רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב

‏

לאור ביקושי היתר, ננעל השלב המוסדי במחיר המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-5.25% במח"מ של כ-6.45 שנים.

הרשת מפעילה כיום 8 בתי דיור מוגן הכוללים כ-1,900 יחידות דיור, ולצד זאת מבצעת ומקדמת כ-800 יחידות דיור בשלושה בתים נוספים בנווה איילון, ת"א-שדה דב ות"א-רמת אביב.

רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ז'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-830 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-350 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לפתוח עסקי,לפעילות שוטפת והמשך התרחבות החברה. 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 100.6 אג' לכל ע.נ. המשקף תשואה שנתית של כ-5.26% המשקפת מרווח של כ-1.053% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-6.45 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש יוני 2035. אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת 'מידרוג' בדירוג של A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום ולצידם ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ואיפקס הנפקות. עורכי הדין דודי כהן ועמרי אורן ממשרד ברנע ג'פה לנדה ייצגו את מגדלי הים התיכון.

מוטי קירשנבאום, יו"ר רשת מגדלי הים התיכון מסר: "ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שההנהלה מובילה. בהנפקה לקחו חלק שורה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים ואנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה, ומתכוונים להמשיך לפעול להרחבה והשבחה של פעילות החברה. במהלך הרבעון הראשון התחלנו באכלוס הבית החדש ברחובות ואנו נמצאים כיום בתנופת עשייה משמעותית והקמה  של כ-800 יחידות דיור חדשות – הבית בנווה איילון, הצפוי להיות בית הדיור המוגן הגדול ביותר בישראל-נמצא בתהליכי הקמה, אנו מקדמים את הקמת בית הבוטיק ברמת אביב, ולאחרונה זכינו בקרקע להקמת בית דיור מוגן בשדה דב צפון, במיקום הטוב ביותר בישראל בקו ראשון לים. נמשיך לפעול לפיתוח פעילותינו תוך שמירה והקפדה על האיתנות והחוזקה הפיננסית של החברה".

עורכי הדין דודי כהן ועמרי אורן ממשרד ברנע ג'פה לנדה ייצגו את מגדלי הים התיכון.
 

תמונה: Dreamstime

לגרף מגדלי תיכון לחצו כאן

93 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 119.16 מיליון במגדלי תיכון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדלי תיכון. לרשימה המלאה