ביקושים גדולים למכרז המוסדי לגיוס אגרות חוב סחירות של הפניקס גמא

חברת הפניקס גמא (גמא ניהול וסליקה בע"מ) – חברה מדווחת בבעלות מלאה של קבוצת הפניקס המשמשת כזרוע האשראי של הקבוצה, פועלת בתחום פתרונות המימון והשירותים הפיננסיים לחברות ועסקים, וכן במימון לבניה ובאשראי צרכני, ומדורגת Aa2 באופק יציב על ידי מידרוג MOODY'S ו- ilAA באופק יציב על ידי מעלות S&P, ערכה אתמול מכרז מוסדי להנפקת אגרות חוב סחירות (סדרה ד'), למשקיעים מסווגים. 

במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים, בהובלת הפניקס חיתום, הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-620 מיליון ש"ח, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח.

שיעור מרווח הריבית השנתית שמעל ריבית בנק ישראל שיישאו אגרות החוב עומד על 0.96% (ריבית משתנה לא צמודה), אשר יהווה את השיעור המירבי עבור אגרות החוב במכרז לציבור (ככל שיתקיים). מח"מ אגרות החוב עומד על כ-3.25 שנים. 

ארז יוסף, יו"ר דירקטוריון הפניקס גמא ובנצי אדירי, מנכ"ל הפניקס גמא: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הנרחבת בחברה. היקף הביקושים המרשים ושיעור הריבית מצביעים על איתנותה של החברה ונותנים לה רוח גבית להמשיך ולצמוח. כספי הגיוס יתמכו בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית שלנו לצמיחה ולהתרחבות בתחומי האשראי השונים".