגז, שגם הוא היה בשיא אתמול, נסוג 2% היום ביום שלילי לכל השותפויות הגדולות ובהובלת נאוויטס פטרוליום (אשר נכסי הנפט שלה נמצאים בעיקר במפרץ אמריקה ולא באזורנו) שירדה כ-3.6% זאת לאחר שזינקה כ-50% מתחילת השנה.

 שוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרניות נרשמו עליות שערים בולטות בקרב כל מדדי התל בונד הן השקליות והן צמודות המדד, עלייה של כ-0.3% בממוצע. 

בשוק איגרות החוב הממשלתיות נרשם יום מסחר תנודתי, אשר בתחילתו נרשמו עליות שערי מדדי התל-גוב המובילים אך בהמשך עברו מדדי תל-גוב שקלי לירידות שערים קלות בעוד מדדי תל-גוב צמודי המדד סיימו עם עליות קלילות.

דיווחים מעניינים ממערכת "מאיה"

ג'ין טכנולוגיות, שפעילותה בתחום פיתוח ושיווק פלטפורמת בינה מלאכותית גנרטיבית הוכנסה לחברה בחודש שעבר, התקשרה בהסכם עם חברת תקשורת מובילה מצפון אמריקה לפיתוח והפעלת כלים מבוססי AI. ההסכם כולל אספקת מערכת כוללת המאפשרת ניהול ושליטה במערכות  ה-Gen AI ואפליקציית מובייל למשתמשי הקצה.

קבוצת חג'ג' דיווחה כי חברת הבת השלימה את רכישת המגרש בתוך מתחם "שדה דב" בו זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, תמורת כ-757 מיליון שקל וכן דמי פיתוח בסך כ-48 מיליון שקל.