המשקיעים רכשו השבוע קרנות נאמנות מניות-מקומיות במיליארדים - איזה קרנות הם מכרו ?

שבוע דרמטי עבר על מדינת ישראל

וכפועל יוצא על שוק ההון אשר הגיב בחיוב להצטרפותה של ארה״ב לתקיפת מתקני הגרעין באיראן. הסנטימנט בשוק שיקף תחושת ביטחון לנוכח המעורבות האמריקאית, שנראתה כערבות אסטרטגית לישראל מול האיום האיראני, ומדדי המניות המשיכו לעלות ולשבור שיאים גם השבוע.

מדד ת"א-35

עלה בשיעור של כ-2.5%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-4.2%, ומדד-SME60 עלה בשיעור של כ-4.3%.

איגרות החוב הממשלתיות

הציגו שבוע חזק, כאשר איגרות החוב לטווחים הארוכים עלו בשיעורים שלרוב מזוהים יותר עם שוק המניות. כך מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-4.0%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-3.0%.

השבוע הצטרפה לבורסה

חברת אנשי העיר העוסקת בתחום הנדל"ן והבנייה. החברה התשיעית השנה שביצעה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור, והחברה השישית השנה שהפכה מחברת איגרות חוב לחברת מניות. בנוסף, הצטרפו השבוע לבורסה שתי חברות איגרות חוב חדשות, מותג עירוני ואופק נדל"ן, העוסקות בתחום הנדל"ן והבנייה.

בשוק איגרות החוב הקונצרני

גוייסו השבוע כ-1.7 מיליארד שקל ב-9 הנפקות לציבור.

בקרנות המחקות

נמשכו רכישות בהיקפים גבוהים של מדדי מניות בישראל שהסתכמו השבוע בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל בשבוע הקודם, ומנגד בקרנות המחקות מדדי מניות בחו"ל נרשמו השבוע מכירות לעומת רכישות בשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות

בוצעה הסטה של כספים מהקרנות הכספיות לקרנות המשקיעות במניות מקומיות בהן נרשמו השבוע הזרמות יפות בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות נרשמו השבוע גם כן הזרמות, בהמשך להזרמות בשבוע הקודם.

אירועים דרמטיים ומכוננים עברו על מדינת ישראל בשבוע האחרון. תקיפות בלתי פוסקות של חיל האויר באיראן ביחד עם הצטרפותה של ארה"ב להפצצות של מתקני הגרעין יצרו סנטימנט חיובי בשוק ששיקף תחושת ביטחון, והמעורבות האמריקנית נראתה כערבות אסטרטגית לישראל מול האיום האיראני. כשנשיא ארה"ב הכריז על הפסקת האש, בתקשורת המקומית דווח על היתכנות לשיבוש יכולות הגרעין ופגיעה במערך הטילים וההגנה.

שוק המניות הגיב בעוצמה חיובית חזקה להתפתחויות אלה ומדדי המניות המקומיים (מדדי הדגל ומדדים הענפיים) שברו שיאים פעם אחר פעם.

מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.5%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-4.2%, ומדד ת"א-SME עלה בשיעור של כ-4.3%.

עליות שערים חזקות נרשמו במדדים הענפים: בהובלת מדד ת"א ביטוח שעלה בשיעור של כ-10.6%, מדדי הנדל"ן (ללא חו"ל) שעלו בשיעור ממוצע של כ- 7%, ומדד ת"א בנקים-5 שעלה בשיעור של כ-4%. 

בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ- 1.8%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-2.1%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-2.7%. 

הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת - מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ- 0.6%, מדד FTSE 100 ירד בשיעור כ-0.6%, מדד CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.4%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.4%. 

בשוק איגרות החוב - האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-1.6%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-1.2%. לאור צפי לירידה בפרמיית הסיכון של ישראל והערכות לפיהן יתכן ותהא הקלה בשיעור האינפלציה (לאור ירידת מחיר הנפט וייסוף שערו של השקל), נרשמו ציפיות בשוק לקראת תחילת הליך הפחתות ריבית שיתרחש מוקדם יותר מהצפוי. לאור זאת, בלטו מדדי איגרות החוב לטווח הארוך, כאשר מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-4.0%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-3.0%. 

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה השבוע בשיעור של כ-0.9%, ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות עלה השבוע בשיעור של כ-0.7%. גם באפיק הקונצרני בלטו בתשואות איגרות החוב לטווח הארוך, כאשר מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-1.7%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-1.5%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה משמעותית השבוע והיא עומדת על כ-4.21%, לעומת  כ-4.59% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה השבוע והיא עומדת על כ-4.27%, לעומת כ-4.38% בסוף השבוע הקודם.

תנועות משקיעים בקרנות - גיוס של 1 מיליארד - עוזבים כספיות ורוכשים קרנות מדדי מניות ומנוהלות

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו מכירות נטו בהיקף של כ-122 מיליון שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-65 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-2 מיליון שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-46 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע מכירות בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל, לעומת הזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-374 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-44 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בבורסה תל אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-746 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-224 מיליון שקל בשבוע שעבר. 

הנפקות בשוק המניות 

חברת אנשי העיר העוסקת בתחום הנדל"ן - ביצעה הנפקה ראשונית  של מניותיה לציבור במסגרתה גייסה כ-51 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-251 מיליון שקל. זו החברה השישית השנה אשר הפכה מחברת איגרות חוב לחברת מניות.

הנפקות בשוק איגרות החוב 

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-1.7 מיליארד שקל ב-9 הנפקות לציבור, מתוכם גוייסו כ-136 מיליון שקל ע"י שתי חברת אג"ח חדשות - מותג עירוני ואופק קבוצה, העוסקות בתחום הנדל"ן ובנייה.