הסכם המיזוג אושר באסיפה הכללית: רגא מצטרפת לבורסת תל אביב

רגא נרכשה בפברואר 2025 על ידי וואליו קפיטל וואן שבשליטת יניב בנדר – אתמול אישרה האסיפה הכללית את המיזוג של שתי החברות כך שוואליו קפיטל תמוזג אל ר.ג.א;

לאחר השלמת המיזוג יחזיקו בעלי המניות במישרין במניותיה של רגא – שתהפוך לחברה ציבורית נסחרת;

במקביל, רגא בוחנת אפשרות לצמיחה מהירה בשוק שירותי איכות הסביבה לרשויות המקומיות, באמצעות רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות;

לרגא צבר הזמנות משמעותי בסך של כ-894 מיליון שקל (ליום פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון) - אתמול דיווחה החברה של זכייה במכרז נוסף לשירותי פינוי ואיסוף אשפה בהיקף של כ-20 מיליון שקל לשלוש שנים. סה"כ דווחה החברה על זכיה בארבעה מכרזים מתחילת השנה, בהיקף הכנסה כולל של כ- 77 מיליון ₪ לתקופת המכרז;

החברה קיבלה אישור מרשות המסים (רולינג) לנצל את ההפסדים הצבורים של וואליו קפיטל בסך של כ-94 מיליון שקל - וצפויה לרשום ברבעון השני של 2025 הכנסות ממיסים נדחים בסך של כ- 21.6 מיליון שקל;

רגא, מהחברות הגדולות והמובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת ומתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, מצטרפת באופן רשמי לבורסת תל אביב. אמש אישרה האסיפה הכללית של וואליו קפיטל את השינוי המבני, במסגרתו תמוזג וואליו קפיטל עם רגא, בדרך של החלפת מניות. לאחר השלמת המיזוג יחזיקו בעלי המניות של וואליו קפיטל במישרין במניותיה של רגא – שתהפוך לחברה ציבורית נסחרת. 

רגא, שהוקמה בשנת 1987, הינה מהחברות הגדולות והמובילות בישראל לשירותי פינוי ואיסוף פסולת, ומתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים. החברה פועלת כיום בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום פעילות ניקיון מוסדות ושטחים ופתוחים, ותחום פעילות איסוף ופינוי פסולת כעת, לאחר השלמת המיזוג, הנהלת החברה נערכת להמשך צמיחה אורגנית ובחינת אפשרות לקידום רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות בתחומי פעילות החברה.

לרגא צבר הזמנות משמעותי בסך של כ-894 מיליון שקל (ליום פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון 2025). אתמול דיווחה החברה על זכייה במכרז למתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה לתקופת התקשרות בת 3 שנים בהיקף של כ-20 מיליון שקל (6.6 מיליון שקל בשנה). מכרז זה מהווה חידוש של התקשרות קודמת של החברה עם הרשות המקומית. במרץ ובמאי 2025 זכתה החברה בשלושה מכרזים נוספים, אף הם לשלוש שנים, בהיקף כולל של 58 מיליון שקל (מכרזים אלו נכללים בצבר ההזמנות שפורסם).

במאי 2025, קודם לאישור המיזוג באסיפה הכללית, קיבלה החברה אישור מרשות המסים (רולינג) לפיו השינוי המבני יאפשר לרגא לנצל הפסדים צבורים לצרכי מס של וואליו קפיטל וואן בהיקף של כ-94 מיליון שקל, נכון לדוחות שנת 2024. החברה צופה לרשום ברבעון השני הכנסות מיסים כנגד נכס מס נדחה על ההפסדים המועברים בשיעור של 23% ובהיקף של כ- 21.6 מיליון שקל.

בחודש שעבר פירסמה החברה דוחות כספיים המשקפים את תוצאות הפעילות החל ממועד השלמת רכישתה על ידי וואליו קפיטל (החל מיום 9 בפברואר 2025) - לתקופה של כחודשיים.  הכנסות החברה בתקופת הדיווח הסתכמו בכ-63 מיליון שקל. בשנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-370 מיליון שקל.  הרווח הנקי בתקופת הדיווח הסתכם בכ-3.2 מיליון שקל.  בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי בכ-14.1 מיליון שקל. שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עלה לכ-5% (מסך ההכנסות) לעומת 3.8% (מסך ההכנסות) בשנת 2024 ו-3.2% (מסך ההכנסות) בשנת 2023. עוד לפני פרסום הדוחות אישר בית המשפט ביצוע חלוקת דיבידנד מיוחדת בסך של 15 מיליון שקל. ביום 16 ביוני 2025 חילקה החברה דיבידנד נוסף בסך של 5 מיליון שקל. 

דניאל לבנטל, יו"ר רגא: "השלמת המיזוג של רגא מהווה אבן דרך משמעותית ואנו רואים בו מנוף להאצת הצמיחה בתחומי הליבה של החברה. אנו רואים ברגא בסיס מצוין לבניית קבוצה מובילה בשוק שירותי הקיימות והתשתיות המוניציפליות, עם תשתית לקוחות רחבה, ניסיון מוכח ויכולת לבצע פרויקטים מורכבים בקנה מידה ארצי."

איתי מועלם, מנכ"ל רגא: "המיזוג מהווה הזדמנות עסקית משמעותית להרחבת הפעילות שלנו, תוך ביסוס גישה לשוק ההון הישראלי. נמשיך לפעול עם מחויבות למצוינות וחדשנות בשירותי איכות הסביבה בישראל. אנו מציבים סטנדרט גבוה בשוק שירותי איכות הסביבה בישראל, ואנו מחויבים להרחבת פעילותה לצד שמירה על איתנות תפעולית ורווחיות."