חברת אג״ח חדשה הגיעה לבורסה בתל אביב

במסגרת ההנפקה גייסה החברה  כ- 72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של  8.1%.

הסדרה תחל להיסחר בבורסה בתל אביב ביום חמישי.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה ניתן למצוא את: מגדל, הראל, אלטשולר שחם , איילים ועוד.

את ההנפקה הובילה אקסטרה מייל חיתום בהשתתפות האנטר חיתום ויונקורן חיתום.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של  מותג עירוני: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מבוקשים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק. ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".

יואב שפריר בעלים ויו"ר: "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד. המציאות הביטחונית והצורך בדיור בטוח וחדשני מחדדים את חשיבות הפעילות שלנו – ואנחנו כאן כדי לקחת חלק בשינוי של פני מדינת ישראל".

חברת אג"ח חדשה מתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב. חברת הנדל"ן מותג עירוני יוזמים התחדשות עירונית, שבשליטת מתן סופר (כ- 31%) ויואב שפריר (כ- 31%), מעדכנת כי השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה א', בריבית שקלית של כ-8.1%.

הסדרה בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית פעמים בשנה החל מדצמבר 2025. הקרן של סדרה א' תועמד לפירעון ב-4 תשלומים החל משנת  2026.תשלום ראשון של כ-23% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2026, תשלום שני של כ- 10% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2027. תשלום שלישי של כ-20% מהקרן ישולם ב-30 ביוני 2028 והתשלום האחרון של הקרן בשיעור של 47% ישולם בדצמבר 2028.

במסגרת המכרז המוסדי נהנתה החברה מביקושים ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים בשוק. החברה בחרה לגייס כ-72.3 מיליון שקל בריבית של כ-8.1% המשקפת מרווח של 423 נקודות מעל אג"ח ממשלתי בעלת מח"מ דומה. 

בשלב הציבורי קיבלה החברה ביקושים נוספים בהיקף של כ-3.75 מיליון שקל. אך בשל סעיף הגבלת כמות של כ- 72.3 מיליון שקל בתשקיף קיבלו כלל המשקיעים הקצאה של כ-95% מהזמנתם. 

סדרת האג"ח תחל להיסחר בבורסה בתל אביב  ביום חמישי ה- 26 ביוני 2025.את ההנפקה הובילה אקסטרה מייל חיתום.
 

תמונה: Dreamstime