צור שמיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

צור שמיר מודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יג'). במסגרת המכרז הגיעו ביקושים של כ-569 מיליון ש"ח מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-276 מיליון ש"ח. הריבית הנקובה במכרז נסגרה על 4.1% אשר משקף מרווח של 228 נק' בסיס (כולל עמלת התחייבות מוקדמת). ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

סדרה יג', צמודת מדד עם מח"מ של כ-6.5 שנים והיא נפרעת בין השנים 2029 ל-2037.

החברה מודה למשתתפים על הבעת האמון בחברה.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים וווליו בייס חיתום ואיתם פעלו אייפקס הנפקות ומגדל הנפקות.